2月14日股市内参

温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、阿里云加速海外市场布局、产业链公司望受益 据报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模五年增长20倍以上。随着市场规模扩大，阿里云于去年五月宣布加大海外云基础设施建设，将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于泰国、韩国、菲律宾、马来西亚和墨西哥。 阿里公有云市占率多年稳居全国第一，而Deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。阿里云在24财年实现3%的收入增速和49%的EBITA增速。机构预计，25财年云业务的收入增速为9%，EBITA增速为73%，EBITAmargin可达8.4%，在国内公有云价格战中显韧性。随着阿里云加速海外市场布局，及本土优质开源大模型对云厂商生态的正向刺激，产业链公司望受益。 中亦科技（301208）公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，与阿里云、腾讯云在涉及IT基础架构的产品和服务领域一直进行着深入合作，包括但不限于云产品、数据库相关的产品和服务。 法本信息（300925）公司持续加大在云业务领域的投入和布局，可为客户提供多元化、一站式云管理服务，目前是腾讯云、阿里云、天翼云、京东云和亚马逊云的合作伙伴。 2、华为推出昇腾DeepSeek推理一体机、端侧算力公司受关注 据媒体报道，2月13日，华为宣布推出昇腾DeepSeek大模型一体机，从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的DeepSeek一体机产品形态，全面适配DSV3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型，涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发版等全场景应用。 昇腾DeepSeek一体机作为人工智能领域的重要产品，在多方面展现出独特价值。昇腾DeepSeek一体机定位明确，是为企业提供一站式AI解决方案的产品，目标是助力千行万业实现高质量发展，这一目标契合当下企业数字化、智能化转型的大趋势。据悉，昇腾凭借开放的技术架构和丰富的开发资源，吸引了60+伙伴（截至2月12日）基于其产品打造自有DeepSeek大模型一体机产品。从行业角度看，这种生态合作模式有助推动人工智能技术在各行业的加速深入应用，拓展AI技术的应用边界，促进人工智能产业的蓬勃发展，形成良好的产业生态循环。 A股中，可关注烽火通信（600498），软通动力（301236）等昇腾一体机提供商。 3、新能源汽车销量暴涨，产业链受益 2月13日，小鹏汽车在微博发文称，“春节后的第一周，全系订单量同比翻了7.6倍，打破2月份常年低谷的行业惯例。”在经历了1月底春节假期带来的短暂冲击后，2月首周汽车市场快速从低迷中走出，呈现出强劲的回暖态势。新能源车品牌、新势力以及豪华车品牌TOP10销量环比均实现翻倍暴涨，尤其是五菱、零跑、腾势、小米、极氪、吉利、长安、奥迪销量环比均实现超7倍暴涨。小鹏、深蓝、银河、比亚迪、宝马、雷克萨斯销量环比均实现超4倍暴涨。 2 月，新能源汽车市场持续扩张，呈现出强劲的发展态势。政策方面，从国家到地方政府出台一系列积极政策，如购车补贴、免税优惠、基础设施建设等，大力支持新能源汽车发展，“两新” 政策有力推动市场扩张。销量方面，中国电动汽车百人会预计，2025年新能源汽车销量（含出口）将达到1650万辆，增速接近30%。 A股公司中，宁德时代（300750）动力电池使用量连续多年排名全球第一。 孚能科技（688567）专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发。 4、专项债收储加速，关注地产股的投资机会 今年以来，部分城市发布了收购闲置存量土地的征集公告，广东省多个地区公示了第一批拟用专项债收购存量土地的具体项目名单及价格，政策正在进入落地期。根据中指研究院不完全统计，截至2月11日，佛山、惠州、珠海、中山、江门等城市公告中涉及土地总数量超160宗，土地使用面积超680万平方米，拟收购价格合计超350亿元，其中，惠州拟收购价格超120亿元，居首位；珠海拟收购价格66.5亿元，排在第二位。广东是全国首个全面落实专项债收购存量土地的省份，成为“严控增量、优化存量、提高质量”政策的坚定执行者，具有行业风向标意义，预计今年一季度各省市将陆续跟进“发债收地”模式。 目前土地库存规模较大，从源头上降低库存，有利于促进房地产市场止跌回稳。发债收地模式开启，将有助于快速系统高效促进存量土地的盘活，对于土地市场的供求关系平衡具有积极作用。2025年以来，多地发布房地产优化政策，并明确将多措并举推动房地产市场“止跌回稳”。据上海易居房地产研究院统计，截至2025年1月底，全国31个省份召开地方两会并发布了政府工作报告，其中，广东、浙江、福建等十多个省份明确提出推动房地产市场止跌回稳的目标。 A股公司中，金地集团（600383）国内房地产开发龙头企业之一。 万科A（000002）国内房地产开发龙头企业之一。 5、工程机械行业景气向好，板块龙头受关注 春节过后，包括三一、中联、徐工等各大工程机械厂商相继复工复产，已启动新春首批订单交付。其中，三一泵路事业部已经斩获11.2亿元营收，海外市场销售额同比增长50%，路机板块更是强势增长60%。中联智慧产业城四大园区同时举行发车仪式，发出设备超万台，货品总金额约57亿元。相关主机厂人士表示，目前国内挖掘机、装载机等土方机械的市场需求已进入上升趋势，叠加政策端推动下的设备更新需求逐渐释放，预计今年Q1国内销售改善情况要比海外市场更明显。 中国工程机械工业协会发布的数据显示，2024年，国内挖掘机主要制造企业共销售201131台，同比增长3.13%。其中，国内销量为100543台，同比增长11.7%；出口数量为100588台，同比下降4.24%。作为工程机械行业的“晴雨表”，挖掘机销量在2024年实现止跌回升，结束了连续下滑态势。展望2025年，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，基建投资有望稳步向上，房地产投资有望企稳，国内工程机械整体需求有望边际改善。 相关概念股有山推股份（000680）、三一重工（600031）等。 二、公司资讯 1、斯迪克：公司成功实现了多层柔性光学材料的复合应用 斯迪克（300806）接受机构调研时表示，得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，公司成功实现了多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。斯迪克通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料能实现刚柔并济的特性，集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高回弹性和易粘接性于一体，并成功实现量产。公司自主研发的极耳胶带、气凝胶封装膜和蓝膜等材料已通过终端客的验证，并成功应用于动力电池中，辅助遏制热失控、阻燃、防火，起到提高动力电池安全性的作用。 2、科思科技：第一代智能无线电基带处理芯片已处于客户导入阶段 科思科技（688788）2月13日在投资者互动平台回答称，公司的第一代智能无线电基带处理芯片已经成功流片，正在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用。目前该芯片已进入商业化推广阶段，且正处于客户的测试验证和导入阶段。公司已将AI技术深度融合于指挥控制系统，构建了多源感知与实时决策的技术底座，为装备智能化升级注入持续动能。 三、公司公告 奥来德（688378）发布公告，公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司近期参与了成都京东方显示技术有限公司第8.6代AMOLED生产线项目的投标，并被确定为第一中标候选人，中标金额为6~7.5亿元。此项目预计对公司2025年度、2026年度的业绩产生积极影响，但存在不确定性和风险，包括项目执行过程等。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 华友钴业（603709）发布公告，公司控股股东华友控股拟自本公告披露之日起1年内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 海大集团（002311）发布业绩快报，2024年公司实现营业总收入1146.85亿元，同比下降1.23%；净利润45.16亿元，同比增长64.73%；基本每股收益2.72元。报告期内，公司饲料销量约2650万吨（含内部养殖耗用量约210万吨），同比增长约9%，市占率进一步提升。同时，公司海外地区饲料销量约240万吨，同比增长约40%，产品毛利率稳步提升，盈利能力进一步增强。 有方科技（688159）在互动平台表示，公司部分模组芯片集成了阿里云IoT套件，客户端只需通过MCU发送AT指令，即可将物联网的传感数据轻松上传至云平台，并在云平台上可以进一步进行数据的处理，这能降低客户的开发门槛并便利端侧与平台之间的通信连接。目前公司仍与阿里等生态链伙伴保持着良好的合作关系。 巨星科技（002444）发布公告，公司参股公司中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票事项于2025年2月13日经上交所上市委审核通过。截至本公告日，中策橡胶总股本为7.87亿股，公司间接持有其11.44%的股份。 利柏特（605167）全资子公司中标2.26亿元工程项目。 德美化工（002054）2024年净利润同比增长100.06%。 天成自控（603085）与广东高域签订战略合作协议，围绕eVTOL等方面开展战略合作。 华友钴业（603799）控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股份。 中国电信（601728）2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！