1935年6月懋功会师后，军营里热烈的气氛还没有消散，问题就发生了。

6月26日，在两河口召开的政治局会议上，博古和张国焘发生了激烈的争吵，争吵的问题是：两军会师后，这10万大军应该向南，还是向北发展。

在讨论的过程中，张国焘一度坚持应该南下，博古便挖苦张国焘，说他是“麻雀飞进阴沟里，进的去出不来，只有死路一条。”

博古的话是有道理的，川康地区人烟稀少，粮食困难，深山穷沟，地形不利，不仅难以就地发展，还缺乏足够的战略纵深和回旋余地，蒋介石只要在川康边界的关键隘口驻守一些部队，我们进去就再也出不来了。

但是，从另一方面说，他的话也有些太挖苦了，没有照顾到张国焘这位“老资格”的面子，在工作方法和策略上存在问题。

据杨尚昆回忆，听到博古的嘲讽，张国焘“一下就跳起来”，气势汹汹地反问他：“你说我是麻雀，你博古懂什么？你把中央苏区这么大的根据地都丢了；你们打了败仗，不能说要让李德负责，他是外国人，你们都要负责！”

张国焘不仅指责了博古，还夹带着批评了另外一些中央的同志，导致会议一度进行得很是艰难。但好在在中央的耐心疏导下，张国焘最终还是勉强表示自己同意北上。

对于张国焘其人，杨尚昆晚年在他的回忆录里有一段很生动形象的描写：

“他这个人城府很深，是个脸上没有春夏秋冬的人，也就是说脸上没有表情，说起话来很慢，还哼哼哈哈的，在肚子里打主意，有时很粗暴，很跋扈。”

两河口会议上，张国焘之所以妥协，并不是因为他真的转变了观念，而是因为那不是他的地盘，他形单影只，只好暂时妥协。会议结束后，张国焘回到了自己的驻地，立刻就展现了自己的真实面貌：

本来在会上，中央已经做出了攻打松潘的战役部署，但张国焘却按兵不动；他还在四方面军的干部会议上说周总理和朱老总的不是，甚至公开表示了对遵义回忆的否定，说什么遵义会议不能算数，我是政治局委员，我没有参加，中央要重新开会……

但是，张国焘也并非等闲，他知道他现在需要耐心规划，从长计议。

两河口会议的第二天，张国焘就把聂荣臻和彭德怀请到自己那里吃饭去了，当时聂荣臻是红一军团的政委，彭德怀是红三军团的军团长，张国焘的意思实在不能再明显了。他知道中央红军一路跋涉，打得很是艰苦，而彭老总又在一个月前的会理会议上受到了误解，于是他就把彭老总作为了自己挑拨、拉拢的对象。

当时杨尚昆同志是红三军团的政委，彭老总回去后对他讲了这次谈话的内容：张国焘说要给3军团补充4个团的兵力，还特地让他的秘书黄超给彭总送来了好几斤牛肉干和大米，还是二三百块大洋，说是帮助3军团“解决困难”。

彭老总当场就拒绝了他，说：“我的困难是部队的困难，你这200块光洋我不要。”让张国焘碰了一个大大的钉子。

彭老总对杨尚昆说：“我是行伍出身，在旧军阀里当过团长，他们的那么一套我还不清楚吗？张国焘算什么东西，把我看成军阀了！”这件事，彭老总也向毛主席做了报告。

眼看彭老总拉拢不来，张国焘又瞄准了杨尚昆，当年他们在莫斯科一起读过书，回国后在上海全国总工会也共过事，当时为了隐蔽，他们对外以表兄弟相称。

张国焘找到杨尚昆请他吃饭，见面后就说：“老杨啊，你原来是个文才，现在投笔从戎抓枪杆子了，辛苦辛苦……”杨尚昆觉得他东拉西扯说这些干什么，只是礼貌性地应付了他。

在“挖墙脚”的同时，张国焘也想方设法向组织要权。之前芦花会议上，毛主席说打算请他到中央来负责党的工作，张国焘表示自己没有那个意思，委婉地拒绝了。但实际上，张国焘的目标绝非党务，而是要抓军权。他拥兵自重，步步紧逼，为了维护大局的团结，中央决定任命他为红军总政委。

但张国焘还是不肯止步，当上总政委后，他立刻就收缴了各军团的电报密码本，切断了四方面军、二、六军团和中央的联系。同时，他把矛头对准了和他不合的博古，说遵义会议对博古的批判不彻底，是“调和主义”，要撤销博古总政治部主任的职务，否则自己就退出政治局。

张国焘的花招很多，杨尚昆回忆，毛主席后来对他说过：“张国焘那个时候找个肚子疼的借口，躲在四方面军的后勤部，就是不到会，实际上是躲会，逃会。”

他知道，自己在政治局的力量并不占优势，所以他就想方设法不去参加。而中央开会又不能不征求他的意见，只好派出周总理去问他，再把中央的意见告诉他，搞得周总理像个“联络员”（杨尚昆语）。

周总理后来对这件事也印象深刻，他说：“那时候我们和张国焘的关系，就好像延安时代和蒋介石的关系差不多。政治局会议这样开，在党的历史上是没有过的。”

随着矛盾的逐渐公开和明朗，张国焘也因此越发变得明目张胆，他按兵不动导致《松潘战役计划》流产，随后中央又制订了《夏洮战役计划》，但张国焘又是不肯执行。最后，在9月8日，张国焘给陈昌浩、徐向前发去了那封著名的“密电”，要求他们立刻带着所有右路军南下。

9月9日，得知电报的中央率领1、3军团连夜北上，在徐向前的要求下，“红军打红军”的危险局面最终得到了避免。

9月12日，中央来到了甘肃俄界，并在这里召开了政治局会议。面对张国焘的危险举动和野心，大家都非常生气，杨尚昆和叶剑英等同志都要求开除张国焘的党籍。

但毛主席认为：“这样做就绝了，开除了他的党籍，后来就没有文章可以做了。要知道，他虽然已经没有共产党员的气味了，但手里还控制着四方面军啊。我们还是希望他们出来的。”

毛主席的这番话说服了大家，所以，中央对张国焘的批判被限制在了高层，连师一级的干部都没有传达。而张国焘那一边，却把他捏造的谣言和污蔑传达给了几乎每一个指战员。

但是，历史的进程不会因为几乎谣言和污蔑就被改写，正如毛主席临别之前对四方面军战士们说的那样：“一年以后，你们一定会跟着我们走这条路的。”一年后，在四川到处碰壁、损兵折将的张国焘不得不面对现实，率领四方面军北上了。

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