与张学良的代表李杜会面后，刘鼎毅然接受了邀请，同意前往西安。李杜致电张学良说：“你要寻找的朋友找到了，答应前往面谈。”

出于诚意，张学良派高级参谋赵毅秘密赴上海予以迎接,赵毅接刘鼎来到西安金家巷张公馆见到了张学良。

此时，张学良接到蒋介石电令：封锁延长、延川一带黄河，以防备红军撤回陕北。张学良对蒋介石这道命令，断然拒绝执行。为此，蒋介石对张学良大为恼火。

刘鼎被张学良安排在自己司令部的机关内。

在首次会面时，少帅听了刘鼎此行的意图：是奉上海中共地下党的指示，来西安了解张学良的意见和要求，负责转报陕北党中央。张学良因和刘鼎是初次见面，也没有把所有打算如实讲出来，只是以试探性的口吻提出几个问题：

“我张某与日本人有杀父之仇、毁家之恨，抗日救国绝不含糊！共产党却骂我投降、不抵抗、卖国，有啥根据？苏联因中东路事件不仅痛打东北军，还骂我勾结日本这对吗？红军对东北军为什么打得那么狠？”

刘鼎对张学良提出的这几个问题，没有贸然答复，便说：“张将军所提的问题很重要，请允许我明天回答你好吗？”

因未得到党的具体指示，刘鼎告诫自己需要精心准备，理性应对，慎重解答。

第二天，刘鼎来见张学良，对他昨天的几个问题逐项谈了个人的看法。

他说：张将军掌握着几十万东北军的兵权，坐镇东北，有守土之责。日军发动九一八事变时，张将军所部守军不放一枪一弹，以致一夜间奉天失守，数日内东北全土沦陷。

因此，全国人民必然骂阁下是不抵抗将军、投降将军，而共产党在这个问题上的态度同全国人民是一致的，不能不表示意见。

在中东铁路事件发生时，东北当局一方面首先挑衅，进攻苏联；另一方面又容忍日本帝国主义在东北大肆扩张势力。

对张将军的这种做法，苏联红军保卫国土、进行反击是完全正确的。

至于红军打东北军，首先是阁下的军队充当了蒋介石“剿共”的急先锋，先后在鄂豫皖及西北积极为蒋介石打内战，使红军和苏区遭受到极大的损失。

不久前，红军为了自卫，进行反击，使东北军受到挫折，这同东北军给红军造成的损失相比能算打得狠吗？

最后，刘鼎对张学良说：红军有广大人民的支持，能征善战，是一支不可战胜的革命武装。

事实证明，蒋介石的几百万大军对红军都无可奈何，何况东北军呢？

所以，张将军不要上蒋介石借刀杀人之计的当，把东北军推上“剿共”前线，损失军事实力。

最后，刘鼎话锋一转：“东北军要想‘打回老家去，收复东三省’，唯有联合红军，共同抗日，才可以洗去将军‘不抵抗、投降卖国’的罪名，才不负三千万东北同胞和全国人民的殷切期望！待抗战胜利之际，将军必将名留青史。”

刘鼎的这席话，逻辑清晰，有理有据、见解独到，不卑不亢，一击中的，令张学良耳目一新，也确实说到了张学良的要害处。

张学良从心里佩服，十分高兴，诚恳地说：“刘先生的见解不同凡响，我们还要多谈谈，你是我请来的朋友，就请住在我这里。”

刘鼎听了，表示要去陕北，请张学良将军帮助。张学良于是把前不久与中共方面李克农在洛川会见并约定将与周恩来在肤施见面的事告诉刘鼎，然后说：“我们一同去，你先到洛川住几天。”

刘鼎听了欣然接受邀请。于是，少帅带着刘鼎飞到洛川。来到王以哲六十七军军部。

为了保密，张学良对外的托词是：红军渡河，他奉命到洛川督师“剿共”。张学良和刘鼎住在洛川军部西侧一个两套的四合院内。

张住里面一套，刘鼎和随从军官住外面一套。他们在这里住了十几天，同饮食、共起居，每天有十几个小时在一起。他们共同探讨了许多问题。刘鼎把共产党当前的政治主张、抗日民族统一战线、组织国防政府、抗日联合、红军军事制度、政治制度、军队生活和运动战、游击战等问题，尽可能地向少帅作了介绍和解释。

当张学良问，红军用什么方法使部队能征善战，战胜一切艰难困苦，在任何情况下都能团结一致时，刘鼎说，因为红军有共产党的组织和阶级觉悟。他向少师建议在东北军中用抗日民族意识作为团结教育的中心。对此，张学良极为赞同。

在十几天生活、交谈中，张学良从刘鼎那里对共产党和红军有了进一步的认识，更加坚定了与共产党合作抗日的决心，并为即将开始的与周恩来的会谈做好了思想上的准备。

洛川会谈后，李克农离开洛川，北上经延长、清涧的河口渡过黄河，来到石楼，见到毛主席、周恩来副主席以及张闻天、彭德怀等同志。

李克农汇报了洛川会谈的详细经过和张学良的要求。随后，党中央在石楼附近召开会议，认为张学良的态度是诚恳的，同他进一步会谈，对建立抗日民族统一战线是非常重要的。

会议最后决定由周恩来副主席为全权代表，同李克农同志去延安同张学良继续进行谈判。

会议结束后，周恩来副主席、博古、邓发、李克农等人，还有电台机要人员以及一个警卫排，离开石楼回瓦窑堡。

在返回瓦窑堡途中，博古、邓发、李克农每天晚上同住一个窑洞，睡在一个炕上。

因为住宿的村子小，周恩来副主席也挤在一个窑洞的火炕上。同住、同吃、同走路。

在行军走路或在窑洞吃饭时，经常一起唱革命歌曲《三大纪律八项注意》，讲长征故事，或者说这次东征胜利和未来的抗日战争，边走边说，边吃边说，非常兴奋。

邓发说，这次东征取得很大胜利，意义重大，周恩来副主席接着说，东征胜利不仅在军事上消灭了敌人六七个团，一万六千多人，迫使进占陕北苏区的晋军四个旅全部撤退回援，有利于陕北革命根据地的巩固与发展；更重要的是在政治上扩大了我们的影响，推动了华北和全国的抗日高潮的到来；其次对洛川会谈也起了作用。

李克农也说，这次东征胜利，对于洛川会谈顺利进行有很大帮助。

回到瓦窑堡。本来约定四月初到延安会谈，因张学良患喉疾，说话困难而推迟到这一年的四月八日。

四月七日，周恩来和李克农带着电台和警卫部队，从瓦窑堡出发去延安与张学良会谈。

在四月六日，毛泽东、彭德怀致电张学良，主要内容是：我方代表周恩来偕李克农于八日赴肤施，与张学良先生会商抗日救国大计。七日启程，八日下午六时前到达肤施城东北二十里之川口，以待张学良先生派人到川口来引导入城。并请张学良先生妥为布置入城后之安全。

瓦窑堡出发时，天就阴着，八日到达川口附近，先是大雪，后下大雨。周恩来和李克农所带的电台和东北军却联系不上了！