今天两市盘整，资源股、大金融领涨，上证指数继续走强，一度摸到3100点，成交量9500亿，外资流出50亿。

昨天高新发展突发公告，大概意思是由于这段时间市场对国产算力行业期待较高，导致跟华鲲振宇部分持股方在价格上谈不拢，交易可能最终取消。

如果取消，那高新发展理应回到去年9月份的连续一字板之前，仍有较大的下跌空间。

而且我们也分析过，华鲲振宇的服务器组装业务门槛较低，利润率不会太高，而且最终能拿到多少订单可能也被市场高估了。

华鲲振宇并不是多么优秀的公司，也没有什么了不起的业务，仅仅是赶上了市场的风口，在未上市的情况下，而且也是市场预期较高的时点，股东本有机会将股份变现，却想着坐地起价，最终可能因贪图小利而错失良机。

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根据我这段时间的观察，国产算力板块基本是证伪了，虽然最初就知道是偏题材更多一些，实际情况还要更混乱一些，大模型进展远低于预期，几乎没有什么能用的东西，大多都是出来讲故事的。

鸿博股份发布了公告，4季度从盈利几千万修正到亏损几千万，估计是新规之后做了调整，以免后面被抓到造假退市。

济南超算发公告表示和中贝通信没有合作，此前我持有中贝的时候就有过很多疑惑，其中之一就是中贝和济南超算的合作，因为工作关系我也跟济南超算交流过，这家公司本身就是对外出租计算服务的，为什么还要再去租别人的算力？而且是国家事业单位，靠国家拨款养活，连自负盈亏都做不到，怎么会这么大手笔。

现在也明白了，中贝找人注册了一个“济南超级计算中心有限公司”，搞了个李逵和李鬼，那么之前的合同可能全都不可信，于是又解答了我一个疑惑，为什么只有中贝的算力租赁价格能从12w一路涨到18w。

现在来看算力租赁市场并没有那么供不应求，算力租赁价格温和略涨，大概还是10w出头的租赁价格。

不仅如此，中贝通信股价炒作期间，某些平台有很多突然冒出来的账号分享一些资料和数据，不止一家机构配合发小作文，我只能说中贝这一波背后有高人指点，深谙A股运行规律。

当然，以上除了济南超算，其他都是这段时间跟踪下来的个人感觉，也无甚实锤，济南超算的事已经说明这不是一家踏实做事的公司，后面不再关注。

算力租赁我目前还在等润建的年报和一季报，如果不及预期，那国产算力的故事基本就全面证伪了。

其他消息：

1、华铁应急23年业绩。直接看图吧。4季度营收环比下滑，利润增速低于营收增速，租金价格下行导致毛利率下降。

这个公司我们之前提过，是做高空作业设备的出售和租赁，当时觉得估值够低，4季度业绩不及预期的情况下，就不能一味贪图估值低了。

2、爱博医疗、神州细胞一季度业绩。

爱博医疗2024Q1营收3.10亿（+63.55%），归母1.03亿（+31.26%），毛利率71.61%。

爱博曾经一度估值到过200倍，这几年业绩翻了一倍多，股价杀掉6,7成，估值终于回归合理值，目前32倍，人工晶体、OK镜、隐形眼镜业务高增，值得关注。

神州细胞一季度业绩预告，按照中值，营收6.1亿（+85%），历史新高，归母0.7亿，首次实现盈利，未来可期。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，-2w，仓位220%，24年-47w。

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