文｜金融街老李

近两年是自动驾驶行业的低谷期，也是洗牌期，但全行业对技术和产品的研发脚步并未放缓。

尽管近期行业内出现了初创公司倒闭、裁员等利空消息，但行业巨头丝毫没有受到资本寒冬的影响，并且加速了落地脚步。11月29日，百度在Apollo Day技术开放日上向行业宣布，将持续扩大业务规模，2023年着力打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区。

很多朋友说，Robotaxi是推动自动驾驶行业从“春秋争鸣”走向“战国争霸”的关键因素，今天老李和大家一起聊聊Robotaxi为何是吹尽狂沙始到金？谁是Robotaxi的领头羊？Robotaxi面临哪些挑战？

吹尽狂沙始到金

资本市场有个共识，即自动驾驶的产业化之路比电动化难很多，到目前为止，自动驾驶产业依然在寻找出路，Robotaxi是那条既能兼顾市场规模又能落地的一条路，这条路是资金铺出来的。

过去七八年来，自动驾驶的发展分为几个阶段，每个阶段都有各自的特点，但总的来说，Robotaxi是经过几个阶段发展探索出来的应用场景：

第一阶段是2015-2017年。那时候自动驾驶在国内是全新的概念，从行业巨头到初创公司如雨后春笋，百家争鸣，大家对技术路线、应用场景缺少系统的认识，处在全面探索期。

2018-2019年是行业发展遇到的第一个瓶颈期。在“粗放式”发展了三四年后，随着资本市场遇冷，大家更加理性，行业的“热钱”也在减少，在这个阶段，大家都在“细化”落地场景，Robotaxi开始成为行业热门。

从2020年开始，产业端和资本端都迎来了好消息。一方面Robotaxi等自动驾驶的商业化进展加快，无论是特定场景还是开放道路，都让大家看到了落地希望；另一方面，电动化公司市值爆发，特斯拉、蔚来、小鹏等公司取得了资本市场巨大成功，不少资金在初创公司的B/C 轮融资中灵活退出使得资本市场再次进入投资热潮，这个时期，大家发现，自动驾驶最重要的还是“落地”，落地就离不开Robotaxi。

从2021年到现在，随着资本市场投资节奏放慢，自动驾驶行业发展脚步再次放缓。这是正常现象，任何一个行业的发展必然要面对洗牌，当前阶段自动驾驶公司出现了两极分化：实现全无人落地、稳步扩区推进规模商业化演进的实力玩家将迎来发展新机遇；反之，潮水退去，技术积累不足无法跨越无人化落地的公司或将面临掉队局面。

自动驾驶落地的场景很多，主要分为封闭场景和开放场景。很多公司聚焦封闭道路场景，率先实现自动驾驶，但问题是，国内的封闭自动驾驶市场体量不大，无论是矿山、酒店还是港口、配送，每个场景中都有不少初创公司和产品在竞争，大家在这个场景中赚不了钱。

资本和产业最为关注的还是开放道路，原因有几个：一是场景的市场天花板高，Robotaxi有万亿的市场空间，范围切换到整个乘用车自动驾驶，则是几十万亿；二是行业壁垒高，包括技术壁垒、资金壁垒和生态壁垒，头部企业在这个方向上最有机会跑出来。

从中长期来看，开放场景才是发展趋势，而Robotaxi是为数不多能兼顾市场前景和落地应用的场景。

Robotaxi的领头羊是谁？

从商业模式和技术发展的视角看，自动驾驶和出租网约车确实是一对“好CP” ，二者的完美融合将推动出行时代的发展。

出行企业有两种方法提高盈利能力，要么提高技术释放生产力，要么寻找和开辟新的市场。目前无论是一二线城市还是三四线城市，市场份额已经趋于稳定，所以大家只能从提高生产力角度切入，自动驾驶是一个不错的手段。

对自动驾驶公司来说，技术的发展必须依托于数据。在开放道路无法落地的情况下，特定区域的出租车是数据最好的源头，同时，运营自动驾驶出租车既可以带来示范效应，又能产生收益，商业闭环就此形成。

从2020年开始，百度、小马智行、文远知行等自动驾驶公司都在布局Robotaxi，很多朋友也体验过。但近两年来，Robotaxi并没有实现规模化发展，原因很简单：一是技术不成熟，大家都以示范为主，二是规模化发展必须投入大资金，初创企业投不起，出租网约企业等合作伙伴认为有风险。

在国内企业中，滴滴和百度最有希望规模化发展Robotaxi，滴滴我们不做过多评论，百度的优势是技术实力和资本实力强，目前在重庆、武汉双城开展全无人自动驾驶商业运营后，在北京继续扩大无人测试。

百度Q3财报数据显示，2022年第三季度萝卜快跑订单量超过47.4万，同比增幅高达311%，环比增幅高达65%，其中，武汉重庆两地的全无人自动驾驶订单量增长迅速；此外，在北上广三个一线城市，平均单车日订单量15次以上，逼近传统网约车服务的日均订单量，从覆盖范围、订单量、用户粘性等多个维度来看，萝卜快跑均已形成“连点成线、积线成面”之势。

在Apollo Day技术开放日活动上，百度也宣布2023年将扩大业务规模，在更多区域开展全无人自动驾驶运营，着力打造全球最大的全无人自动驾驶运营服务区。

百度还提到目前其自动驾驶技术泛化能力进步速度超预期，落地新城市技术交付时间仅需20天，这确实超出了行业预期。

老李想起来去年上海车展期间，华为和各大车企先后亮剑自动驾驶，尤其是华为，在全栈解决方案的光环下以光鲜亮丽的招数笑傲全场，2023年的百度会不会像华为一样激起产业、资本和用户的自动驾驶热情，我们拭目以待。

自动驾驶发展到现在，在L4无法快速落地的情况下，大家开始探索开展L4和L2+融合共生的路线，L4的产品为L2+智驾产品提供技术迁移，促进L2+城市级智驾产品高安全、高体验。反过头来，L2数据反哺也将助力L4泛化能力提升，这是在技术无法一步到位的情况下，技术和商业化融合发展的必然趋势。

老李在华为的朋友经常说，华为的自动驾驶商业模式是“借鸡生蛋，下打ADAS”，老李认为百度的模式则是“聚焦Robotaxi，探索推进量产应用”。国外的自动驾驶巨头企业也在走这个路线，Waymo近日获得加州CPUC批准在旧金山、湾区部分城市等区域向公众提供无人驾驶网约车服务。

挑战和价值同在

Robotaxi的发展路径看起来很美好，实际面临诸多问题，很多时候，一个产业的进步不是先解决问题再发展，而是在发展中解决问题。老李前些年做产业投资，也一直在研究Robotaxi，坦率地讲，目前Robotaxi行业的发展依然面临诸多的挑战。

到目前为止，技术问题是Robotaxi以及整个自动驾驶行业遇到的最大问题，相比电动化和网联化技术，自动驾驶技术需要融合的领域更多，软硬件的融合、场景的融合乃至生态的融合都是摆在自动驾驶行业面前的大问题，只不过Robotaxi给这些融合设定了边界。

在封闭的场景下，L4乃至L5有明确的量产路线图，尤其是在矿山、港口、无人物流小车等场景，目前的技术是可以满足需要的，但在开放场景下，我们无法保证L5在多长时间内能实现。

另外，开放道路环境十分复杂，除了行驶路线外，Robotaxi与普通乘用车的工况差异并不大，最高速度达120km/h，对应的刹车距离长，这对车的感知能力、决策能力和执行能力提出了更高要求。目前受限于感知器件和制动器件的技术，很多问题难以解决，没人保证能确定明确的落地节点，百度的Robotaxi也因此得到了高度关注。

Robotaxi大规模落地还要考虑商业模式，看经济模型能否跑通。Robotaxi的核心商业逻辑是自动驾驶代替人工运营，只有Robotaxi的运营成本低于人工成本后，才有机会实现批量推广。目前Robotaxi的软硬件成本在降低，人工成本在持续上涨，在交叉点来临之前，Robotaxi更多还是自动驾驶企业自营，对百度来说，资金是其强大的优势。

最后是路权问题，尽管政府对自动驾驶上路持有积极的态度，在积极推进立法程序，深圳已经推动，北京也在发牌照，但总的来说，开放道路的各项法规条例的推出还很滞后，但相比技术和商业模式，政策并不是影响行业发展的主要因素。

很多朋友问，Robotaxi存在这么多问题，那么其发展价值是什么？Robotaxi本质上对开放场景设置边界，降低技术难度，进而实现自动驾驶。在车速方面，Robotaxi可以灵活设定最高车速，大幅度降低技术难度；在道路方面，Robotaxi可以选择城市最容易落地的路段试点，在开放的示范区内，Robotaxi可以通过人机结合的方式，先行开展网约车的商业化运营。

现阶段的Robotaxi落地不是自动驾驶产业的从 0到1，而是从0到0.5，但在从0到0.5的过程中，通过技术的迭代和演进来逐渐扩大场景，可以驱动自动驾驶行业实现从0.5到1。

当前，汽车产业已经从电动化竞争转向智能化竞争，最终会走向共享出行的服务竞争。从商业逻辑看，如果一家企业Robotaxi场景做好了，其延伸性会非常好，比如配套高阶自动驾驶甚至造车，而这些百度都在布局。

自动驾驶的竞争正在从“春秋争鸣”走向“战国争霸”，谁能带领中国自动驾驶行业跑出最优解，这答案还是要等时间来解。