AI的尽头不是算力，而是新能源！

近日海外AI巨头openai创始人奥特曼Altman 表示，OpenAI 每天能够创造出约 1000 亿字的内容，而全世界的人类每天总共能产生约 100 万亿字。Altman 认为，世界对 AI 基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。

特斯拉CEO马斯克：现在是缺芯片，但预计接下来短缺的将是电力，明年，大家会看到，没有足够的电力来运行所有的芯片。

网传英伟达的黄仁勋也表示未来AI的尽头是光伏和储能，但该消息已经被辟谣了。

一句话：未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。

这世上仿佛只有英伟达、OPENAI和特斯拉三家公司，事实上不管说没说过，昨天的资本市场已经有所反映，就在昨天新能源板块集体发力，爆发式上涨，储能板块狂涨7%+，市场缺少的是一个引爆器。

从国内来看，新能源板块的新型催化剂不是靠海外巨头们的一句吆喝，其实在咱们2024年政府工作报告中就首次提及了“新型储能”，之前多次提示大家要关注两会中的增量信息。这不，泼天的富贵终于轮到新能源了。

来源于中国政府网

来源于wind

的确，从逻辑上来讲，AI消耗大量算力的背后是需要大量的电力。

以OpenAI的聊天机器人ChatGPT为例，在训练其背后的大语言模型（LLM）时就需要处理大量的信息，每一次处理都需要电力。

据估计，ChatGPT每天要响应大约2亿个请求，在此过程中消耗超过50万度电力。然而，每一个美国家庭的平均用电量只有29度，GPT的电力消耗相当于1.7万个家庭的用电量！

未来随着人工智能的迅猛发展，AI消耗的电力将远远超过人们的预期。

这就不难理解为什么ai的尽头是电力了，说白了AI也是能源密集型技术。

因此，回到国内，新能源板块的集体爆发，昨天文章中写过，一方面是技术上超跌反弹的需要，二是对未来政策的预期，最终能不能有持续性，还需要更多产业数据的印证，需要关注产业政策的持续落地来印证变化，从内外需求来看，内需在重要会议结束后3-4月国内大型风电光伏基地招标情况，关注招标数据同比有没有边际好转，进一步缓解集中式装机下滑的担忧；外需关注4-6月欧美拉货高峰，是否有向好的逻辑可以兑现。

新能源能否再次起飞，还得是结构性的机会，有几方面值得大家关注：一是新型储能、二是氢能、三是大型风电基地，同时可以叠加央国企改革的逻辑和思路，从中优选低估值，现金流充分、业绩较好的央国企，提升投资的确定性和安全性。

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杨一帆 投资顾问编号S0880620020042