1月13日，拜登政府任期即将结束的最后几天，美国商务部突然搞出个大动作，发布了一项名为《人工智能扩散出口管制框架》最新一轮关于AI芯片出口限制措施。
这措施啥目的呢？就是想通过全球许可证制度，严格把控美国制造的AI芯片和模型权重在全球的部署数量，以及使用的主体。
这项新规定把国家和地区划分成了三个等级。
第一等级是美国的盟友，像澳洲、比利时、德国、日本等18个国家和地区都在这一档，他们能不受限制地采购美国科技公司开发的高阶AI芯片，简直是“特权阶层”。
第二等级涵盖了世界上其他大多数国家和地区，包括东欧、中东、拉美、新加坡、越南等等。这些国家要是想买高阶AI芯片，必须先申请许可证，而且只能采购有限数量，在2005 - 2007年期间，上限大概是5万颗高阶GPU 。
至于第三等级，有22个被美国列入出口管制的国家，这里面有中国大陆、俄罗斯、伊朗、阿富汗等等。
说实话，伊朗、阿富汗、俄罗斯这些国家，能买多少AI显卡呢？所以明眼人都能看出来，这措施本质上就是冲着中国大陆，还有澳门、香港地区来的，限制手段更加严苛。
仔细研究这份声明，有两个特别值得关注的点。
第一个关注点在于，这项措施明显是在防漏、堵漏。美国的心思很清楚，就是想通过控制流动性，限制中国大陆之前用转手贸易、白手套之类的办法绕过禁令的手段。你看，这次把阿联酋、新加坡和越南都列入二级管制名单，就知道他们防得有多紧了。还有个值得注意的条文，就是要把“闭源AI模型权重”也纳入管制范围。
好多人以为美国商务部是想用软件限制，阻止中国AI公司在本土训练超过一定参数量的AI模型。但我仔细研究了条文后，觉得不是这么回事。我个人理解，它真正的意思是限制中国大陆在第三国，利用海外算力资源或者云服务商进行AI模型的预训练，然后再把训练好的闭源大模型参数转回中国本土。说白了，还是想通过控制流动性，限制中国大陆获取AI模型训练能力。
大家肯定都特别关心，这项禁令发布后，对全球AI产业，尤其是中国大陆的AI生态，到底会产生多大影响呢？
现在情况挺有意思的，之前美国就一波接一波地发布针对中国大陆的AI芯片禁令，像去年12月份BIS限制禁令更新，11月份台积电对中国大陆7纳米以上AI芯片供应被封锁。经过这么多轮折腾，中国大陆相关链路上的AI企业，说实话，都有点麻木了。
大家都料到拜登在离任前，肯定会把手里能打的牌都打出来，所以对这次限制加码，大陆方面早有心理预期，政策上也提前做了预演，反应反而很平淡。
可没想到，昨晚这项“AI防扩散管控”发布后，市场上反应最激烈的，居然是英伟达、AMD、博通等美国AI芯片相关企业，特别是英伟达，那反应简直太强烈了。
要知道，英伟达平时一直主张政治中立，可它这次竟然罕见地在官网上炮轰拜登政府，谴责拜登在任期最后搞出这些“广泛的越权行为”、“未经审核的官僚控制”将彻底威胁到美国来之不易的技术优势。很少见一家美国科技公司这么大胆地抨击现任政府，真的是“活久见”。
那为啥英伟达反应这么大呢？一方面，黄仁勋过去一年可没闲着，从去年2月份迪拜的世界政府峰会开始，就满世界跑，不遗余力地推销他的“主权AI”概念。3月份去法国，9月份跑印度，11月份拜访日韩，12月份又先后走访马来西亚、新加坡和香港。他到处游说，说每个国家都得有自己的AI基础设施。
可美国政府发布的这个三级AI防扩散措施，完全就是在打英伟达的脸，意思是别谈什么“AI主权”了，有没有主权，还是美国政府说了算。这就相当于用行政手段，把英伟达的“AI主权”方案给卡住了，黄教授这一整年算是白跑了。
另一方面，有媒体预测，要是这项措施真严格实施，对英伟达今年2025年的营收会产生重大负面影响。在2024年，中国大陆和香港地区在英伟达营收里的占比大概是17%左右。要是把潜在转手贸易的影响算进去，占比预计能达到20% - 25% 。要是这措施落地，就意味着英伟达会彻底失去中国大陆这块主要营收来源，差不多150亿到200亿美元的收入没了，还丢了全球第二大AI市场。就算是英伟达这样的科技巨头，也承受不住这么大的损失。
有人可能会问，如果这项防扩散政策以后真严格执行，对中国大陆的AI产业会有多大影响呢？毫无疑问，短期内影响肯定巨大，部分大模型企业甚至可能面临“无卡可买”的困境。但从长远看，美国商务部这次的政策，给人一种“穷途末路”、“摆姿态”的感觉。
一方面，中国大部分AI企业早就预料到会有这一天，早早做了充足预案和准备。像我们头部的几家互联网企业，手里的芯片数量目前还算充足。比如最近开源模型DeepSeek-V3特别火爆，它在架构和工程优化上的创新尝试，也是告诉大家，想实现AGI（通用人工智能），“大力出奇迹”可不是唯一办法，架构创新、算法创新，还有更高效的推理模型，同样能取得好成绩。所以说，在AI领域，创新和关键人才比硬件更重要。
另一方面，从生态角度看，这次极端又非常规的限制禁令，也不全是坏事。虽说对大部分厂家来说，CUDA生态确实好用，A100硬件性能也超强，但现在国产大模型大部分都在用PyTorch进行原始开发。
比如说华为昇腾，最近就在积极适配PyTorch，通过对PyTorch新版本的支持，升腾NPU已经能无缝运行PyTorch模型了，基本只要改改设备和数据类型，就能在昇腾AI处理器上使用，还支持自定义算子开发和模型调整。
当然，要是想用华为昇腾硬件，用华为自家的MindSpore生态是最好的。长期来看，如果英伟达显卡一直不好买，没卡可用，那大家就有充足理由去尝试和迁移到新的生态，这对MindSpore架构来说，可是个大机遇。
华为MindStudio本身就有一套完整的全栈开发工具链，一旦解决了需求和生态问题，MindSpore生态崛起，能给国产大模型发展提供新的机会和选择。
生态在AI发展里太重要了，这也是英伟达黄仁勋最担心的事。软件生态是这样，硬件生态也一样。只要解决了需求和开发者覆盖面的问题，很多难题都能迎刃而解。
再看看这次限制措施的条例，还有个有意思的地方。虽然这项AI芯片防扩散措施在13日就颁布了，但里面有个长达120天的问询期，这就给川普新政府留了足够长的谈判时间。可以说，2025年第一季度，对全球半导体行业来说，是个关键的分水岭。
所以我们得做好两手准备。一方面，该谈的还是要谈。要知道，川普政府和拜登政府在理念和风格上差别很大，谁也不知道川普脑子里在想啥。在坚守基本原则底线的前提下，能谈判的就重新谈，尽量别把双方关系搞僵。毕竟在AI领域，我们还是追赶者，有竞争也得有合作，有规则的竞争没啥问题。从互利角度看，中美在很多领域都有巨大的合作潜力，就像马斯克说的，只要中美合作，全球就没有解决不了的问题。
同时，在这个窗口期，我们也要做好最坏的打算。谈判归谈判，博弈归博弈，但这不妨碍我们把国产半导体供应链自主可控这件事，提到最高优先级，实实在在、紧锣密鼓、全面地加速推进。其中，EUV光刻机的突破是重中之重，这是打破美国封锁最关键、最具决定性的环节。
另外，从这次DeepSeek新模型的火爆，能看出工程能力在AI大模型开发里的重要性。在资源利用、模型架构创新、多模态和具身智能等方面的落地，都得下功夫。
现在AI发展还处于非常早期的阶段，未来模型性能提升和应用扩展，还有大量挑战和机遇。
最近有报道说，英伟达首批的GB200芯片出现了大批过热和故障问题，OpenAI甚至要求微软提供Hopper架构的旧款芯片来解决过热难题。
这说明从芯片制造角度看，AI芯片已经慢慢逼近物理极限了，在能耗、带宽、散热等方面都面临不小挑战。像小芯片、量子比特、光子芯片、更大规模的CPU互联技术等新技术领域，都在不断创新发展。
在我们先进制程受限的情况下，怎么让这些新技术、新应用方案真正实现产业化工程落地，来有效应对美国在先进智能领域无底线的管控，就显得尤为重要。
说到底，提升自身技术创新实力，才是我们谈判的最大底气！
文本来源 @白呀白Talk的视频内容
