「宏观经济」

1、财新PMI：7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。

「宏调政策」

1、上合组织：据报道，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白俄罗斯将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。

2、央行：7月1日，人民银行表态将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，国债期货应声大跌。此前，人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。

「市场动向」

1、A股：7月1日，市场全天震荡反弹，沪指领涨。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。板块方面，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。

2、维生素：7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。

3、金属铅：截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约（代码：pb2409）已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。

「政策驱动」

1、工信部：公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案。成立后的工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

「行业风向」

1、商业航天：近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTNIMS（卫星物联网IP多媒体子系统）语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。

2、航空运输：中国东航发布2024年暑运航班计划，计划日均执行客运航班达3213班，较2019年同期上升13%，国际及地区航班恢复至2019年同期的102%。

3、钠离子电池：据报道，6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。

4、固态电池：6月30日，全球首套原位固态化固态电池电网侧大规模储能电站项目浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目正式实现全容量并网。

「巨头动作」

1、优必选：7月1日，优必选北京与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。

「公告淘金」

1、赛力斯（601127）公告，公司6月份新能源汽车销量44126辆，同比增长372%，今年前6个月累计为20.1万辆，同比增长349%。其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631%，今年前6个月累计为18.3万辆，同比增长609%。

2、龙源电力（001289）控股股东拟向公司注入部分新能源资产。

3、华谊集团（600623）拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。

4、华熙生物（688363）中试成果转化中心在天津全面建成，可承接医药级、护肤品级、食品级等多种生物活性物原料产品的中试及小规模商业化生产，堪称全球最大的中试成果转化平台。

「互动泄密」

1、三星医疗（601567）表示，公司一季度在手订单较为充沛，订单金额同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中东、欧洲等优势区域逐步突破，拉美、亚太市场空间目大，增速较快。

2、奥比中光（688322）表示，公司近日举办了AMR机器人OEM项目首批下线交付仪式，标志着公司在机器人OEM量产制造领域迈出了重要步伐。

「财报速递」

1、保龄宝（002286）预计上半年净利润同比增长77.05%-128.94%，扣非净利润同比增长212.55%-283.83%。因公司对益生元、食纤维、代糖产品等产线进行了工艺优化，牛产成本下降，以及主要原材料和能源采购价格下降。

2、上海沿浦（605128）预计上半年净利润6100万元左右，同比增加92.29%左右。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件，上半年落地量产的新项目增多，市场订单量充足。

3、芯原股份（688521）预计第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善。公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。

「北向资金」

北向资金：暂无。

「龙虎揭秘」

1、锦浪科技（300763）获3机构合计买入8159万元，另有1机构席位卖出3323万元。

2、我爱我家（000560）获2机构合计净买入4003万元，占总成交的7.89%。

3、湖北宜化（000422）前三买入席位均为机构专用，分别买入5450.76万元、3282.73万元、2414.50万元。两机构专用席位位列前两大卖出席位，分别卖出4943.88万元和1412.10万元。

「机构动向」

1、主力机构：6月份机构密集调研科技成长板块，计算机软件、通用设备、电子元件、半导体等行业均获调研超过700次。多家基金公司更是组团调研，例如，富国基金王园园、于渤、袁兵兵、孙柏蔚、方竹静、周羽集中调研了京东方A，融通基金范琨、何龙、刘安坤、李文海、张彩婷、张文玺、廖沁雯调研了爱朋医疗，建信基金邵卓、周智硕、赵荣杰、黄子凌、马晓晴调研了云南铜业。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

索菱股份002766，车联网，依托30日线持仓。

科翔股份300903，PCB+存储芯片+先进封装，依托30日线持仓。

上海贝岭600171，存储芯片，依托30日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以半导体的几个分支以及车联网为主。

「核心股池」