今天光伏暴涨，源头消息来自南华早报。 这是香港销量最高的英文报纸，在港澳华人区域有较大影响力。 内容方面做个概括就一句话。 最高层的讲话，对于新三商品的投资：电动汽车，锂电池，太阳能电池，必须适应当地条件。 记住这个新词，新三商品以及行业！英文原文为new three。 简单理解就是对新能源的扩产上，做了明确定调，除非当地适合，比如西部做光伏大基地，否则不适合区域，未来大概率是不给批了 因为这是自上而下最高级别的讲话，可以视为是最终定论。 前面协会的话，只是模糊的建议减产，那对市场的影响力可差远了。 可以说最上层的态度动真格了，明确扩产受限。 对行业来说，供给减少，自然会暴涨。 何况新能源方向本来就在底部，就算没这个消息，走趋势也是能慢慢走出来的。 但能持续多久呢？ 考虑到当下缩量又电风扇轮动的行情，想追热点的朋友怕是要失望了。 这种轮动只适合有持仓的朋友，新开仓的依然不合适。 如果对未来市场轮动有困惑的朋友，可以再看看高善文昨天的演讲，其实还是很有参考价值的。 近期到中报期7月之前，还是走业绩弹性的，比如出海链，民生链更适合。 新能源确实只适合耐心资本，毕竟产业出清还要时间，后排倒下也要，之后才有幸存者的盛宴，要熬。