东北是微缩版的中原，今天我们要看到的这个民族，起步比契丹要晚，但拿到了开挂的剧本。迅速进入部落联盟阶段，又获得天降红利，完成集权国家的建立，创造了二百多年的灿烂文明。
一、粟末靺鞨，起于浮萍
靺鞨，祖源是先秦肃慎。汉晋称挹娄，南北朝为勿吉，隋唐称靺鞨。逐渐形成七个部落：粟末、黑水、白山、伯咄、安居骨、号室、拂涅。各部自治，一些臣服于高句丽，一些臣服于突厥，此时的靺鞨只是名称，连部落联盟都没有。
唐灭高句丽后，靺鞨开始内部兼并。最终形成以粟末部为主、兼有靺鞨其他残部、以及高句丽余部的渤海，和由十六个部落组成的黑水靺鞨。
渤海国统治东北二百二十九年被契丹灭国后，居住在黑龙江以北的黑水靺鞨向南迁徙。亦如当年的渤海，慢慢形成自己的势力，并改名为女真，灭契丹开启金国一百一十九年的统治。后来又改名为满洲，创立清朝二百九十六年的历史。
二、营州之乱，返回祖地
公元668年，总章元年，高句丽被唐灭国后，东北地区的政治格局发生巨大变化，依附高句丽的各民族四散奔走。靺鞨诸部中发展最先进的粟末部，一路南下到当时东北的政治、经济、军事中心营州（辽宁朝阳），营州成为多民族、各势力交汇的枢纽。
公元696年，万岁通天元年，营州之乱爆发，不久李尽忠死后部族联盟瓦解。靺鞨族中两位酋长乞乞仲象和乞四比羽带领部族一路东迁，到太白山东北、奥娄河一带建居驻地（吉林敦化）。
武则天先用安抚政策，封乞乞仲象为震国公、乞四比羽为许国公，乞四比羽拒绝受封。武则天改抚为剿，命玉钤卫大将军李楷固、中郎将索仇率军围剿，斩杀乞四比羽。此时乞乞仲象已过世，其子大祚荣收敛乞四比羽残部，再次迁徙。
三、天门岭之战，渤海开国
李楷固率军一路向西对大祚荣紧追不舍，大祚荣在天门岭（辽宁清原）设伏，大败武周军，李楷固单骑逃走。此时天降红利，契丹和奚人投靠突厥，因而阻绝武周进剿大祚荣的道路。于是，大祚荣率部再向东折返，来到桂娄故地、据东牟山，筑城居之。
公元698年，圣历元年，大祚荣在今吉林敦化建立震国。随后遣使通好突厥，向南扩张至新罗，向北扩张至黑水靺鞨，地方二千里，编户十余万。
李显时期，发现震国已经悄悄做大，且连年征讨可突于，已无法再清剿大祚荣。于是派御史张行岌安抚，大祚荣派儿子到唐做人质。公元713年，先天二年，李旦遣郎将崔䜣册封大祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。自此，对外不再使用靺鞨名号，改用渤海，开始对唐朝贡。
四、兄弟二心，祸起萧墙
公元719年，开元七年，享国二十一年的大祚荣过世。李隆基遣使吊祭，册立大祚荣嫡子桂娄郡王大武艺袭成左骁卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。大武艺其人如何？活脱脱一个东北小霸王。《新唐书》记载：斥大土宇，东北诸夷畏臣之。
开元十年，黑水靺鞨首领倪属利稽到唐朝贡，李隆基诏其为勃利州刺史。开元十四年，黑水靺鞨再朝贡，李隆基诏其地为黑水州，部落酋长为都督，唐设长史监之，赐都督姓李氏，名献诚。此时黑水靺鞨的势力范围南接渤海，东部和北部为大海，西部抵室韦。南北袤二千里，东西一千里。
大武艺发掘黑水靺鞨跟渤海离心离德了，对下属说：黑水靺鞨是从我们这里借道南下与唐联系的，从前到突厥示好都是先与我商议一起去，现在他去唐沟通竟然不告诉我，李献诚是要与唐一起南北夹击我。
于是，大武艺派弟弟大门艺、舅舅任雅统兵北伐黑水靺鞨。大门艺曾经在唐做过人质，开元初年才回到渤海。此时意识形态的洗脑效果显现出来，大门艺谏言：黑水靺鞨刚向唐请官，我们就去讨伐，是背叛唐。唐是大国，人众兵强，是我们的数万倍。一但与唐结怨，是自取灭亡。当年高丽全盛时，有三十万军队，不服唐与其作战，结果灰飞烟灭。如今我们渤海数倍少于高丽，千万不可背叛唐。大武艺不听。
大门艺领兵到黑水靺鞨边境再次上书劝谏，大武艺改派哥哥大壹夏统兵，准备处死大门艺。大门艺一路逃到唐，被封为左骁卫将军。大武艺遣使诉说罪状，要求诛杀大门艺。唐回复：大门艺远道来投，杀了不仁义，已经将他流放发到岭南恶地。并把渤海来使马文轨、葱勿雅扣留，另派使者回复。
实际上，大门艺被送到安西，但此事被鸿胪寺少卿李道邃、源复泄露给渤海。大武艺又上书说：大国应该以诚信示人，怎么能骗人呢？无奈，唐处理泄露消息的官员，让大门艺暂时去岭南。
开元二十年，大武艺派大将张文休率军从海上进攻登州刺史韦俊。李隆基派大门艺领幽州兵进攻，又派太仆卿金恩兰出使新罗，督军进取渤海南部。这次老天没站在渤海一边，渤海军队遇到极端天气，大雪一丈多深，士兵冻死过半，无功而返。
大武艺怨恨不已，派刺客在东都洛阳天津桥上刺杀大门艺，可惜大门艺格挡住刺客，李隆基令河南府抓住刺客，全部处死。五年后，大武艺去世，其子大钦茂继位。
大钦茂在位五十六年，是渤海统治时间最长的君主。天宝末年，大钦茂迁都上京龙泉府。公元762年，宝应元年，李豫诏渤海为国，册封大钦茂为王。
五、渤海中兴，励精图治
公元818年，元和十三年，渤海国第十位王大仁秀掌握国家权柄。因他的励精图治，渤海国被称为“海东盛国”。初登王位的他已不再年轻，按辈分，他是上一代国王大明忠的叔父。正是因为沉稳老成，更善于冷静分析局势，西部契丹不好打，西南河朔三镇打不得。开疆拓土最佳目标就放在拳打黑水靺鞨，脚踢东南新罗。《新唐书》记载：仁秀颇能，开大境宇。
领土范围方面。渤海国达到历史全盛阶段，设置五个京都、十府、六十二州、一百三十余县。东到日本海、西抵伊通河（吉林长春）与契丹为界、北至黑龙江下游与黑水靺鞨为界、南以泥河（朝鲜金野江）与新罗为界，地方五千里。
渤海国的发展瓶颈随之到来，通过边界可以看出：北部边界是渔猎区、西部边界是游牧区、南部边界是贫瘠山区、东部边界是大海。从地理角度看，坐拥东北三大平原的渤海国，拓展的最优解是华北平原。但摆在眼前的是河朔三镇，如果不能进一步提升国力打出去，渤海国未来只能被锁死在东北平原上。
内政改革方面。大仁秀规范王位继承制度，结束上六代王继位内斗状况。官员制度、职权内容高度模仿唐朝。设置五个京都加强地方管理：肃慎故地为上京龙泉府（黑龙江宁安渤海镇）、上京之南为中京显德府（吉林延边和龙西古城）、沃沮故地为东京龙源府（吉林珲春八连城）、獩貊故地为南京南海府（朝鲜咸镜南道北青土城）、高丽故地为西京鸭绿府（吉林临江）。
经济贸易方面。以上京城龙泉府为中心开辟六条贸易商道：鸭绿朝贡道、长岭营州道、扶余契丹道、南海新罗道、北方黑水道、龙源东南滨海的日本道。贸易出口：太白山之菟、南海之昆布、栅城之豉、扶余之鹿、鄚颉之豚、率宾之马、显州之布、沃州之棉、龙州之紬、位城之铁、庐城之稻、湄沱湖之鲫、九都之李、乐游之梨。
