行情略无聊，先聊聊极端气候增加的问题。

它和能源紧缺紧密相连，不只是中国，已经遍布全球，看新闻就能知道。

原因嘛，新能源发电不如预期。

气候“南旱北涝”，而我国水电装机主要就是集中在云南、四川，最后是没水=没电。

人类的能源革命既在和大自然赛跑，也在和自己赛跑。

化石能源在某个时间节点的紧缺程度，以及可再生能源对于未来的重要性，可能都会不断超出预期。

股票整体上，赚指数不赚钱，人气低迷，搞得像股灾。

情绪上又开始回落，涨幅中位数-0.8%。

动力煤期货第二个跌停，并未阻挡煤炭板块反弹的热情。跷跷板效应明显。

大部分煤矿主要往外卖的都是按长协价，离期货价差很远。

现在的博弈氛围极其浓厚，甚至都开始博弈预期的预期。

牧原股份、恒瑞医药的涨法，很符合这定性。不过也都是一阵子，难成大气候。

消息上，昨天某高级别金融论坛，有重磅发言。

高人再次表态，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

第一次具体谈到恒大问题，对悲观情绪的修复更有效，进一步改善了地产相关行业的预期。

保险龙头——中国平安，秀肌肉，暴涨5.7%，久违了！

走势，很显然，已完成筑底，开始向上了。

逻辑上，十年期国债收益率站上了3%关口，华夏幸福债务落地。

但冷静，不要预期太高，主要是向上做估值修复。

再就是银行，昨晚三份三季报，都超预期增长，单季度30%+。

分别是股份行平安银行、城商行杭州银行、农商行常熟银行。

张坤三季度爆买平安银行，已近加仓到了第五大流通股东。

有人统计，约34个亿，豪横！

北上资金大幅流入101亿，态度积极，也有被动盘调整权重。

对于求稳的伙伴们，这些信号值得留意。后周期板块迎来估值修复的可能性增加。

今年需求和成本的双重压制，让消费里的家电板块抬不起头。

现在预期成本端会有些缓解，格力电器和美的集团也上榜了。就看市场认可度和持续性了。

如果能叠加需求边际改善的方向，可能更好一些，比如新能源汽车零部件。

至于金融股上攻，对于大盘指数的意义，既然带不起来，那可能还要往下砸一砸。

沪深300三角形收敛末端，短期看抛压有点重，选择方向，也就这一两天的事情。

行情该调整而不调整，最大的原因，可能是外资，在持续流入。

在走出方向之前，保持一份谨慎为好。

技术上是这样看，心理层面则比较熬人。

板块个股波动大，没有成本优势，一天涨停一天跌停的，是真拿不住。

只能多点耐心等待人气和成交量的回升了。

操作上，牧原股份，56.8元，加仓2手。

不对股价做预测，拉开当分批加。上来就做止盈。

而且提前挂单，不盯盘，珍惜宝贵的白天时光。