383年的时候，前秦的大军在淝水这个地方打了败仗，那天王苻坚还中箭受了伤，最后只能灰溜溜地逃回长安去了。苻坚刚打算重新振作起来的时候，他特别信任的三个将领，竟然一个接一个地起兵造反了，就这么把前秦王朝给推向了灭亡的边缘。这三个将领都不是苻坚的心腹，有几个甚至是被灭了国之后才投靠过来的，可苻坚，根本就不把以前的那些事儿放在心上，对他们那是非常信任。但是，这三个人可倒好，不但不领情，还恩将仇报，起兵来和苻坚对着干。那这三个前秦的叛将到底是谁？
慕容垂可是前燕的宗室。他跟东晋打仗的时候，把桓温给打败了，可这也招来了朝廷里那些有权有势的人的嫉妒。那时候前燕的太后可朱浑氏和重要大臣慕容评勾结起来，一个劲儿地排挤慕容垂，还想陷害他。慕容垂实在是没办法了，就背弃了自己的国家，跑到前秦去了。当时，王猛觉得慕容垂迟早是个祸害，一个劲儿地劝苻坚把慕容垂给除掉。但是苻坚根本就不听，对慕容垂特别信任，还封他做冠军将军、宾都侯。
382年的时候，苻坚打算去征讨东晋，这事儿遭到了朝廷里所有官员的反对。不过慕容垂却在旁边鼓动苻坚，他说：“要是听那些大臣的话，哪能有统一天下的功绩！”苻坚一听可高兴了，马上就说：“能和我一起平定天下的，就只有你。”到了384年，慕容垂就正大光明地起兵造反了，过了两年还当上了皇帝，建立了后燕政权。前秦的使者大声斥责慕容垂，说他忘恩负义。慕容垂特别惭愧，一声不吭，也没有伤害那个使者。396年，慕容垂七十岁的时候病死了。
370年的时候，前秦军队在王猛的带领下，就把前燕政权给灭了。这之后，前燕的那些宗室就被迁到长安去了，慕容冲也在其中。慕容冲，他可是前燕皇帝慕容儁的儿子，慕容垂是他叔父。这慕容冲长得那叫一个俊美，是个十足的美男子。前燕被灭的时候，他才十几岁。苻坚，他不光喜欢慕容冲的姐姐清河公主，还把慕容冲也弄进后宫了。那时候，长安城里都在传一首童谣：“一雌复一雄，双飞入紫宫”。
慕容冲原本和苻坚关系挺亲近的，可他最后还是造反了。慕容垂在河北起兵的消息一传来，当时身为平阳太守的慕容冲也跟着起兵叛乱了，他的兄长慕容泓还封他做皇太弟。384年9月的时候，慕容冲带着兵去围攻长安，苻坚派人给他送去锦袍，想拿过去的情分打动慕容冲，说：“朕于卿恩分如何，而于一朝忽为此变”。不过慕容冲可没被打动，照样指挥军队猛攻长安。到了386年，慕容冲就被自己的部下给杀了。
姚苌，是羌人首领姚弋仲的第二十四子。早年间，他就跟着哥哥姚襄去和前秦对着干。在357年的时候，姚苌打仗失败被抓住了。前秦可真是大度，一点都不计较之前的事儿，不但没把他给杀了，还给他封了官职。苻坚当上皇帝之后，姚苌就更受重用。到了383年，苻坚召集了好多兵力去攻打东晋，这时候就任命姚苌做龙骧将军，还让他都督、管理梁二州的军事事务。苻坚还对姚苌讲：“以前我就是靠龙骧将军这个职位建立大业的，我可从来不会轻易把这个职位给别人，你可得好好干！”
淝水之战打完，到处都有人起来叛乱。这时候姚苌瞅准机会了，立马就起兵造反。然后，姚苌搞出个后秦政权，跟苻坚就干起来了，那打得可激烈了，最后还把苻坚给抓住杀了。接着，姚苌又和前秦的皇帝苻登对着干。到了394年，姚苌生病死了，活了六十四岁。苻坚，太相信那些投降过来的将领了，弟弟和儿子们给他提的建议，他都不听，结果，落得个国家没了，家也没了的下场。
