午评写过今天光伏暴涨的原因，这里再做一次复习。 据5月28日南华早报报道，大领 导在会议上警告不要过度投资能源、对新能源的过度投资将适得其反，发展新质生产力，不能光盯着‘新三样’ 自上而下的定调，让光伏产能出清的前景更加清晰了。 不卷了，所以暴涨！ 虽然‘新三样’这个词指代的行业（新能源车、锂电池和太阳能电池板）都众所周知，但供给侧改革如能达成预期，出清见效，业绩可能会显著提升。 与其说现在博弈的是基本面反转（显然太早，出清没有1-2年是解决不了的），不如说现在做的是长线短炒。 所以不要对今年后续的新能源季度报抱有太高的期待，行业出清带来的业绩驱动还早着呢。 前文已多次说过，如果没有耐心等到幸存者决出胜负，赢家通吃，那么最好就是不要来。 参考高善文的文章，我补充的分析，前文如下： 「链接」 出海链和民生链，才是更匹配中报期的选择，应该趁此机会找低吸位置！ 至于AI科技链，英伟达一再新高，A股映射模式也带不动了。 不但AI带不动，盘中轮动了15次不同的热点板块，一个都带不动，盘后大部分都回落。 缩量+电风扇行情，给市场的情绪带来很大的打击。 雪上加霜的是近期st和退市风险更大了，如果你有观察就会发现，微盘股（30亿市值区间以下）再次进入重灾区模式，资金跑路很明显。 小票里面当然有绩优股了，但我敢说这极少数的绩优股小票，大部分都和出海爆发增长有关系。 可以再回顾一下高善文的演讲内容，经济弱的环境下做出海贸易，这是历史上已经发生过无数次的经济规律，如果你没有亲身经历过，可以多听听，毕竟经济周期是循环发生的，现在的场景，百多年内都发生过好几轮了，只是重复而已。 最后做个提醒，这个消息别冲动。 据中国日报网，通过多方独家信源获悉，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 请好好理解，或将这个词的意思。 现在国内媒体也学彭博的知情人士玩法了？ 宁德时代公开表示过2027年计划小批量生产固态，最快也是3年后了。 广汽是宣布2026年搭载。 如果我没记错的话，日本研究固态已经研究了快20年了。 日系厂能做出来，但成本巨高，没有经济性。 有点像当初的激光雷达一样，特斯拉因为成本问题舍弃不用，但现在已经可以用的起了，又拼不过国产车的堆料玩法。 总之对固态的真实落地，最好有个3-5年才能初步商业化的认知。 如果说半固态也可以叫固态的话，那还是国内某厂商会吹，懂得都懂。 总之这类题材千万别当真，要么不信，要么早信。 但现在即使是早信的玩法也会挨打，如果看到缩量又电风扇的模式望而却步了，那恭喜你，没有买卖就没有伤害，少亏就是福。 少学点没用的知识，越努力学习热点亏越快啊！