【第一商用车网 原创】

3月份和4月份，天然气重卡市场同比分别暴涨208%和160%，成为今年重卡行业“金三银四”旺季里最“旺”的细分领域，表现甚至比当下关注度更高的新能源重卡市场还要亮眼。

5月份，新能源重卡延续了前两月翻倍增长的火热态势，天然气重卡市场的表现，会更亮眼吗？

请看第一商用车网的分析报道。

5月销2.09万辆同比大增84%，连续三月销量超2万

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2024年5月份，国内天然气重卡实销2.09万辆，环比今年4月份下滑21%，同比则继续实现上涨，增幅达到84%，同比增速虽较上月（+160%）有所缩窄，但84%的增长仍能被归到大增范畴，仍能很明显地感受到天然气重卡市场持续火爆的势头。至此，天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“18连增”。值得一提的是，2024年5月份2.09万辆的销量虽较3、4两月有所下滑，但仍处于历史高位水准。截止到2024年5月份，天然气重卡销量超过2万辆的月份一共有7次，其中5次就发生在最近的9个月里，可见当下燃气重卡市场有多红火（如下图）。

由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，尤其是最近的3-5月，更是明显高出一大截。根据第一商用车网的观察，国内重卡市场在2023年年末已明显降温，进入2024年终端需求同样不理想（前5个月有两个月同比出现下滑，1-5月累计销量同比下降6%），在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下，天然气重卡在低运价、低气价的推动下还能连续多月保持较高增速增长，足可见天然气重卡市场这一轮的火热行情不是“炒作”，而是“真火”。

与此同时，影响天然气重卡市场的另一大因素——气价在2024年也很给力。2023年12月，LNG平均气价接近6000元/吨左右，燃气重卡的经济性优势在2023年年末下降了许多；2024年1月份，天然气价格小幅下降（约5300元/吨），之后的2-4月LNG批发价格继续下降，4月份气价最低时仅有4000元出头/吨，4月底气价开始回升，5月份平均气价约4300元/吨（如下图），较4月份有所上涨，但仍算是一个很友好的价格（相对去年年末而言），这对燃气重卡购车意愿有正向的刺激作用，连续3个月超2万辆的终端销量，也印证了气价对燃气重卡的影响。

从终端销售区域来看，2024年1-5月，全国31个省（市、自治区）都有天然气重卡挂牌上路（5月份，西藏也有了天然气重卡上牌），区域分布仍呈现极不均衡的状态，河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年1-5月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到17.7%和16.7%分别有1.64万辆和1.55万辆天然气重卡挂牌上路；山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位，1-5月分别有8663辆、8080辆、6699辆和5557辆天然气重卡挂牌，占比分别为9.4%、8.7%、7.2%和6%；排名区域上牌量第7-11位的辽宁、新疆、陕西、江苏和内蒙古1-5月天然气重卡的上牌量也超过2000辆，占比均超3%。

上图还可见，并不是所有省份今年1-5月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，新疆今年1-5月天然气重卡上牌量就出现了明显下滑。2024年1-5月天然气重卡市场约5.2万辆的增量中，主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”，其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”，山东、河南两地增量分别超过8000辆和接近6000辆。从增幅来看，山东、河北、河南、四川、辽宁、内蒙古、江苏、甘肃、安徽、广东、重庆等多地今年1-5月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速，其中河北、山东、河南、辽宁、江苏、广东、安徽等省份上牌量分别大增了283%、1409%、287%、567%、1166%、3494%和3471%。 此外，除销量前十五省份外，其他省份也贡献了7000余辆的“增量”，可见本轮天然气重卡的“火”，不是某地独火，而是全国范围的普遍火爆。

解放摘冠，TOP3均破3500辆，TOP5合计份额超95%

2024年5月份，国内天然气重卡实销2.09万辆，同比大增84%，增幅较上月有所缩窄，比2023年5月多销售接近1万辆，约是去年同期销量的1.84倍。

第一商用车网注意到，2024年1月份和2月份，天然气重卡市场销量超千辆的企业数分别仅有2家和4家，而在最近的3-5月份，这一数字均达到5家。5月份，解放、重汽、东风、陕汽和福田5家企业销量均超1000辆，其中排名首位的解放月销量达到6440辆，月度份额达到30.84%（今年1-5月，解放在天然气重卡市场的月度份额均超30%），继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。

2024年5月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）

上表可见，2024年5月份，天然气重卡市场同比增长84%，具体到各家企业来看却不是所有企业都有实现增长的幸运。5月份销量前十企业8增2降，如果把范围扩大到前12，出现下滑的企业还要再增加2家。5月份，重汽、福田、江淮等企业天然气重卡销量同比分别增长169%、185%和350%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”，解放、东风、陕汽和联合重卡等企业则是以跑输的方式实现增长（实际上这几家企业5月份同比增幅也均可算是大增）；北汽重卡去年5月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长。与此同时，下滑的企业有3家降幅达到两位数，下滑最严重的企业5月份销量同比下降了78%。

从市场份额看，5月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别实销天然气重卡6440辆和5263辆，月度份额分别为30.84%和25.21%，两家企业合计分食了5月份天然气重卡市场超5成的份额（56.05%），今年1-5月，解放和重汽两大巨头在天然气重卡市场合计份额均超过55%，最高的2月份合计份额甚至达到61.19%。

东风和陕汽5月份分别实销天然气重卡3731辆和2866辆，月度份额分别为17.87%和13.73%，是5月份天然气重卡市场另外两家月度份额超10%的企业；福田以1741辆的销量分到5月份天然气重卡市场8.34%的份额；排名月榜第6-8位的大运、北汽重卡和红岩分别实销277辆、260辆和115辆，月度份额依次为1.33%、1.25%和0.55%；其他企业销量均不足百辆，月度份额均不足0.5%。

与4月份相比，5月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有变化：东风和陕汽换位，东风上升一位至月榜第3位；联合重卡从4月份月榜第11位上升2位至5月份月榜第9位，相对应的，排名4月份月榜第9位的北奔被挤出前十，月榜前十的其他企业排名保持不变。

1-5月累销9.25万辆大涨127%，TOP4累销均已破万

2024年1-5月，国内天然气重卡市场累计销售9.25万辆，同比增长127%，累计销量增幅较4月过后（+144%）缩窄17个百分点，比2023年1-5月多销售5.18万辆。

2024年1-5月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）

具体来看，今年1-5月天然气重卡市场主流企业有增有降，大多数企业累计销量处于上升区间，重汽和福田两家企业累计增幅高于市场整体的127%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放累计销量也实现翻倍增长，增幅达到125%，几乎与天然气重卡市场整体增幅同速；此外，陕汽、东风、大运、联合重卡等企业也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十企业中目前仍有两家企业处于下降区间，同比降幅均超过40%，从增幅来看，今年天然气重卡市场仍然是冰火两重天。

2024年5月过后，天然气重卡市场又有企业累计销量破万，目前排名前4的解放、重汽、陕汽和东风累计销量分别达到3.05万辆、2.38万辆、1.35万辆和1.27万辆，其中排名前两位的解放和重汽累计份额双双超过25%，分别达到32.93%和25.69%，两家企业合计分食了今年1-5月天然气重卡市场接近6成的份额（58.62%），陕汽累计份额也接近15%，达到14.63%；东风在5月过后累计销量成功破万，分到1-5月天然气重卡市场13.69%的份额，福田1-5月累计实销天然气重卡8014辆，市场份额为8.66%；累计销量排名第6的大运今年1-5月实销天然气重卡1730辆，市场份额为1.87%；北汽重卡以累销990的表现暂列行业第7位，市场份额为1.07%，其他企业市场份额均低于1%。

与2023年同期相比，今年1-5月销量前十企业有3家市场份额实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年1-5月市场份额较去年同期大幅提升了12.39个百分点；福田提升了3.2个百分点，北汽重卡市场份额提升了1.07个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体127%的增幅（北汽重卡是净增长）。

第一商用车网注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小：排名行业前六的解放、重汽、陕汽、东风、福田和大运守住了自己去年的年终排名，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，如此，去年年终排名第7、8位的企业排名出现下滑，甚至被挤出前十，去年年终排名第9、10位的北奔和联合重卡则幸运地保住了行业前十的位置，其中联合重卡排名从去年年终第10位上升一位至目前的行业第9位。

结束语

2024年前5个月，天然气重卡市场继续实现同比增长，且增幅均不低，平均增速达到119%，连增势头已扩大至“18连增”，红火的势头完全不输备受关注的新能源重卡。6月份，LNG批发价格较5月份又有上涨，约在4400元/吨上下（截止到6月14日），不过相比2023年年底接近6000元/吨的价格，这一价格还算友好。另一方面，在国家鼓励淘汰老旧货车的“以旧换新”政策的加持下，重卡终端需求有望提升，天然气重卡市场也会因此受益。去年4-11月，天然气重卡销量均超1万辆，其中6-11月平均销量达到1.75万辆，因此，天然气重卡市场连续增长的悬念不大，但要保持以较大幅度增长的难度会越来越大，这也是接下来市场的一大看点。