市场复盘
01 主要指数
上证指数今日收盘2932.39点，跌0.22%
深证成指今日收盘8673.58点，跌0.92%
创业板指今日收盘1665.97点，跌1.31%
02 行业表现
//今日领涨：
建筑：0.74%
国防军工：0.57%
交通运输：0.52%
//今日领跌：
食品饮料：-2.25%
房地产：-2.15%
电力设备及新能源：-1.32%
03 个股涨跌
//上涨：2169股
//下跌：2858股
04 成交情况
两市成交额7822.49亿元，较上一交易日减少1210.53亿元。
盘面解析
01 盘面回顾
8月第一个交易日，A股三大指数均高开低走，缩量回调，大阳线后市场资金开始震荡整固。
其中深成指、创业板指早盘单边回撤，沪指则小幅冲高后回落；午后指数展开反弹，沪指一度转涨，但整体成交量大幅缩小，尾盘指数重返跌势。
板块方面，军工系题材继续霸屏涨幅榜，商业航天、卫星互联网、低空经济概念三足鼎立，芯片股午后脉冲上涨；而昨日贡献指数涨幅的新能源、大消费及券商股则集体熄火。
截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。
个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。
沪深两市成交额缩量超1200亿至7822.49亿元。
02 盘面详解
盘面上，商业航天概念持续火热，卫星互联网、卫星导航概念涨幅居前。华西证券指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。
低空经济概念表现亮眼。消息面上，中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，其中指出，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。
军工信息化、航母、大飞机等其他军工分支板块亦有强势表现。
芯片股午后异动拉升，后来居上，汽车芯片、存储器、HBM概念位列涨幅榜前列。消息面上，近日，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片——蔚来神玑NX9031流片成功。国泰君安证券指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。
高铁概念表现不俗。消息面上，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。
央企汽车、车路云、新能源整车概念持续活跃。消息面上，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。
下跌方面，白酒、房地产板块领跌两市。新能源、煤炭、医药板块再度走软。
工程机械、造纸、石油化工、纺织服装、家居用品、餐饮旅游板块表现不佳。
03 市场观点
展望后市，国元证券指出，当前A股估值优势明显，随着资本市场改革有序落地，宏观政策不断发力，投资者信心有望逐步修复。建议关注政策变化，特别是扩内需政策的进一步加码，如家电等内需相关板块有望受益；具备产业自主逻辑的科技创新板块，尤其是半导体等硬件环节，可能会有较好的业绩表现和投资机会。同时，银行与电力等有资金支撑的红利板块仍然值得关注。
平安证券表示，短期市场延续博弈政策预期和中报业绩，建议继续沿着基本面结构性亮点和改革政策方向进行布局。一是以TMT国产替代为代表的新质生产力板块；二是以汽车/家电等为代表的“两新”政策受益板块；三是以银行、公用事业等为代表的确定性更强的红利配置机会；另外持续关注部分具有涨价持续性的行业方向。
华福证券指出，近期宏观政策已经开始加码发力，财政部加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，央行推出一系列降息“组合拳”，多管齐下形成合力，有望带动内需进一步增长，对于巩固和增强经济回升向好态势具有积极作用。因此，我们看好股市行情积极因素由量变转向质变，原因有三：一是盈利周期有望触底回升；二是上市公司分红回购大幅增加；三是市场估值历史底部，投资价值凸显，流动性环境宽松，有望催化分母端行情。
平安证券表示，2024年资本市场逐渐进入下半场，到7月底市场预期逐步稳定且结构性的方向已经明确。其一是企业盈利的预期逐步稳定，正值中报发布期，市场可以看到盈利的局部企稳回升已经开始出现；其二政策预期已经明确，宏观政策还将持续用力、更加给力，三大风险领域强调防范和化解风险，结构性政策支持新质生产力、制造业、国企改革等领域；其三是资本市场改革政策逐步落地，提升上市公司质量、平衡投融、支持新兴产业发展等。A股市场积极因素逐渐累积，核心资产向上动能可期。
消息速递
1、美联储按兵不动，最早可能在9月降息！
当地时间7月31日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储自去年9月以来连续第八次会议维持利率不变，符合市场预期。当地时间7月31日，美联储主席鲍威尔就美联储当天发布的联邦基金利率政策召开新闻发布会。他表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息，并强调，美联储的所有决定“绝对”不带政治色彩，与即将到来的总统大选无关。鲍威尔还在回答问题时暗示减息50个基点的可能性不大。
（资料来源：Wind）
2、国家发改委：我国已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系
国务院新闻办公室今天上午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委相关负责人在会上介绍，我国宏观经济治理体系不断健全，经济实力大幅提升，多年来一直是世界经济增长的最大动力源；科技创新体制机制不断完善，我国成为首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家；高标准市场体系建设稳步推进，市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的制度环境不断完善；社会事业改革创新深入推进，我国已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，2013-2023年，累计实现城镇新增就业超过1.4亿人。
（资料来源：财联社）
（以上数据来源于Wind）
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