2023年以来我国牛肉价格下行的原因分析报告

作者：张秀青

摘要:肉牛养殖是我国农民增收的重要产业之一。2023年以来，由于牛肉市场价格持续下行，我国肉牛产业已经到了转型升级的关键时刻。本文基于我国牛肉市场发展状况，深入剖析了牛肉价格波动特点以及产业供需失衡的问题，指出当前及未来一段时期，我国肉牛产业发展将表现出产能增速放缓、区域集中和规模化水平提升以及下游渠道升级等趋势，但创新升级、降本增效还有很长的路要走。因此，应该理性认识，坚持市场导向，适当政策扶持，引导牛肉产业升级提效。

牛肉作为优质高蛋白的代表颇受我国居民喜爱，消费量不断增长，国内市场价格保持高位，肉牛养殖已成为农民增收和巩固拓展脱贫攻坚成果的重要产业之一。但是，2023年，我国牛肉市场价格持续下行、跌幅较大，大量养殖户亏损甚至退出，肉牛产业发展遇到较大冲击。进入2024年，肉牛市场形势和肉牛产业将如何发展？这是社会较为关注的话题。本文将从产业发展的角度全面分析2023年以来我国肉牛市场价格下跌的形势和原因，并研判未来市场和产业发展趋向，以期促进肉牛产业“爬坡过坎”，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

对于我国肉牛产业来讲，2023年是个分水岭。2023年之前，由于我国牛肉需求旺盛且供给提升缓慢，养殖成本居高不下，国内牛肉市场价格持续高位运行。进入2023年，这种上涨势头戛然而止，开始掉头下行。据农业农村部数据，截至2023年7月14日，全国牛肉大宗价和平均批发价分别为50元/公斤和71.28元/公斤，较2023年初分别下降24.2%和8.3%①。与之相比，2021年、2022年，全国牛肉大宗价和平均批发价基本稳定在66元/公斤和77元/公斤左右。为了提振国内牛肉市场，2023年7月，国家开展年内首次冻牛羊肉收储1700吨②；10月，国家再次启动牛羊肉收储5400吨，同期国内猪肉价格上涨。7月末开始国内牛肉价格开始上涨，10月份之后又转而下跌至今。根据农业农村部数据，截至2024年2月，全国牛肉大宗价和平均批发价分别为65.8元/公斤和77.8元/公斤，较7月低点上涨31.6%和9.1%，但仍低于2023年初的18.5%和10.3%③。总体看，国内牛肉价格回升势头还相对较弱、上涨动力不强（如图1）。

数据来源：Wind数据库

2011-2022年，我国牛肉人均消费量年均增速达4%以上，牛肉供给不足几乎成为市场共识。但是，进入2023年，这个市场共识突然被打破，宏观经济下行压力加大、消费乏力波及牛肉市场。根据国家统计局数据，2023年，我国有6个月的CPI同比为0或负值，有7个月的CPI环比为负值，消费呈现疲软态势。再加上牛肉价格较高且60%以上依赖户外消费，牛肉消费比较低迷。2023年，牛肉消费量为1026万吨，同比增长3.9%，低于2020-2022年年均增长5.6%的水平①。另据调研，2023年1-6月份，某商业集团旗下超市牛肉销量1700吨，销售金额1.05亿元，同比分别下降22.7%和19.8%。超市管理人员反映，牛肉促销打折到每斤19.9元，仍然卖不动，这在以前很难想象。

由于国内畜牧业发展的资源禀赋不高，肉牛养殖成本较高，国内市场价格远高于国际市场，且国内供需缺口又较大，这使得我国牛肉进口快速增长。根据海关数据，2011-2022年，我国牛肉进口量由2.02万吨提高至268万吨，年均增速高达59.4%，进口依存度由0.3%提高到25.1%。2023年，我国牛肉进口量再创新高，达到273.74万吨，同比增长1.8%②，增幅显著收窄；牛肉平均进口价格从每千克5.49美元降至4.86美元，累计降幅11.5%。进口牛肉价格基本是国际市场价格的1/3-1/2，与国内活牛价格持平，即使加上运费、关税、增值税，进口牛肉价格依然优势显著。

此外，新冠疫情期间，一些贸易商突击囤货，甚至不惜用杠杆资金大量进口，2022年7月的单月进口量达到了创纪录的27万吨。但是，当时国内新冠疫情形势并未根本转变，部分地区港口作业人员短缺、高速封闭，牛肉物流阻滞，只能入库冷冻贮藏。进入2023年，疫情虽已经过去，但消费仍然乏力。此外，2022年上半年冷藏的牛肉已经临期（通常冷冻牛肉储存期为18个月左右），贸易商不惜亏本抛货，加速市场价格下行。这是多年来未有的现象，市场行情起伏，行业竞争加剧，牛肉贸易商稳赚不赔的时代过去了。

由于投资成本高、生产周期长、繁育技术水平不高等原因(张秀青和谢兰兰，2022),2023年之前，我国牛肉产量一直难以满足消费需求。因此，一些国内企业斥巨资进军肉牛养殖行业，甚至通过大量进口母牛在国内繁育以期快速增加国内供给。

特别是近几年，国内肉牛养殖企业从新冠疫情恐慌中恢复过来，2021年4月，国家又出台了《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》③，国内企业养殖肉牛的热情持续加温，大量从国外进口母牛。根据海关数据，2021年、2022年，我国进口活牛分别为10.7万吨和10万吨，较2020年平均增长近40%，以成年母牛平均350公斤/头计算，两年折合进口活牛超过60万头。同期，我国肉牛存栏量再创历史新高。据统计，2020-2022年，我国肉牛存栏量从7685.1万头增至10216万头④，年均增幅达到9.95%，显著高于近10年来4%的年均增幅。在前两年养殖规模扩大的情况下，2023年，大量肉牛相继出栏上市，牛肉产量达到历史新高753万吨，同比增长4.8%⑤，高于2020-2022年年均增长3.4%的水平。同期，因奶牛产奶效率提升而遭淘汰的一大批奶牛也转做肉用，国产牛肉产量进一步增加，且上市量集中。

综合来看，2023年以来，我国牛肉市场价格下跌的主要原因在于阶段性供需失衡。从需求端看，新冠疫情之后，全球市场复苏乏力，国内经济疲弱，居民消费不及预期，是此次价格下行的主要原因；从供给端看，一方面，牛肉进口量激增且因防控积压的库存集中出货；另一方面，我国牛肉产能提升较快且出栏较为集中。这也预示着国内肉牛产业将迎来一轮大调整。

经过2023年的市场震荡，我国肉牛养殖场（户）、贸易商、屠宰加工企业等市场主体都经受了考验，被动增强了市场观念和风险意识。这也酝酿着新一轮的产业变革和产业链调整，规模化、集约化、多元化将成为我国肉牛产业发展的必然选择。

从供给端看，2023年国内较大的牛肉库存会逐渐消化，不会对2024年市场形成较大压力。但是，当前肉牛存栏处于历史高位。据国家统计局最新数据，2024年一季度，国内牛肉产量增长3.6%①，牛肉累计进口量77.1万吨，同比增长21.7%。其中，1月份进口30万吨，创有记录以来单月进口之最。当然，这里面有中国对自澳大利亚进口的牛肉产品首月实施零关税的原因②，但主要原因还是在于较大的国内外价差。未来1-2年内，由于部分养殖户退出，牛肉产量增幅收窄，牛肉市场价格会受到一定支撑，但仍将承压弱势运行。

从消费端看，国内消费需求有所回升但恢复势头仍待观察。2024年春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%③，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%（李克亮等，2024；周春媚，2024）；人均消费1335元，同比增长9.4%，比2019年同期增长44.0%。2024年2月的CPI同比为0.7%，在经历连续4个月的同比负值后回正。可见，我国消费需求有回升。作为以户外消费为主的畜产品，牛肉消费的景气水平也有好转。据某大型商超提供的数据，今年一季度，在肉类销售量下降10%的情况下，牛肉销售量却增长5%，但其中80%的冷冻牛肉为进口。在国内消费有所复苏的情况下，国内餐饮企业和消费者更偏向选择价格便宜的进口牛肉，国产牛肉销售压力仍然较大。综合供需双方的情况，2024年，国内牛肉价格回升的势头还较弱，但上涨动能正在蓄势之中。

不同于美国、巴西、澳大利亚等草原和饲草料资源丰富的国家，我国肉牛养殖以小规模专人看管的围栏或舍饲为主，养殖成本较高（刘强林和王菲，2015；张相伦等，2019）。近年来，随着人工、土地、物料等价格的提升，肉牛养殖成本不断抬升，比较效益不断下降。根据《全国农产品成本收益资料汇编》，2022年，中国散养肉牛的产值、总成本和净利润分别为18027.83元/头、13726.27元/头和4301.56元/头，2011-2022年的年均增速分别为8.17%、7.96%和8.87%。然而，近几年，散养肉牛的养殖成本增长快于产值提升，净收益开始下降。2019-2022年，中国散养肉牛的产值、总成本和净利润年均增速分别为4.62%、5.45%和2.16%，与2011年以来的年均增速形成鲜明对比，特别是净利润增速下降了近7个百分点。从成本利润率的波动可以清楚地看到这一点，我国散养肉牛的成本利润率先从2011年的28.57%提升至2019年的35.58%,2021年降为26.81%,2022年也仅回升至31.34%。

在肉牛养殖的总成本中，物质和服务费用占九成以上，包括精粗饲料、仔畜费、水电煤、防疫等费用。在肉牛产值增幅下降的情况下，肉牛养殖的饲料成本大幅攀升。2011-2022年，我国散养肉牛的精饲料成本和青粗饲料成本年均增速分别为8.49%和7.46%，而2019-2022年增幅进一步上升，分别为12.88%和10.98%。这直接推高了肉牛养殖的总成本，抬高了行业入门和经营门槛。2022年6月以来，国际大宗商品价格下降，肉牛养殖成本也相应下降，然而成本降幅明显小于牛肉市场价格降幅，许多养殖场（户）亏损，很多难以坚持的母牛养殖场（户）和肉牛育肥户纷纷退出，“咬牙”坚持的养殖场（户）也谨慎补栏。根据经验，农产品成本的变动经常表现为“涨得快、跌得慢”“涨得多、跌得少”，对价格形成刚性的支撑。未来1-2年内，由于市场价格难有大幅回升，肉牛存栏增幅也将受到抑制，产能提升速度将放缓。通过此轮价格波动，我国牛肉产业必须转型升级，某些养殖场（户）“将饲料往牛圈一撒，吃一半浪费一半”的路径已经难以维持，适度规模化养殖、降低成本、增加效益才是有效途径。

随着市场和比较收益的变化，肉牛产业格局正在悄然发生变化。我国肉牛产区主要分为中原、东北、西北和西南四个区域。其中，中原优势产区包括河北、安徽、山东、河南、湖北五省；东北优势产区包括内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江四省（区）（王莉等，2013）；西北优势产区包括陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海五省（区）；西南优势产区包括四川、贵州、云南、湖南和广西五省（区）（任继周，2021）④。多年以来，我国肉牛优势产区正在由中原优势产区独大向东北、西北和西南优势产区转移。据国家统计局数据，中原优势产区牛肉产量持续下滑，从2004年的312.3万吨降至2022年的183.1万吨，降幅41.4%，占全国的比重从2004年的56%降至2022年的25.5%。2020年之前，中原优势产区一直居于四个优势产区之首，2020年之后已退居第二位。期间，东北、西北、西南三大优势产区的集中度不断提高，产量合计占全国的比重从2004年的45.0%增至2022年的64.4%。2022年，牛肉产量同比增幅排前五位的省（自治区）包括吉林、广西、宁夏、四川、内蒙古，产量合计占全国的25.4%，全部位于东北、西北和西南产区。2023年，受养殖比较效益趋弱影响，预计中原优势产区占比将继续下降，其他三大产区的占比将进一步提升（如图3）。

数据来源：2010-2023年《全国农产品成本收益资料汇编》

数据来源：国家统计局

我国肉牛养殖的规模化水平虽然整体较低，但呈现缓慢提升态势。2022年，我国肉牛出栏1-9头的养牛场（户）占比高达92.6%，但较2007年下降4.15个百分点；出栏10-49头的比重为6%，较2007年上升了3.23个百分点；50-99头的比重为1.1%，较2007年上升了0.7个百分点；100头以上的占比较低，虽有提升，但相较于2007年提升幅度微小（如表1）。根据《安格斯》杂志收集，全国肉牛养殖前20名的养殖牧场集团，如重庆恒都、中禾恒瑞、甘肃康美等，拥有出栏数46.6万头，仅占全国存栏量的0.6%，而美国前20位肉牛养殖企业存栏占比超过一半，可见我国肉牛养殖的规模化水平极低，更是缺少大型甚至超大型牧业集团。未来一段时间，随着国内牛肉市场价格持续低迷，一批规模较小的养殖场（户）因难以为继而退出，规模化水平还将继续上升，也会有越来越多的养殖场（户）提高饲料收储运、粪尿收集加工处理等机械化水平，以降低人工等成本。

数据来源：相关年份《中国畜牧兽医年鉴》

当前，在市场行情下行通道中，养殖端进入屠宰加工及后续环节的路径发生了变化。通常，养殖场（户）通过基地、合作社、经纪人等途径进入屠宰加工环节，然后进入后续分销、零售环节。当前，由于养殖效益不高，一些养殖（场）户为了避免肉牛经纪人从中压级压价，自行联系个体屠宰企业进行屠宰，再自行联系销路或直播带货，以赚取相对更高的收益。根据对养殖户的调研，2022年，卖出一头活牛可获利润5000元左右；由于2023年要出栏的牛基本是2021年价格高点购入的，利润几乎消失，大量的中小规模户因中间商压价甚至每头活牛亏损2000-3000元不等。然而，在出售活牛亏损的情况下，自行屠宰出售牛肉可实现盈利2100元/头（如表2）。总体看，我国的肉牛屠宰和加工企业以小规模为主，现代化大型屠宰加工企业占比较低，但也形成了“屠宰加工企业带动养殖场（户）”的产业链发展示范模式。比如河北福成模式，实现了从饲料生产、肉牛养殖、屠宰加工到肉制品销售的全产业链运营。随着我国肉牛产业链的不断调整升级，这类集团化养殖企业将不断增多，通过控制屠宰和加工环节，从而实现产业链延伸。

数据来源：河北养殖户调研

顺应科技革命浪潮以及适应消费新风尚，再加上新冠疫情的刺激，牛肉终端消费模式不断优化升级。一是养殖企业或牧场直营销售终端（站、点）增多，形成国产牛肉闭环直供新模式，这是国内企业全产业链发展、降本提效的必然方向。二是电商、代购、直播等现代零售渠道的消费比例明显提升。澳大利亚肉畜协会（MLA）预测①，2020-2022年，我国牛肉电商渠道销售量增长高达22.3%，传统渠道仅为3.4%。三是预制菜市场规模不断扩张，降低了牛肉的烹饪难度，提升了年轻人的户内消费需求。这些都将提升国产牛肉消费的水平，从而扩大牛肉消费总量。

当前及未来一段时期，我国牛肉产业已经到了转型发展的关键期，应该理性认识，坚持市场导向，适当政策扶持，引导牛肉产业渡过难关、升级提效。现提出如下建议：

从长远来看，我国牛肉供需仍存缺口，应坚持落实《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，以增产保供为目标，加快转变肉牛生产方式（薛永杰，2021），通过政策扶持和引导资金投入，鼓励牛肉产业向规模化、集约化方向发展，提高生产效率和成本控制能力。支持肉牛产业的技术研发和创新，包括肉牛品种改良、饲料效率提升、屠宰和加工技术进步等，以提高产业的整体技术水平和产品质量。利用技术创新降低环境影响，比如，“种养结合”的养殖新模式，将畜禽产生的粪便给农作物施肥，既可以提高资源利用效率，又符合生态绿色理念（曹兵海等，2023）。根据市场需求和资源分布，优化肉牛产业的地域布局，促进产业结构的合理化，避免过度集中或分散，进一步优化整合繁育、饲养、运销、加工、屠宰等环节，促进“运活畜”向“运肉”转变，布局下游食品销售网络，建立现代化肉牛生产经营体系，切实提高生产经营效率。满足消费者对高品质、绿色、有机、多样化产品的需求。

支持肉牛养殖的优势产区、养殖大县发展现代屠宰加工业，推进肉牛养殖、屠宰加工、冷链物流集群式发展。推进屠宰标准化创建，支持企业建设高标准屠宰车间及先进的屠宰加工设备。采取以奖代补的方式支持企业开发新的屠宰技术、新工艺和新产品，减少浪费，提高动物福利。鼓励企业建立自有品牌，提高产品附加值。创新担保方式，解决肉牛屠宰加工企业融资难、融资贵的问题。鼓励上下游企业之间的合作，政府或行业协会牵头成立龙头屠宰加工企业联盟，共同应对市场变化和行业挑战。

继续实施“菜篮子工程”“良种补贴”“疫苗补贴”“基础母牛扩群补贴”等政策。同时，坚持市场导向，以扶持养殖场（户）为抓手，完善政策支持保障体系，不搞强刺激，以防干预过度造成“牛周期”。针对当前牛肉价格仍然弱势运行，各地要结合本地实际情况，适当补贴，减少养殖亏损。国家完善财政和金融扶持措施，探索建立肉牛目标价格/收入保险制度，引导鼓励养殖户购买“政策保险+商业保险”双重保障（朱增勇和马佳，2022）。通过涉农政策性银行、信用社等金融服务机构创新金融产品和融资方式，适时推出“活体抵押贷”，防止牛价下跌带来的亏损恐慌、非正常减产甚至停产。

为了避免“盲目扩大养殖———肉牛销售价格低廉———经济损失惨重”的循环再次发生，应加强牛肉市场信息化体系建设，将大数据、云计算、区块链等数字技术应用到肉牛全产业链管理，强化国内外市场监测预警技术团队建设，定期发布市场供求、贸易、价格变动、品质要求、产业动态等信息，引导生产预期，保证国内市场供给稳定，价格平稳运行。严格管控自媒体平台的误导性报道行为，配合国家宏观管理部门进行预期管理。

原标题：牛肉市场频发预警信号肉牛产业调整升级在即——兼析2023年以来我国牛肉价格下行的原因

基金:农业农村部“农业贸易预警救济技术咨询”项目；

作者简介:张秀青（1978-），女，汉族，山东济南人，中国人民大学管理学博士，现任中国国际经济交流中心正高级经济师，研究方向：农产品市场与政策、产业经济。

来源：《价格理论与实践》期刊