药店过去一年注销4万家，作为医疗服务终端的诊所同样过得不容易，据不完全数据统计，过去十年行业三分之一诊所机构重新洗牌。虽然2023年诊所已增加到36万，但增量当中竞争激烈，基层医疗体系正在加速重塑。白热化竞争当中，将会留下一批经过时间和市场淬炼的连锁品牌做大做强，涌现并诞生一批龙头诊所品牌，继续做大做强，做精做久。
来源：诊锁界
作者：太微
封面来源：豆包AI
根据此前媒体发布的消息2024年全年药店注销多达4万家。其中2024年第1季度注销6700家，第2季度注销8700家，第3季度注销9500，4季度注销13600家（数据来源中康资讯）。虽然药店总体新增数量大于注销数量，但是增速明显在放缓，同时印证药店行业竞争进一步加剧。医疗产业的寒气终究是吹到了医药服务终端的药店，药店人过去一年都是在寒气中瑟瑟发抖，药店多元化经营成为过去一年讨论最热的话题，甚至有众多药店杀入诊所领域，布局。
那作为医疗服务终端的诊所行业的表现是怎样的呢？从各项数据上来看，基层医疗机构近年来机构总量、医疗服务总量都是持续增长的，且近年来诊所行业增势迅猛，但场内玩家多了带来的另一个问题自然是竞争激烈，过去一年6273家诊所开业不到一年就被注销、吊销、解散，过去10年内开业后又注销的诊所达到113892家，诊所行业近乎三分之一的机构被洗牌，竞争异常惨烈（根据可查询数据估算）。同时伴随城市化进程等因素，不同区域的基层机构也呈现不同的变化态势，且在政策影响下基层医疗的机构的格局和体系正在加速重塑当中。
基层增量医疗服务市场中的激烈博弈
老龄化趋势下，人们对健康服务的需求是越来越高，基层医疗行业总体仍旧是增量市场，但现实当中竞争愈加激烈。在政策导向下，严肃医疗整体趋向微利时代，同时面临线上互联网医疗与公立基层社康实力的日渐增强，患者就医有了更加多样化的选择，诊所行业在多重因素影响下，众多诊所老板反馈2024年的门诊量出现了下滑。根据官方的统计数据，2023年诊所（不含卫生室等）31.89万家，较2022年的28.24万家有净增3万家的大幅度增长（2024数据未出炉）。同时诊锁界统计了爱企查上截至2月11日过去近2年内开业后又注销的诊所等医疗机构共约2.4万家（其中诊所20749家、门诊部3048家、医馆276家）；近10年内开业后又注销的诊所113892家，按照2023年诊所总量31万家的体量，也就是说过去10年，诊所行业近乎三分之一的机构被洗牌，竞争异常惨烈。
医疗机构总量近年来总体持续增长
但基层医疗机构总量，特别是诊所总量近年来持续增长。从2000年以来，基层医疗机构的总量，总体上经历了先下降后增长的趋势，2003年特殊之年同样是基层医疗行业的拐点，基层医疗机构急剧下降后又缓慢复苏开始出现了持续增长。其中门诊部、诊所等机构总量近年来增长迅猛，2023基层医疗机构的总量已经来到了101.62万家，其中门诊部、诊所的总量在22年就达到了32.11万家，23年增加到约36万（暂时没有2023年准确数字，推算大概在36万家）。即使是2020年以来，诊所行业机构总量也是在持续增长的。机构增加带来的必然是愈发激烈的竞争趋势，不适应新形势的基层诊所被时代淘汰也是必然。
诊所总量持续增长
基层卫生机构总诊疗人次持续上升
基层医疗服务总量也是持续上升的。根据卫生年鉴统计的数据。2023年全国卫生机构诊疗总人次达到95.5亿人次，其中乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室诊疗人次 37.4 亿，比上年增加4.2 亿人次。单就诊所诊疗人次2018年-2022年诊所行业的诊疗人次也是在经历下降后迎来增长。
诊所诊疗人次近年来总体持续增长
基层医疗整体格局正在重塑
伴随着城市化进程，以及政策驱动因素影响和市场化因素，当下，基层医疗服务市场整体也正在重塑。在基层医疗机构总量持续增长的趋势下，公立机构近年来逐步下降。非公医疗机构增长明显，基层非公医疗机构越来越多。同时农村地区的卫生室、镇卫生院总数量逐步减少。优质诊所、新增基层医疗机构更多趋向于中心城市，沿海发达省份新增基层机构明显多于中西部省份。中医诊疗在非中医机构占比也更多，但村卫生室中中医诊疗持续减少。
2020年以来，基层公立医疗机构总量持续下降
公立机构阶段性下降减少与基层非公医疗机构的持续增长。总体上近年来自2015年开始基层医疗机构中非公机构量持续增长，2022年总量达到47.45万家。而基层公立医疗机构总量自2020年开始连续三年出现负增长，2022年相较2020年减少近5000家。根据2023年度的统计年鉴，村卫生室与乡镇卫生院近年均呈下降趋势，或许与城市化进程及市场竞争下没有优势紧密相关。
城乡一体化进程对基层医疗市场发展产生了剧烈的影响。
乡镇卫生院持续下降与社区卫生服务中心持续上升
村卫生室持续下降诊所总量持续增长
乡镇卫生院、村卫生室机构数量持续减少，诊所、门诊部、城市社区卫生服务中心数量、诊疗人次呈增长趋势。近年来乡镇卫生院和村卫生室数量持续下降。其中2023年村卫生室数量减少6000家，乡镇卫生院减少164个，在2023年我国卫生健康事业统计公报中给出的主要原因是行政区划调整。我们以四川省为例，2023年新增基层卫生机构910家，但基层机构总量在重塑，其中诊所全年增加约2381家，但村卫生室和基层卫生院、社区卫生服务中心数量都在下降，其中村卫生室减少近1500余家。从上图我们可以看到全国的数据中，城市社区卫生中心的总量以及诊所总量成相反趋势是在持续上升的。但同时在基层就诊人次总体上升的趋势下乡镇卫生院收入增幅明显低于社区卫生服务中心，且与社区卫生服务中心收入差距越来越大。
社区卫生服务中心平均年收入持续增长，卫生院增幅较小
城市化人口增加进程中，更多基层医疗机构增量发生在省内中心城市，经济发达省份的增量相对更多。我们以2023年广东、四川、陕西不同省份为例。2023年陕西基层卫生机构新增356个，西安市就新增达到288个，西安市新增量达到全省总量的80%。而经济发达省份广东2023年新增量达到3239家，是陕西省基层机构增量的近10倍。而同为人口大省的四川2023年新增基层卫生机构910家。
值得注意的是基层医疗格局中，中医就医格局也在发生变化。村卫生室中医诊疗人次近年来逐步下降。同时在中医诊所、中西医结合诊所的诊疗人次总体在逐步上升。同时中医诊疗行为在非中医医疗机构中占比上升。
分级诊疗驱动，基层医疗总体迎来春天
2025年卫生健康工作第一会上，强基层被多次提及。会议对外的宣传文稿在2025工作总要求中提及：坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。文稿中对强基层这项工作具体这样表述：以基层为重点推进城乡融合和区域均衡发展。积极谋划推进医疗卫生强基工程，落实国家医学中心和区域医疗中心功能定位，以紧密型医联体为抓手推进县域服务能力整体提升，推进资源薄弱县常态化巡回医疗全覆盖，推动基层医疗卫生服务提质增效。
自2024年以来分级诊疗政策层面甚至立法层面正在强力推动，未来患者将首诊在基层，慢病在基层，康复回基层，基层医疗在整个医疗体系中正变得越来越重要。去年卫健委层面已出台多项政策文件，旨在进一步强化分级诊疗。2024年11月27日出台了《关于加强首诊和转诊服务提升医疗服务连续性的通知》，文件的总体目标中明确提到，进一步深化医药卫生体制改革，巩固基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断增强医疗服务可及性、便捷性、连续性，提高人民群众看病就医获得感。而更早前同月出台的《紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系（2024 版）》中更是将基层诊疗比例和医保基金县域内支出占比等纳入考核指标。同月出台的政策还有《关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见》，其中提及：注重上下转诊用药需求，做好县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）用药种类衔接，规范扩展基层联动药品种类，切实增强慢性病、常见病患者用药可及性。推动基层拥有更多的用药选择。部分地区甚至从立法层面推动分级诊疗，2025年1月1日全国首部关于分级诊疗的地方性法规—《莆田市分级诊疗促进条例》（以下简称《条例》）正式施行,从立法层面推动分级诊疗，力度不可谓不大。
基层总体强起来，基层医疗服务市场的蛋糕将越来越大，但基层的诊疗格局仍将伴随时代进程仍将不断演变。诊所总体伴随老龄化带来的健康需求的进一步释放，机构总量将进一步增长，但竞争也将愈发激烈。在优质医疗资源下沉、互联网医疗赋能等举措中基层公立医疗机构的质量也在不断提升，与诊所、门诊部的竞争趋势将进一步增大，在公立医疗公益性趋势下，严肃医疗将进一步微利化，且竞争加剧，非公机构应该更加注重服务和体验，做好差异化经营。同时诊所与诊所间的竞争也将不断增大，市场竞争进一步白热化，将会留下一批经过时间和市场淬炼的连锁品牌做大做强，诞生一批龙头诊所品牌。
未来将可能有一批有能力有想法的医生走出公立机构，开诊所或者办医院。伴随三明医改进程，公立机构医生的天花板有限，一批优秀的医生或许会走出来建立自己的品牌医疗机构，过去几年也有一些，但是高潮还未来临，但就在不远处。
诊锁界预测未来每年全国新增诊所将超过2万家，到2030年中国诊所数量将达到50万家，虽然竞争激烈，但依旧是增量市场。同时药店行业将继续经历阵痛，淘汰、倒闭，集约化、多元化发展，涌现新的物种。
我们相信未来的基层医疗必将是春天，但一枝独秀不是春，百花齐放春满园才是春天。从世界范围内较好的医疗体系来看，诊所都是基层医疗最重要的组成部分，且只有基层医疗体系强，才能整体强，才能用最小的成本，获得最大的健康。眼下基层医疗或许正在经历行业的倒春寒，春天正在到来，大浪淘沙、百炼成钢，医疗服务行业不是一个赚快钱的行业，需要持续的耕耘，需要做时间的朋友。好的机构经得起市场淬炼和时间考验，这样一批机构正在涌现！
参考文献：
《2023中国卫生健康统计年鉴》，国家卫生健康委员会
《2023年陕西省卫生健康事业发展统计公报》，陕西省卫生健康委员
《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》，国家卫生健康委员会
《2023年西安市卫生健康事业发展统计公报》，西安市卫生健康委员会
《2023年广东省医疗卫生资源和医疗服务情况简报》，广东省卫生健康委员会
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