红军翻过雪山后，继续前进。与此同时，张国焘带领红四方面军西进，先头部队攻占懋功，一部到了达维。1935年6月12日，中央红军先头部队和红四方面军先头部队在达维会师；6月16日，中央红军主力到达懋功，和在那里的红四方面军会师。两大主力红军会师了，红军力量大增，更有信心战胜国民党的追击了；然而，潜藏着危机。红四方面军是张国焘领导的，张国焘是个厉害人物，性格强势，权力欲极强；和毛泽东一样，也爱吃辣子。就像爱吃辣子的人不怕辣，张国焘和毛泽东发生激烈争斗，是“辣子吃辣子”。
张国焘，1897年生，字恺荫，又名特立，江西萍乡人；父亲是官员，又经营钱庄，生活富足、家世显赫。张国焘是家中长子，父亲对他寄予厚望；张国焘口才很好，善于讲话。1916年到北京大学读书，是五四运动领导人之一；1920年，在北京创建了共产党早期组织。出席中共一大前后，张国焘在中共党内的职务高于毛泽东。
出席“一大”后，张国焘是“陈独秀、张国焘、李达”三人组成的“中央局”成员；陈独秀是“中央局书记”，张国焘负责“组织”，李达负责“宣传”。
之后，张国焘任“劳动组合书记部”主任，是中共领导工人运动的最高机关。
1923年6月，张国焘在中共三大上，反对“国共合作”、反对中共党员加入国民党。
1927年7月，任“政治局临时常委”的张国焘，赴南昌、阻止“南昌起义”。
1928年，张国焘赴苏联出席中共六大，会后留在莫斯科，任中共驻共产国际代表。
1931年初回国，任“政治局常委”。
1932年，张国焘进入鄂豫皖苏区，任“中共鄂豫皖苏区中央分局书记兼军事委员会主席”，成为鄂豫皖根据地最高领导人；江西成立中华苏维埃政府时，张国焘是副主席。张国焘领导的红四方面军战斗力强，战果辉煌，仅红军时期就歼灭国军88万，超过了红一方面军。红四方面军在1931年11月7日于湖北黄安成立，总指挥徐向前，政治委员陈昌浩，政治部主任刘士奇，总兵力五六万人。1932年7月，国军调集30万兵力，围剿鄂豫皖苏区；10月12日，张国焘决定放弃鄂豫皖苏区，留下红二十五军进行游击战争，主力西进；1932年12月在陕西四川边界建立川陕苏区。1933年7月，红四方面军击败川军的围攻，力量迅速扩大。1933年10月到1934年8月，红四方面军再次击败川军的围剿；1935年1月22日，正在长征的中共中央给张国焘发电：向嘉陵江以西进攻；策应中央红军作战。张国焘召开会议，决定渡过嘉陵江，出击陕南。1935年3月29日开始，红四方面军发起嘉陵江战役，歼灭川军近一万人，占领嘉陵江以西大片地区。张国焘觉得国民党要大规模围剿，面对困难，张国焘主动放弃川陕苏区，1935年5月，红四方面军十万多人，向西转移，开始长征。从张国焘后来的人生轨迹和红四方面军的遭遇来看，放弃川陕苏区是错误的。
与红一方面军遭受失败而长征不同，红四方面军是主动长征，并不是因为军事失败，反而是打了胜仗；其他且不说，红四方面军兵员并没有减少，总兵力达10万，红一方面军已不足2万人。
在川西的一个地方，红一方面军搭起了讲台，树立了欢迎标语旗帜，下着雨；毛泽东等人等着张国焘到来。过了一会儿，张国焘和随从一共三十多人，骑着马飞奔来到。毛泽东及属下衣衫破旧，神情疲惫；张国焘及随从们则是军服整齐，悠闲自在，骑着漂亮的马。战士们对那些马啧啧称叹，毛泽东对身边的人说“不要羡慕那些马！”张国焘等人下了马，站在原地不动，毛泽东朱德等走上前去握手迎接。当天晚上，毛泽东、张国焘、朱德、周恩来等人在一起吃了顿饭，只是随便拉点话，没有谈及公事。
很显然，张国焘是居高临下，很有优越感；红四方面军有十万人，红一方面军不足两万人。张国焘又在中共党内资历很深，张国焘的意思是改组中央机构，由他担任中央党政军的最高领导人。1935年6月，张国焘授意川陕省委，向中央提出设立“军委主席”和“常委”，并且由他的心腹亲信陈昌浩替代周恩来任“红军总政委”。7月18日，张国焘让陈昌浩出面致电朱德，要求张国焘任军委主席、朱德任前敌总指挥、周恩来任参谋长。张国焘向毛泽东发起挑战。这是人事方面；路线方面，毛泽东主张北上到陕北，张国焘主张西进到藏民区。毛泽东自然不会“束手就擒”，和其他领导人联络一番；于1935年8月6日，中共中央在毛儿盖的沙窝召开会议，对张国焘进行批评教育。会议认为两大主力红军会师后的任务是北上，而不是张国焘的退却主义。还批判了张国焘的军阀主义和分裂主义，强调党对红军的领导，以及红一方面军和红四方面军的团结。张国焘发现那些中央领导人大部分支持毛泽东，而他自己力量单薄，就接受了北上的政策；会议决定周恩来不再担任“红军总政委”，由张国焘担任。
张国焘当时是有“底气”的，红四方面军接近十万人，红一方面军仅仅不足两万；张国焘又是“一大代表”，是中共的创始人，在中共早期就担任领导人，职务高于毛泽东。而且张国焘又是鄂豫皖苏区的领导人，长期当惯了“老大”，不甘心屈居人下，要当最高领导人。毛泽东又刚刚重新掌权，虽然指挥红军有方，摆脱了国民党的围堵，还算有功劳；可并不是红一方面军所有人都拥护毛泽东，像彭德怀。毛泽东在之前，沦落边缘，是在遵义会议上才东山再起；位置自然不稳固。如果红四方面军在遵义会议前，和红一方面军会师；那么，张国焘铁定是中共最高领导人；只可惜，会师时毛泽东已成为中共实际的最高领导人。而且，在政策方面，毛泽东主张北上；张国焘主张西进。毛泽东提出的政策是正确的，张国焘提出的政策是错误的。毛泽东的政策，大多数红军都同意赞成；张国焘的政策，大多数红军反对不赞成。
当时红军所在的西边，是贫瘠的藏民区；如果像张国焘主张的西进的话，没有条件扩大红军，也没有条件发展生产，那里是草原和不毛之地，国军只要把几个山口封锁，红军慢慢就被消灭了。
沙窝会议后，中共决定将红军分为“左路军”和“右路军”，分两路北上。右路军由红一方面军的第一军、第三军等和红四方面军的第四军、第三十军等组成。左路军由红四方面军的第九军、三十一军、三十三军等和红一方面军的第五军、第三十二军等组成。毛泽东、周恩来、徐向前等率右路军北上；红军总政委张国焘、总司令朱德、参谋长刘伯承等率左路军北上。
然而，张国焘是个不安分的人，又演出了场精彩的大戏。
