2024.06.26【A股早报】：四部门联袂发文提振市场信心！5板块将率先绝地反击！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、财政部：明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。

2、住房城乡建设部、金融监管总局：联合召开保交房政策培训视频会议，提出要加强“白名单”的审核把关，指导银行做好融资支持。

「市场动向」

1、A股：6月25日，市场全天震荡分化，沪指尾盘回升，但日线仍收跌录得5连阴。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.82%。板块方面，旅游、工业母机、房地产、教育等板块涨幅居前，半导体、AI手机、CPO、科创板次新等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额6482亿元，较上个交易日缩量474亿元。

「政策驱动」

1、药监局：据报道，6月25日，国家药品监督管理局（NMPA）批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。这款药物能够实现平均17%（约16.8公斤）的体重降幅，并且为患者带来了超越减重的多重健康益处，其安全性经过广泛验证。

「行业风向」

1、脑机接口：据报道，6月25日消息，北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜，通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺，制造出名为“神经卷轴（Neuroscroll）”的神经探针，在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。

2、储能：近日，我国电力行业迎来了一项重大突破——首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行。这一创新技术不仅标志着我国在能源技术创新方面取得了显著进展，也为未来电力系统的稳定运行和能源转型提供了强有力的技术支撑。

「巨头动作」

1、宁德时代：据宁德时代董事长曾毓群介绍，能量密度高达每公斤500瓦时的凝聚态电池，样品和试生产产品已经在飞机上应用，4吨重的飞机已经可以用这种电池起飞。

2、OpenAl：OpenAl将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。

3、华为：近日，华为云联合乐聚首发通用人形机器人夸父人形机器人。目前已经实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业、家庭场景中展开测试。

「公告淘金」

1、百奥泰（688177）托珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准，用于治疗类风湿性关节炎、多关节型幼年特发性关节炎、全身型幼年特发性关节炎、COVID-19。目前，该产品已在中国和美国获批上市。此次获批有望拓展国际化市场，进一步提升公司产品的国际影响力。

2、均胜电子（600699）子公司均联智行与华为终端BG延续了全面合作协议，并在华为开发者大会期间举办签约仪式。均胜电子软件公司均联智行将打造HUAWEIHiCar一站式服务解决方案。

「互动泄密」

1、世华科技（688093）表示，电子复合功能材料是公司营收最重要的组成部分，也是公司发展的核心驱动力，公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景。

2、莱斯信息（688631）表示，将于6月29日召开低空经济高层论坛暨莱斯信息上市一周年产品发布会。据悉，公司即将发布低空飞行服务保障体系及系列产品，以及车路云一体化超融合终端-智核。

3、东土科技（300353）表示，公司的智能交通服务器产品在今年更新了信号优化算法，下半年计划在北京、雄安等多地部署应用。

4、中原环保（000544）表示，子公司拟2.71亿元投建活性焦再生服务项目。

「财报速递」

1、鼎龙股份（300054）预计上半年归母净利润2.01亿-2.21亿元，同比增长110%-130%。因受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务营收占比提升。分季度看，公司业绩在第二季度单季度的环比和同比均显著增长，单季度业绩创历史新高。

「北向资金」

北向资金：6月25日净卖出33.67亿元。比亚迪、赛力斯、美的集团分别遭净卖出5.23亿元、4.26亿元、2.35亿元。立讯精密净买入额居首，金额为2.25亿元。

「龙虎揭秘」

1、赛力斯（601127）龙虎榜数据显示，沪股通专用买入3.92亿元，同时卖出8.19亿元。东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部和国泰君安公司总部分别买入1.11亿元和1.00亿元，分列第二和第三大买入席位。第二大卖出席位中天证券深圳分公司卖出2.08亿元。前五大买卖席位中没有机构专用席位。

2、万通智控（300643）获4机构合计净买入5549.54万元，占全天成交额的10.83%。

「机构动向」

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「账户变动」

「今日计划」

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「持股策略」

万通智控300643，车联网，无封板迹象则寻机高抛止盈。

西测测试301306，存储芯片+商业航天，窄幅震荡依托30日线持仓，强拉无法突破20日线考虑高抛。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体的几个分支，以及车联网为主。

「核心股池」