刘备打赢汉中之战然后自立为汉中王，曹操听闻后大怒，要兴兵讨伐。司马懿站出来说：

江东孙权，以妹嫁刘备，而又乘间窃取回去；刘备又据占荆州不还；彼此俱有切齿之恨。今可差一舌辩之士，赍书往说孙权，使兴兵取荆州；刘备必发两川之兵以救荆州。那时大王去取汉中，令刘备首尾不能相救，势必微矣。

曹操让孙权去夺荆州，趁刘备去救援荆州时，曹操再发兵汉中。但是孙权没上曹操的当，孙权对曹操说，你去打荆州，关羽与你鏖战时，我再趁机拿下荆州。

孙、曹两家合力攻荆州，这件事刘备是知道的，刘备自立为王后，雄心壮志无不写在脸上。刘备广积粮草、多造军器，无时无刻不再为进军中原做准备。蜀国大本营知道孙、曹两家联手讨荆州，以诸葛亮对孙权和曹操的了解，知道必定是曹操先从陆上南下发兵。

然后诸葛亮说：

可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解矣。

诸葛亮认为孙、曹两家一路从陆上，一路从水上，两面夹击。关羽只要在陆上把樊城拿下，孙、曹计谋就能破。

关羽也服从大本营的命令，主动出击樊城。樊城守将曹仁不敌关羽，被关羽夺了襄阳。

此时的关羽也为防范南边的孙吴做足了充分的准备，他在荆州沿江一带每二三十里设置一个烽火台，如有吴兵过来，白天点烟晚上点火，一旦触发预警，关羽就能立马回防。

关羽夺取襄阳后立马围攻樊城，樊城曹仁是个善于守城的名将，硬是死守，关羽迟迟打不下樊城。曹仁便向曹操发出求救。此时于禁站了出来，主动请缨要去解樊城之围。

于禁先锋庞德与关羽打的有来有回，一度僵持。庞德甚至耍诈占了上风，但是于禁怕庞德抢功，打法过于保守。于禁屯兵樊城外低洼处，被关羽引汉江水淹了个精光。一时间关羽名声大震。

樊城已成死城，被围困数日。城中早已人困马乏，但是曹仁发动城中男女老幼，动用一切能做武器的东西与关羽死拼到底。曹仁还暗箭伤人，用毒箭射伤关羽手臂，幸好华佗为他刮骨疗毒。

关羽与曹魏打的热火朝天，孙权却并没有按照之前的约定发兵荆州。此时的曹操急了眼，赶忙差人去找孙权，孙权这才无奈答应发兵。

吕蒙诈病，让陆逊接任陆口守备。关羽中计，为了能快速解决樊城，将原本留守荆州的一大半士兵全都调走围困樊城。吕蒙便白衣渡江，不费吹灰之力就拿下荆州。守卫公安的傅士仁和守卫南郡的糜芳不战而降。

另一方面，徐晃带兵去解救樊城，曹操亲自带一大军前去支援。关平、廖化不敌徐晃，偃城失守。徐晃与关羽大战，城中曹仁也出城夹击，关羽大败。但是荆州与公安、南郡都被孙吴占领，关羽没了退路。

关羽欲夺回荆州，但是吕蒙在荆州城内善待荆州兵家眷，荆州兵早已没了战斗力。吴军趁机攻击关羽，关羽败走麦城。关羽向上庸发出救援，上庸守将是刘备的儿子刘封，刘封拒绝发兵。关羽从麦城突围未果，被孙吴所杀。

综上可以看出，曹魏一直在与关羽死战，关羽先围曹仁，再败于禁，然后再与徐晃力战。徐晃兵行险道，在荆州兵万般围困下，直插荆州军腹部，这才破了樊城之围，加上樊城曹仁和亲自带兵救援的曹操大军，关羽这才兵败。

孙吴只是断了关羽的后路，然后打败了已经被打败的关羽。所以说不是吕蒙背刺关羽成功，而是曹魏单方面打败了关羽。就算吕蒙没有夺取荆州，被曹魏打败后的关羽退守荆州，但是此时荆州兵在围樊城时已经死伤大半，荆州城内已经没有什么可用之兵了，曹魏夺取荆州也不会费什么大功夫。

蜀汉大本营难道对关羽发生的一切都不知情吗？肯定知道，但是关羽没有听从诸葛亮的交代，调走大部分荆州兵围樊城，给了孙吴可乘之机，丢了荆州。这是诸葛亮没想到的。第二就是关羽没了退路，就算蜀军发兵救援，时间上也来不及，就算来得及，长途奔波劳累，很可能会被孙、曹两家两面夹击。

刘备正准备发兵中原，不会动用家底去拼死一战。但是刘备万万没想到，孙吴会把关羽杀了。