今天大A一片欢腾，上证指数再次强势站上5日均线，两市成交额回归万亿，北上资金扫货超百亿，其中新能源产业链集体反攻，迎来了久违的红彤彤，跌麻了的新能源指数爆拉6%。持有相关股票和基金的小伙伴今天回了不少血。

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本次新能源板块大涨，来源于几方面的催化：

最直接的是周末，3月10日，摩根士丹利发布报告，上调某锂电茅评级至“超配”，并在报告中称，随着价格战接近尾声，该锂电茅准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后，该锂电茅息税前利润增速会在接下来几个季度回复同比增长。摩根斯坦利认为“其绝对是成长型股票，电动汽车的增长可能会偶尔出现停顿，然而考虑到全球对电动汽车转型的承诺，从长远来看，电动汽车的渗透率仍将稳固。”。

同时，在近日，黄仁勋和OpenAI的创始人山姆·奥特曼都强调了AI发展与储能技术进步之间的紧密联系。黄仁勋指出，未来的AI技术除了算力，还需要考虑能源消耗问题。奥特曼也表示，AI技术的未来将在很大程度上依赖于光伏和储能技术的发展。

此外在3月8日，全国人大代表，中国科学院院士、南开大学副校长陈军在十四届全国人大二次会议“代表通道”接受采访时表示，团队联合其他科研单位协同攻关，已研发出400瓦时每公斤的固态电池，这跟目前市场上最先进的300瓦时每公斤的锂离子电池相比，能量密度要超出30%。

受几方面的“利好”催化，新能源板块集体爆发，涨势喜人，大家都在关心反弹还能延续吗？

从走势来看，新能源指数从2021年10月最高点至今年的低点，跌幅已经超过60%，简直是膝盖斩，经过了2年多的筹码的交换、交易的拥挤度已经没有那么高，估值也消化了差不多，处于历史的低位，再加上事件的催化，市场投资偏好的提升，未来还是有望迎来阶段性的反弹，但新能源里的细分领域，存在一定的结构性机会，如锂电中重点关注和固态电池、光伏及储能的投资机会。

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杨一帆 投资顾问编号S0880620020042