公元208年孙刘联军在赤壁、乌林大败曹操，阻止了曹操兼并荆杨的目的。公元209年刘备夺得荆州零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。孙权夺得半个南郡、半个江夏郡。曹操保有南阳郡半个南郡。​公元210年刘备向东吴要了那半个南郡，公元214年夺得蜀地。公元215年分了桂阳长沙郡给东吴。公元219年五月蜀汉夺得汉中，六月称汉中王。七月关羽北伐，八月威震华夏。这是蜀汉政权势力达到顶峰。这时蜀汉据有荆州三郡（南郡、零陵郡、武陵郡），益州全境。人口在一百六十万左右，军队十六万左右。这时曹魏东吴蜀汉实力对比：6：2：2（按人口，曹魏四百一十万、东吴有人口一百八十万。还有辽东有三十万人。公孙渊虽然向魏称臣，但并不受魏国直接控制。公元238年后魏国才直接控制。三国加上辽东总人口七百六十万。这个本人持质疑态度。但没有实际数据，所以以三国统计人口数据为准。我觉得隐藏人口应该是远少于统计人口。）​蜀汉势力达到顶峰后急转直下，连续丢城丧师。

第一荆州丢失损失在刘曹争夺汉中时，南阳郡有人叛曹。又有不少流民造反。在汉中大胜，刘备封汉中王。蜀汉上下陶醉于胜利喜悦中。关羽自刘备入蜀后就守荆州，一直没有上阵的机会。但刘备每次奖赏部下，给关羽的都是最丰厚的。于是关羽发动襄樊战争。东吴吕蒙想偷袭荆州，但发现关羽在荆州留了不少备兵。于是装病，并让书生陆逊接任。关羽这是正在围攻襄樊，时间一久曹操援军就来了。一看到吕蒙病了，陆逊又是书生。于是抽调备兵北上。十月时孙权向曹操上书要讨贼，并要求保密。（贼指的是关羽）曹操没有保密直接把孙权的上书射入襄樊城中和关羽军中。但关羽并没有回救荆州。

闰十月东吴偷袭荆州，南郡太守糜芳坚守。公安守将傅士仁投降，南郡太守糜芳看到傅士仁来到城下于是也投降。曹操派往荆州后援军到后。徐晃立马率军进攻关羽。关羽大败，这时又得知南郡公安丢失，于是率军回荆州。关羽在回荆州的路人，人马越来越少。因为东吴在荆州对待他们的家属比以前还要好。于是荆州将士抛弃关羽降吴了。

公元219年七月关羽北伐—八月水淹七军—九月吕蒙密谋偷袭荆州—十月孙曹联合—闰十月东吴偷袭荆州—十一月荆州沦陷，关羽回援荆州—十二月关羽身死。​

地盘：南郡、零陵郡、武陵郡

人口：大约在六十万左右，军队六七万。公元241年东吴统计人口是二百四十万，公元280年投降时人口是二百三十万。东吴的人口一直没有増长，反而减少了。推测荆州在蜀汉手上时人口应该差不多。西晋公元280年统计人口蜀汉所据荆州部分人口在六十以上。

军队：六七万

人才：前将军关羽、都督赵累、将军关平、主簿廖化、南郡太守麋芳（驻守江陵）公安守将傅士仁（公安是刘备设置的荆州治所）零陵太守郝普、潘濬荆州治中典留州事、将领詹晏、陈凤、文布、邓凯、房陵太守邓辅、南乡太守郭睦、武陵部从事樊伷、零陵北部都尉习珍、宜都太守樊友等（刘备在荆州三郡又划分了几个郡。宜都是南郡划出来的）有记录有名字的十七人，没记录的就更多了。只有廖化诈死归蜀，其余战死或投降。

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第二孟达降魏

公元219年五月曹操从汉中撤军。刘备派孟达率五千人秭归进攻房陵，孟达攻下房陵后。刘备派刘封率军跟孟达在上庸会师。三国志：曹公果引军还，先主遂有汉中。遣刘封、孟达、李平等攻申耽於上庸，于是申耽投降。刘封孟达拿下了汉中上庸、房陵、西城三县。（后汉书郡国志：益州—汉中郡—南郑、成固、襃中、沔阳、安阳、锡、上庸、房陵、西城）

后来发生两件事导致孟达降魏。公元219年八月关羽打败于禁，围襄樊。但因为兵力不是很多，襄樊久攻不下。关羽向刘封孟达请求发兵援助他。刘封孟达以拿下上庸房陵西城时间太短，统治不稳固拒绝了。后来关羽身死，刘备虽然没有治罪。心里还是不满的。孟达跟刘封关系不好，经常吵架。刘封还把孟达的仪仗乐队抢了。三国志：达既惧罪，又忿恚封，遂表辞先主，率所领降魏。惧罪指的是没有派人支援关羽。恚封指的是刘封欺凌他。孟达于是带着四千人马和家属降魏。曹丕派夏侯尚、徐晃率军跟孟达一起攻打刘封。自此汉中东部三县归属魏国了。

地盘：汉中东部三县（别看只是三个县，地盘人口是蜀汉剩下汉中的三倍。曹魏后来在此成立三个郡。）

人口：十几万左右（公元280年晋朝统计人口，这三县有三万多户。刘曹争汉中时，大战主要是在汉中西部打的。西部人口让曹操迁走不少。有记录的是两次：数万户、八万口）

军队：两万左右。刘封孟达李平攻上庸房子西城下不下一万。申耽、蒯祺、申仪等守军也不会少于一万。

人才：孟达（虽然投降魏国，也是人才。曹丕非常欣赏他。魏国大臣评价：将帅之才也，或曰卿相之器也）邓贤、李辅、孟兴、申耽、申仪、刘封（刘备以他欺凌孟达又不救关羽赐死）除刘封让刘备赐死外，其余都降魏国。

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第三东征大败

公元221年七月—公元222年月是刘备东征东吴战争。为的是夺回荆州和为关羽报仇。第一阶段蜀汉进攻，东吴求和。公元221年七月冯习吴班率四万先头部队攻破东吴第一道防线巫县和秭归。东吴防守将领是陆逊、李异、刘阿等。武陵五谿蛮夷派使请兵，并起兵响应。东吴派步骘率万人防守五谿蛮夷。公元222年正月吴班、陈式等进军至夷陵。已经深入吴境六百里。在这段时间里东吴不断的派使者向刘备求和，刘备不同意。诸葛瑾还写信给刘备。

第二阶段公元222年二月—六月蜀汉东吴相峙，蜀汉求战东吴避战。公元222年正月刘备回到秭归，二月率诸军进军到夷陵、猇亭跟吴军对峙。黄权率万人在江北防魏国。刘备驻军在夷陵跟猇亭，东吴任命陆逊为大都督率军五万跟蜀汉军对峙。派马良去武陵召抚蛮夷。张南率万人进攻夷道，把孙桓部包围了。陆逊还是坚守在猇亭夷陵。

第三阶段：公元222年闰六月—八月蜀汉连续三败

1公元222年闰六月夷陵猇亭之败，蜀汉军被破四十余营。张南、冯习及胡王沙摩柯战死，杜路、刘宁等投降。朱然率军进攻在夷道包围孙桓的蜀汉军。 三国志：然别攻破备前锋，断其后道，备遂破走。刘备不得已向西退。2马鞍山之战，蜀汉军死者万数。别督傅肜断后战死。程畿率水军撤退，不愿意独自逃。转身跟吴军交战，战死。3秭归之败。刘备一跑，东吴一路追。在秭归又跟来追击的吴军激战。损失数目不详。荆州议曹从事王国山战死。三国志：军败於秭归，遇害。秭归之败，蜀汉又损失惨重。只有向宠的部队成建制退回永安。三国志：先主时为牙门将。秭归之败，宠营特完。而黄权归蜀之路让吴军切断了，只能投降魏国了。秭归之败后，刘备再往西跑。还是把溃兵留下的东西燃烧堵路才得以幸免。​

东征损失：

地盘：略

人口：略

军队：八万左右。魏人傅子记录：杀备兵八万。黄权江北部部万人以上。（晋书：黄权愿以万人当寇）张南部万人以上。（因为孙桓有五千人，要包围怎么也得万人）武陵郡响应的蛮夷在万人以上。（步骘率一万人在益阳防守。蛮夷沙摩柯此时在猇亭，应该带了人马过来）刘备在夷陵猇亭对峙七八个月，陆逊有四万多人。刘备跟陆逊对峙的人马不会少于陆逊人马。加上黄权张南部就不少于七万人了。当时刘备连营七百里。就是从巫秭归到夷陵猇亭七百里是有驻军的。曹丕当时讲刘备不懂兵，那有连营七百里能打胜仗的。可见连营七百里的驻军是不少的。当时刘备是立了数十屯，一屯五百人也有一万五了。

人才： 据三国志刘备带去的文武有： 战死的有：1大都督冯习2侍中马良、3、4、别督傅彤、赵融、5、督前部张南、6议曹从事王甫、7从事祭酒程畿、 投降的有：1镇北将军黄权、2治中从事庞林（庞统弟弟）、3南郡太守史郃、（黄权江北军封侯四十二人，将军郎将一百多人）4杜路、5刘宁 活着回到蜀中的有：1、2领军吴班、陈式、3护军陈到、4别驾从事李朝、5宜都太守廖化、6牙门将向宠7别督辅匡 有名字的19人，战死7人、投降5人、回到蜀中的7人。损失了三分之二。中低级将领损失更大。​

综合损失：

地盘：南郡、零陵郡、武陵郡、汉中三县。

人口：八十万（荆州三郡六十万、汉中三县十几万、东征战死投降八万）人口意味着源源不断的钱粮兵员。

人才：三十五人（有名字记录的）

军队：十六万（汉中三县近两万、荆州六万、东征八万。都是蜀汉的精锐）

损失影响：

军队：蜀汉这些军队都是跟着刘备南征北战。不是一二十年能恢复的了。就算等蜀汉的小孩长大也两一二十年。战斗经验的培养呢？这些军队都是久经战阵有的经历公元208年赤壁之战乌林之役、公元212年—公元214年夺蜀之战、公元217年—公元219年争汉中之战。

地盘：荆州是把利剑，能直插魏国心脏。东吴的周瑜吕蒙在世时都是建议从荆州北上伐魏的。荆楚多俊杰。失了荆州，再也不能从这个人才基地补充选择了。汉中三县进可顺汉水进攻襄樊，退可守卫益荆。魏国伐蜀就是从汉中三县攻入。因为不用绕道关中八百里秦川。

人才：损失文武，非一州所有。这些人才都是刘备数十年集四方精锐。 蜀汉在人才上本来就少于曹魏、东吴。蜀汉政权的文武有益州人、有荆州人、有北方人。北方已归曹魏，荆州已在东吴手上。所以不可能再从这些地方补充人才了。 中低级将领更是损失惨重，直接造成蜀汉人才断代。正所谓山中无老虎，猴子当大王。就像二战时很多国家男的战死了很多，七十年过去了现在还是男少女多。像冯习、张南、傅彤等都是从公元211年随刘备入蜀的，经历了夺蜀之战、争汉中之战。还参加了赤壁之战、乌林之役、南征荆州四郡。可以说是久经战阵。光黄权部投降魏国就有高中低将领三百多人。魏书曰：权及领南郡太守史郃等三百一十八人。

蜀汉只能偏霸：

隆中对讲：跨有荆益，待天下有变两路北伐。现在荆州已失，天下又暂无变。公元219年—公元222年蜀汉三次遭受重创。荆州丢失也未能收复，也意味着隆中对所讲的霸业可成汉室可兴的目标至少在相当长时间无法实现了。而曹魏东吴在征战中虽然也有不少失败，但不像蜀汉这般根基动摇。公元223年刘备去世，南中诸郡皆反。​公元229年诸葛亮夺取了阴平武都两郡。这是自公元220孟达投魏，三国疆域发生变化以来时隔二十九年再次变化。公元229年—公元263年再无变化。

公元227年诸葛亮向阿斗上了一道表，就是流传后世的出师表。出师表第一句就讲：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。为啥会讲危急存亡之秋。那就是我前面所讲的接连受挫所导致的影响。人口减少、人才损失、军队精锐损失。还有就是连年战争，府库一空。公元212年—公元214年刘备跟刘璋打了两年多。公元215年刘备又率五万去支援荆州。公元216年张飞跟张郃打了两个月。公元217年—公元219年争汉中打了两年多，蜀汉已经到了男子当战女子当运的地步。公元221年七月—公元222八月又跟东吴打了一年。从公元212年—公元222年的十年间，大战三次小战两次。每一年都有战事发生。如果能得到人口地盘能休养生息恢复。但是没有得到，或者说得到又丢。所以说刘备留给诸葛亮的蜀汉，是一个烂的不能再烂是蜀汉。诸葛亮北伐是带着一帮老弱病残去的。

公元220年曹丕下诏询问众臣，问刘备会东征东吴吗？群臣都讲不会的。蜀汉是小国，名将也只有关羽。关羽死了，蜀汉胆破，没有力量进攻。只有刘晔讲肯定会的。三国志：晔独曰：蜀虽狭弱，而备之谋欲以威武自强，势必用众以示其有馀。刘晔的意思是讲蜀汉虽然是小国，但刘备的策略是依仗军事力量辉武扬威。肯定会兴师动众显示他的力量有余。可以说诸葛亮也是采用这个策略。曹魏无时不在想统一天下。即使蜀汉不打魏国，魏国迟早也是要打的。刘备死后，魏国已经不把蜀汉放在心上。曹丕连续用兵伐吴，五年间就三征东吴。曹丕是急切想完成一统天下。公元228年春诸葛亮进行第一次北伐。三国志：南安、天水、安定三郡叛魏应亮。而魏略的记录：而卒闻亮出，朝野恐惧，陇右、祁山尤甚，故三郡同时应亮。所以诸葛亮是向曹魏宣示，你看我还能进攻。

​（图片是来自百度百科，还有的忘了是那位大神的了）