发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2025年3月4日
摘要
2024年下半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行、兴业银行；区域性商业银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、重庆农商银行、苏州银行、广州银行、广州农商银行、中原银行。
品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中信银行、中国农业银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、北京农商银行、杭州银行、徽商银行、成都银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、重庆农商银行、天津银行、青岛银行。
产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国光大银行、兴业银行、中信银行、中国工商银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、重庆农商银行、晋商银行、广州农商银行、富滇银行、哈尔滨银行、湖南银行、广州银行。
财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中国邮政储蓄银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、宁波银行、晋商银行、南京银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、宁波鄞州农商银行、中原银行、上海农商银行、齐鲁银行、广州农商银行、郑州银行、徽商银行。
业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是中信银行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、平安银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、上海农商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、重庆农商银行、苏州银行、贵阳银行、吉林银行。
财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、招商银行、平安银行、中国光大银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是杭州银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、上海银行、重庆银行、上海农商银行、苏州银行、北京银行、重庆农商银行、汉口银行、广州银行、中原银行、晋商银行。
【转载本报告请注明来源：普益标准（ID：pystandard）】
▼
普益标准·商业银行财富管理能力排名报告
（2024下半年）
研究员：于康 李雯嫣
国家统计局数据显示，2024年全年国内生产总值（GDP）为1349084亿元，按不变价格计算同比增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%，呈现先降后升的态势。同时，2024年居民人均可支配收入比上年实际增长5.1%，城乡居民人均可支配收入比值进一步缩小。在经济稳中有进的背景下，财富管理行业在服务实体经济、满足人民群众财富管理需求等方面的作用持续增强。
居民财富稳步增长，财富管理需求随之攀升，行业迎来新的发展机遇。投资者对个性化与多元化服务的需求增加，促进了市场的创新。同时，AI技术的快速发展推动了行业的智能化转型，机构持续加大科研投入，利用金融科技优化财富管理全流程。此外，随着人口结构的变化和居民理财意识的增强，财富管理服务已从单纯的资产增值扩展到涵盖教育金规划、养老储备及财富传承等全生命周期的综合金融服务。
从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备三大优势，首先财富管理业务所占用的资本成本较低，整体回报率较高且稳定性较强；其次财富管理业务模式决定了其客户具有较强粘性，行业壁垒和规模效应显著；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也对商业银行财富管理业务规划布局具有参考意义。
此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”，1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：
（1）品牌与资本实力。财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，同时自身发展潜力越大。
（2）产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
（3）财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。
（4）业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置可为财富管理机构业务的长远发展起到重要支持作用。
（5）财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力。
此次商业银行财富管理能力排名以2024年下半年为观察期，我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。
表1：商业银行财富管理能力百强总榜
（2024年下半年）
表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜
（2024年下半年）
全国性商业银行：
财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行、兴业银行。
2024年下半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行、兴业银行。
全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力和财富科技实力分别居全国性银行第一、第二位，财富服务能力、业务发展程度均位居全国性银行前四，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均位列全国性银行第二位，其他各子项发展也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中信银行财富管理业务发展程度位居全国性银行第一位，品牌与资本实力、产品线竞争力、财富科技实力三项指标均位居全国性银行前五，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。
区域性商业银行：
区域性商业银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、重庆农商银行、苏州银行、广州银行、广州农商银行、中原银行。
2024年下半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、重庆农商银行、苏州银行、广州银行、广州农商银行、中原银行。
整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，北京银行品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力均位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。江苏银行品牌与资本实力、财富服务能力和业务发展程度均位居区域性银行第二位，其他各项也均位居区域性银行前四，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。南京银行产品线竞争力、财富科技实力均位居区域性银行第二位，其他各子项能力均位居区域性银行前五位，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。
分类指标测度
1
品牌与资本实力
全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中信银行、中国农业银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、北京农商银行、杭州银行、徽商银行、成都银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、重庆农商银行、天津银行、青岛银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。
2024年下半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中信银行、中国农业银行。
中国工商银行在商业银行中获奖数量领先，荣膺金龙奖、金贝奖、金蝉奖等多个重要奖项，总资产和净资产规模均位于首位。此外，集团拥有理财子公司、保险、券商、期货等多元金融业务牌照资源，品牌与资本实力得分位居全国性银行第一。中国建设银行理财业务发展稳健，资本实力在全国性银行中名列前茅，加上多项金融牌照的业务资源和良好的财富管理品牌形象，该行品牌与资本实力得分位列全国性银行第二。中国银行拥有广受欢迎的财富管理品牌，获奖数量颇丰，资产实力和理财能力在全国性银行中突出，因此其品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。
2024年下半年，在区域性银行中，品牌与资本实力排名前十五的银行分别北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、北京农商银行、杭州银行、徽商银行、成都银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、重庆农商银行、天津银行、青岛银行。
北京银行财富管理品牌享誉已久，资本实力位居区域性银行第一名，集团拥有多项金融业务牌照为其财富管理业务的发展奠定了坚实基础，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位。江苏银行获奖颇丰，且揽获多项重要奖项，理财能力居区域性银行首位，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位。南京银行财富管理品牌特色鲜明，理财能力居区域性银行第二，获得众多知名奖项，资本实力排在区域性商业银行前列，故品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。
各类型商业银行中，排名领先的机构通常具备以下优势：一是拥有雄厚的资本实力，为财富管理业务的拓展提供了坚实的支撑；二是打造了知名的财富管理品牌，并具备专业的财富管理能力，屡获殊荣，深受投资者信赖，进一步提升了其市场影响力；三是其所属集团持有理财公司、基金、信托、金融租赁等多种金融业务牌照，利于发挥财富管理业务的协同效应，为客户提供更加全面多元的服务。
表3：品牌与资本实力排行榜（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
2
产品线竞争力排名
全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国光大银行、兴业银行、中信银行、中国工商银行；区域性银行前十五的分别是北京银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、重庆农商银行、晋商银行、广州农商银行、富滇银行、哈尔滨银行、湖南银行、广州银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。
2024年下半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、中国光大银行、兴业银行、中信银行、中国工商银行。
招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品币种、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，代销产品品类也处于领先，产品线竞争力处在全国性银行第一位。中国光大银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。兴业银行与光大银行相当，同样仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。
2024年下半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是北京银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、重庆农商银行、晋商银行、广州农商银行、富滇银行、哈尔滨银行、湖南银行、广州银行。
北京银行自有产品品类丰富，产品流动性、风险等级、投资门槛等丰富度指标覆盖度较广，同时投资币种类别在区域性银行中最为丰富，代销产品品类处于第一梯队，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第一位。南京银行在产品流动性、产品风险等级、产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，其他产品类别丰富度指标处于前列，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第二位。杭州银行产品线竞争力在产品流动性、投资门槛和产品类型覆盖面处于领先，外币类产品也较为丰富，代销产品丰富也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。
产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户多样化资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于为投资者提供多元化、个性化投资服务；三是头部银行机构强化了产品线布局，加强了产品代销引入，产品体系更为丰富，满足客户的多层次、多样化财富管理需求。
表4：产品线竞争力排行榜（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
3
财富服务能力排名
全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中国邮政储蓄银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、宁波银行、晋商银行、南京银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、宁波鄞州农商银行、中原银行、上海农商银行、齐鲁银行、广州农商银行、郑州银行、徽商银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务[1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。
2024年下半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中国邮政储蓄银行。
中国工商银行在全国性银行中网点数量领先，广泛覆盖各大城市，提供丰富多样的服务类型和多元化的服务渠道，能够全面满足客户的各类金融与非金融服务需求，其财富服务能力得分位居全国性银行第一。中国建设银行服务类型完备，不仅提供各项基础服务，还涵盖家族信托、全球资产配置等高端定制化服务，财富服务渠道多样，财富服务能力得分位列全国性银行第二。中国银行服务类别全面，网点数量在全国性银行中名列前茅，且拥有众多的财富中心，财富服务能力得分位居全国性银行第三。
2024年下半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是北京银行、江苏银行、宁波银行、晋商银行、南京银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、宁波鄞州农商银行、中原银行、上海农商银行、齐鲁银行、广州农商银行、郑州银行、徽商银行。
北京银行拥有超六百家线下营业网点，覆盖逾20座城市，财富中心数量众多，服务渠道多样，财富服务能力得分位居区域性商业银行首位。江苏银行网点数量众多，线上线下服务渠道齐备，能够提供多元化的金融服务，财富服务能力得分位居区域性商业银行第二位。宁波银行拥有近500家营业网点，服务渠道齐全，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性商业银行第三位。
排名靠前的机构均具备较为全面的服务体系，一方面是设有众多的网点，为客户提供了便捷的选择，同时线上线下服务渠道的多样化也极大地方便了客户，有助于机构与客户建立长期紧密的关系。另一方面，这些机构为客户提供了丰富的服务类型，既涵盖了理财产品推介、市场资讯提供、财富管理课堂开设以及投资顾问等基础性服务，又覆盖了家族信托设立、遗产规划咨询、子女教育规划、财富传承安排以及海外移民服务等高端领域，能够充分满足客户日益增长的个性化财富管理需求。
表5：财富服务能力排行榜（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
4
业务发展程度排名
全国性银行排名前五的分别是中信银行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、平安银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、上海农商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、重庆农商银行、苏州银行、贵阳银行、吉林银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模[2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。
2024年下半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是中信银行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、平安银行。
中信银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理规模均位居全国性银行第一梯队，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。中国光大银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数和规模也相对领先，财富管理业务发展程度位居全国性银行第二位。兴业银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理规模处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第三位。
2024年下半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、上海农商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、重庆农商银行、苏州银行、贵阳银行、吉林银行。
宁波银行具有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理业务部门设置完善，同时财富管理规模水平、财富管理客户数、资产资源利用率均位居区域性银行第一梯队，其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。江苏银行财富管理规模水平、客户数量、单位净资产和单位网点绩效均处于区域性银行领先，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。北京银行具有独立的财富平台和私人银行部，财富管理客户数量、规模水平处于领先，单位网点和单位净资产绩效排名靠前，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。
财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，财富管理客户群体受众面较广，财富管理规模较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。
表6：业务发展程度排行榜（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
5
财富科技实力排名
全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、招商银行、平安银行、中国光大银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是杭州银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、上海银行、重庆银行、上海农商银行、苏州银行、北京银行、重庆农商银行、汉口银行、广州银行、中原银行、晋商银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。
2024年下半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是中国工商银行、招商银行、平安银行、中国光大银行、中信银行。
中国工商银行坚持“科技驱动、价值创造”，加快推进科技强行、数字工行建设。夯实安全生产运营基础，提升创新技术驱动能力，深耕D-ICBC数字生态，深化科技体制机制改革，打造适应高质量发展要求的新引擎。招商银行在零售业务方面加快从“线上零售”向“数智零售”转型升级，构建智慧财富引擎、智慧客服引擎，沉淀数字化能力；在批发业务方面利用数字化工具提升客户经理服务质效，以财资管理云等产品助力企业数字化和业财一体化转型。平安银行利用领先数字技术为战略转型注入活力，不断提升科技对金融服务的赋能水平，在零售、对公、资金同业等业务领域实现服务升级和效率提升。
2024年下半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别是杭州银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、上海银行、重庆银行、上海农商银行、苏州银行、北京银行、重庆农商银行、汉口银行、广州银行、中原银行、晋商银行。
杭州银行秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。南京银行持续优化科技金融拳头产品“鑫e科企”，积极推动知识产权金融产品，高效推广“政银园投”模式，倾力建设科技金融服务“生态圈”，持续为科技创新企业提供“政策链、科技链、资源链、产业链、金融链”五链结合的全方位金融服务，持续助力新质生产力发展。江苏银行高度重视金融科技布局，以五年信息科技战略规划为引领，以数字化转型为方向，坚持“体验、效率、安全”三位一体，坚持“系统建设型”向“服务运营型”、“功能实现型”向“用户体验型”迭代，深化业务与科技的有序融合，持续提升自主可控能力。
全国性银行对金融科技应用高度重视，且已取得了显著成果。然而，由于资源禀赋的差异，各区域性银行在财富科技方面的实力呈现出较为明显的马太效应。尽管头部机构的金融科技实力与全国性银行相比仍有一定差距，但其实力仍不容忽视；而部分排名较后的机构，在科技对财富管理业务的赋能方面尚未实现突破。
表7：财富科技实力排行榜（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
评估问卷测度
2024年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：
表8：评估问卷得分（2024年下半年）
全国性商业银行：
区域性商业银行：
注：
[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置、家族信托、高端保险、不动产投资、海外资产配置、子女教育、海外移民、遗产规划、法律服务、企业管理咨询、机场贵宾与高端旅游等。
[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。
