今天市场回调，4000多股下跌，外资流出31亿，不过成交量仍近11000亿，还是比较良性的筹码换手阶段。

即便市场较弱，仍然挡不住Kimi的火爆，由于近期Kimi在长文本上的能力大幅增长，引发市场关注，甚至有机构认为Kimi在文本方面已经反超GPT4，对未来一片乐观。

Kimi用户数量短期内急剧增长，已经出现了算力不足的情况，一度出现宕机之类的问题，月之暗面公司已经在紧急增加服务器。

Kimi背后有字节跳动和阿里，目前字节的火山引擎在为月之暗面提供算力服务支撑，阿里也有望为其提供算力。今天涨停润泽科技、润建股份分别与字节、阿里有着深度合作关系。

润泽本身是做服务器机柜生产、数据中心等的建设，也不是门槛特别高的行业，不过四季度预告利润暴增，可能和字节的算力需求增长有关，润建的五象云谷数据中心算力持续加码中，本身估值也不高。

算力租赁业务我一直也是看好的，今天盘中一度向算力租赁板块调仓，后来想了想还是放弃了，这个时候再布局算力租赁，本质上还是博弈Kimi缺算力后的行情扩散，去年吃过炒题材的亏，这次就算了。

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除了Kimi之外，其他热点也大多是围绕AI板块：

上海发布1000亿算力贴息贷款，重点支持新网络、新算力、新数据、新设施、新终端，上海本地的算力建设厂商云赛智联涨停；

英伟达GTC之后，高速铜缆继续发酵，目前已经在讨论立讯精密的供货可能性和供货量，立讯精密作为消费电子大盘标的，这波反弹幅度并不大，4季度业绩高增，当下估值也不算高；

数据方面也有小作文，中广天择在和万兴科技战略合作，利用视频数据素材进行训练，且最近销售给上海一家大模型企业阶跃星辰几千万的视频语料，引发市场对数据板块的关注。

题材炒的火热，这次真的不参与了，坚持持有到一季报再看。

其他消息：

1、人民币异动。近期人民币一直维持在7.2以下，今天突然跌破7.2，一个是美元突然走强，全球汇率都跌了，据说是因为美国二手房数据超预期，再一个是央行有意在放松汇率的管控。

目前预计美联储将于6月降息，后面人民币的压力也会逐渐变小，最近艾比森股价波动较大，是有大资金在交易，资金层面问题不必太在意，不过艾比森主要收入在海外，更多是受益去年人民币贬值的出海逻辑，自身业务的成长性还有待进一步验证，胜在估值便宜，这些是后面需要关注的点。

2、普门科技年报。公司发布2023年年报，营收为11.46 亿元（+16.55%），归母净利润为3.29亿元（+30.66%）。Q4单季度营收为3.37亿元（+8.71%），归母净利润为1.24亿元（+25.66%）。

普门科技主业是体外诊断，也在做医美器械，未来增速大概在25%附近，大概可以给25倍估值，目前估值18倍，也是布局医疗板块可以考虑的标的之一。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，-6w，仓位220%，24年-15w。

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