苻坚回到长安，苦不堪言，不但折损了几十万大军，鲜卑、丁零再次折腾，前秦分崩离析。更加糟糕的是，关中、陇右也不安全，慕容泓、慕容冲已经起兵，苻坚都要崩溃了。
384年，苻坚再次犯错。翟斌的丁零纵横河北，苻坚让慕容垂督师，前往镇压起义。谁知，慕容垂却跟丁零联合，攻打前秦河北地区，试图恢复燕国。
慕容垂在河北，慕容冲、慕容泓河东、陕北，前秦四面受敌。对苻坚而言，长安是核心所在，必须要镇守；想要保住长安，必须征讨慕容泓，但他依然犯错，关陇乱成一锅粥。
姚苌，羌人首领，足智多谋，为人却不咋地。357年，号称小霸王孙策的姚襄从河北回到关中，想跟前秦争夺领地，结果被苻黄眉、苻坚、邓羌斩杀。
姚襄阵亡，姚苌选择投降，但苻黄眉不乐意。苻黄眉看来，羌人不可靠，他们能背叛东晋，自然不会对前秦忠诚，应该提前消灭掉，不留后患。
前秦许多将领也是如此，并不相信姚苌，纷纷建议苻黄眉杀了他。但是，苻坚却力排众议，保住了姚苌一条命，后则重用有加，却给自己埋了一颗炸弹。
苻坚继位后，姚苌因谋略过人，经常率兵征战，尤其是征讨河西，姚苌贡献了一半的功劳。如此，姚苌恩宠极至，不但授予高官，还能掌握兵权。
383年，苻坚打算御驾亲征东晋，苻氏诸侯、太子、皇后、大臣都极力反对，但慕容垂、姚苌却支持苻坚，鼓动他征讨东晋，挖了一个大坑。
慕容垂、姚苌都是趁乱复国，浑水摸鱼，苻坚却毫无察觉。出征前，苻坚对姚苌说：“我把龙骧将军授予你，这是我发家的官职，你要好好努力。”
苻坚这句话，连窦冲都看不下去：“这话不吉利，君王不要随便说”，苻坚这才反应过来。后来，这句话果真应验：“姚苌努力，努力干嘛呢？当皇帝。”
淝水之战后，前秦分崩离析，慕容泓、慕容冲攻杀而来。苻坚决定让苻睿、姚苌率兵出征，消灭这股鲜卑骑兵。
苻睿年轻气盛，想直接跟着鲜卑打，姚苌不乐意。姚苌认为：“鲜卑能打仗，但他们思乡心切，一定会离开。如果追击太急，他们反而团结起来，奋起反击，这就不好了。”
姚苌是明白人，慕容泓这支“西燕”军团，成分复杂，只要秦军策略得当，他们很快就会离开。再则，他们跟慕容垂也有矛盾，正好可以利用，让他们相互开撕。
苻睿不听劝告，冒险进军，结果阵亡沙场。姚苌派使者回去报告，苻坚一怒之下斩杀使者。姚苌本就有复国打算，此时秦军又战败，且苻坚态度不明，干脆逃到渭北，树立旗帜。
姚苌在羌人中威望很高，渭北许多豪酋都支持他，很快就得到了十几万人，于是建立王朝，国号秦，史称“后秦”。如此，关陇地区同时出现两个“秦”彼此展开厮杀，长达10年。
姚苌背叛，还建立“后秦”，且威胁长安，苻坚岂能容忍。为此，苻坚亲率2万大军西征，讨伐姚苌。
起初，苻坚获胜，不但截断姚苌的粮道，还将其包围起来。姚苌突围失败，水源也被断绝，十几万人疲惫不堪，随时可能溃散。
可惜，天降大雨，连下三天，姚苌躲过一劫。此时，慕容冲率鲜卑骑兵猛攻长安城，苻坚担心京师不保，只能班师回朝。
姚苌很精明，他知道苻坚还有一点实力，且鲜卑人并不想在关中，他想坐收渔翁之利。姚苌训练士兵，屯积粮草，观望局势发展，让苻坚、慕容冲厮杀。
慕容冲与苻坚，关系很复杂。370年，前秦灭了前燕，慕容冲与姐姐被俘虏到长安，苻坚并不为难他们。为了拉拢鲜卑，苻坚还迎娶姐姐，善待慕容冲，谁知他却反了。
385年，长安粮草耗尽，外面援兵也无法“勤王”。苻坚只好转移阵地，离开长安，顺便去招募兵马。谁知，苻坚刚一离开就被姚苌伏击，成为俘虏。
姚苌见苻坚，得意洋洋，让苻坚赶紧交出玉玺，换取活路。苻坚非但不给，还当场数落他：“你也配吗？羌人排不上号，玉玺早就给了东晋，你别想得到。”
得不到玉玺，姚苌又派尹纬去劝说苻坚“禅让”，想名正言顺。苻坚也不理，痛斥姚苌忘恩负义，毫无君臣观念，没资格跟效仿尧舜禹。姚苌大怒，当即杀了苻坚。
苻坚被杀，激起了前秦将士的愤怒，他们在苻登的率领下，继续与姚苌厮杀。苻丕死后，苻登继承皇位，率领秦军攻攻杀姚苌，争夺关陇控制权，精彩纷呈。
起初，姚苌瞧不起苻登，认为他只是赳赳武夫一枚，便整天饮酒，顺便向群臣炫耀自己的成功。
姚苌：“当年我们都是苻坚的臣子，如今我是君主，你们是臣子，你们就不觉得羞辱吗？”这话有点无耻，也搞笑。
大臣赵迁也搞笑，当即回答：“你当皇帝都不觉得耻辱，我们这些大臣又怎会感到羞耻呢？”
苻登御驾亲征，前秦将士怒气冲冲，还带着苻坚的画像征战，故而所向披靡。姚苌招架不住，多次被围困在阵中，只是苻登谋略太差，姚苌才得以突围。
姚苌为了扭转败局，也制作苻坚的雕像，带着去战斗。谁知，苻登却当场羞辱姚苌：“弑杀君王，还带着雕像，没见过这么无耻的人。有本事出来，我们单挑决定胜负。”
有了苻坚雕像，姚苌依然屡战屡败，干脆砍掉木雕。姚苌此举，除了成为两支秦军的笑料之外，没啥实际意义。
389年，姚苌多次战败后，决定偷袭苻登粮草基地大界。谁知，毛皇后提前得到消息，并告知苻登，前秦士兵在半路打埋伏，姚苌损失一万余人，灰头土脸。
苻登获胜后，继续追击，却大意了。苻登认为，姚苌已经是惊弓之鸟，只要穷追猛打，一定能获胜，便放松了戒备，尤其是后方防守松懈了。
姚苌打仗不够勇猛，却善于用计谋，居然第二次袭击大界。此时，苻登来不及回援，毛皇后独自与姚苌死磕，率800兵马与3万人厮杀，还能斩首数百。
毛皇后能打仗，无奈兵力有限，终究成为俘虏。姚苌走上前来，希望毛皇后能投降，当自己的夫人。毛皇后当场斥责姚苌，痛骂一顿，姚苌将其处死，年仅二十岁。
毛皇后被杀，苻登失去了强有力的后盾，且不会治理国政。如此，苻登虽说在战场上屡次击败姚苌，却没办法将其打垮、消灭。
姚苌杀了苻坚，以及之后的“伍子胥行为”，让他一度神志不清，也没办法击败苻登。如此，姚苌、苻登陷入相持，双方相互攻杀，却没法搞定对手。
393年，姚苌奄奄一息，便让儿子姚兴督师。姚兴年轻，缺乏军事经验，苻登瞧不起他：“姚兴小儿，我要鞭挞他，他还不够资格。”
苻登误判了，姚兴很有能力，且虚心纳谏，能够听从部将的建议。桥头之战，姚兴、苻登展开激烈战斗，双方都损失惨重，姚兴一度失去了信心，想暂时休整。
此时，尹纬建议追击，抢占桥头，断绝苻登大军的水源。尹维给了姚兴信心，苻登的将士没法河水，最终战败，逃到平凉，并请求乞伏乾归帮忙。
394年，双方在南山决战，苻登兵力有限，阵亡沙场。至此，持续10年的关陇争夺战结束，姚苌、姚兴、苻坚、苻登4位皇帝都御驾亲征，姚秦击败了氐秦。
姚兴无疑是赢家，夺取了关中。接着，姚兴征服河西，攻取洛阳，夺走东晋的南乡十二郡，将“后秦”推向鼎盛。可惜，姚兴又遇见更强的拓跋珪、刘裕、赫连勃勃，后秦终究要灭亡。
