汉献帝初平三年（公元192年）李催、郭汜、张济、樊稠四将杀死王允后，把持了长安朝政。
七月十三日，李催任命马日磾为太傅、录尚书事。马日磾，字翁叔，扶风茂陵人，是已故太尉马融的族孙。
八月，李催派太傅马日磾持节安抚天下，和解示好关东诸侯。以太仆赵岐为副手。赵岐，字邠卿，京兆长陵人，时年八十余，是已故太尉马融的侄女婿，赵岐妻马宗姜是马融兄长马敦之女，赵岐也是马日磾的族姑父。
李催要结袁术为援，便拜袁术为左将军，封阳翟侯，假节。李催将封拜袁术的印绶交给马日磾，让其到达袁术处时，对袁术循行封拜。
马日磾离开长安后，九月，李催自为车骑将军、开府、领司隶校尉、假节、池阳侯；郭汜为后将军、美阳侯；樊稠为右将军、万年侯；张济被封为镇东将军、平阳侯。因张济力量最弱，外出屯驻在弘农。
李催、郭汜、樊稠三人共同把持朝政，随自己喜好任免官员，三公也不断更换，皇甫嵩、周忠先后为太尉，赵谦、淳于嘉先后为司徒，淳于嘉、杨彪先后为司空。
当初董卓入关时，派人说服韩遂、马腾与其共图山东。韩遂、马腾率众到长安时，董卓已死，朝廷已被李催等人把持。李催便封韩遂为镇西将军，遣还金城；封马腾为征西将军，遣屯郿。
冬十月，李催以博士李儒曾助董卓鸩杀少帝刘辩有功，举荐其为侍中，献帝痛恨李儒害其兄长，下诏道：“儒前为弘农王郎中令，迫杀我兄，诚宜加罪。”李催辩解道：“董卓所为，非儒本意，不可罚无辜也。”献帝无奈放过了李儒。
不久，荆州刺史刘表派使者入朝奉贡，以探听虚实。这是李催等人掌政后第一个入贡的关东诸侯。李傕大喜，拜刘表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，允许设置长史、司马、从事中郎，拥有开府辟召掾属的权力，礼仪如同三公。
李催派黄门侍郎钟繇持印绶，出使荆州去封拜刘表。献帝赐锡鼓吹大车，策命褒崇，献帝以刘表宗室亲族，在策书中尊称其为伯父。
刘表被任命为镇南将军后，开府征辟掾属，以属下竟陵太守蔡瑁为镇南将军军师，荆州别驾韩嵩为镇南将军从事中郎。其他长史、司马等各有人选。
锺繇的荆州之行，还遇到了颍川同乡好友荀攸，两人相见甚是高兴。原来数月前任城相郑遂被黄巾所害后，朝廷便命荀攸接替郑遂为任城相，荀攸推辞想去蜀中任职，朝廷便改任其为蜀郡太守，因道路阻塞，就滞留在了荆州。
钟鲜告别前。回到长安复此前派马日碑和解类关有侯的认可，以摆脱孤立的局面，然而事与愿违，不久，关东又掀起一股讨伐李催的声浪。
陶谦于是联合前扬州刺史周乾、琅邪相阴德、东海相刘馗、彭城相汲廉、北海相孔融、沛相袁忠、泰山太守应劭、汝南太守徐璆、前九江太守服虔、博士郑玄等人共推朱儁为太师，移檄各州牧伯，同讨李催等，以奉迎天子东归。
消息传到长安后，李催忙召集众人商议，准备派兵去中牟剿灭朱儁。太尉周忠、尚书贾诩建议用天子诏书征召朱儁入朝即可，因太仆赵岐出使关东，可由朱儁暂代太仆。周忠，字嘉谋，庐江舒县人，是三国名将周瑜的再从父。
李傕立刻让献帝下诏书，送往中牟县。诏书到达中牟县，朱儁的军吏将士此前曾数次与董卓、李傕、郭汜的西凉军作战，众将士都不愿入关，想与陶谦等关东诸侯联合。
朱儁却认为：“以君召臣，应当不等征召就要去，何况是天子的诏命呢？而且李催、郭汜是奸乱小人，樊稠是平庸无用的人，没有什么远大的谋略，又势力相等，变乱必定发生。我乘他们不备，突然行动，那大事就可以成功了。”
朱儁说服众部下后，当即派人去辞谢陶谦等诸侯，遂奉诏入长安担任太仆去了。陶谦等人接到朱儁的辞谢信时，朱儁已经率部西行入关了，事已至此，陶谦等人也只好作罢了。
却说奉命和解关东的马日磾、赵岐一路东行到达洛阳。派人打探关东消息，才知此时关东形势：当时袁绍、袁术兄弟有隙。袁绍与曹操、刘表同盟；袁术与公孙瓒、陶谦同盟。
马日磾、赵岐二人商议，不如分别去袁绍、袁术处宣扬国命，因马日磾还肩负有封拜袁术的任务，便仍由马日磾南下南阳去见袁术，赵岐则北上河北去见袁绍。
二人商议已定，马日磾便上表奏请赵岐另外出使。很快长安朝廷便批准了马日磾的请求。二人接到诏书后，便于洛阳辞别，马日磾南下南阳,赵岐继续东行。
赵岐一路向东而来，沿途百姓见到赵岐，都高兴地说：“没想到今天又看见汉朝使者的车马了。”
却说此前兖州刺史刘岱被黄巾所害后，长安朝廷便派金尚接替刘岱担任兖州刺史。金尚，字元休，京兆人。当时京兆还有韦端，字休甫；第五巡，字文休。三人都很有名，号称京兆“三休”。
金尚率军来到兖州陈留封丘，此时的兖州早就被袁绍任命的兖州刺史曹操所占据，曹操率军赶到封丘，与金尚大战，将金尚打的大败，金尚流离迸走，几至灭亡，一路南逃去投袁术去了。
这时，赵岐进入兖州地界，曹操听说后，忙率军西行数百里，来到兖州西界迎接赵岐。赵岐对曹操安抚一番，并劝其罢兵，曹操对赵岐甚是礼敬。
曹操设宴招待赵岐。席上二人谈起北海孙嵩之事，后被孙嵩冒险收留数年，赵岐平反后，孙嵩侠义之举因此名扬天下。
其后，赵岐在兖州地界休息数日后，便辞别曹操，继续北上往袁绍处而去。
就在此时，扬州刺史陈温在治所九江郡历阳县病逝的消息传到河北袁江北，袁绍听说后觉得是将势力扩大到扬州的好机会，便任命从兄山阳太守袁遗为扬州刺史；又命部将周昂为九江太守，命其率骑兵火速南下占领九
这时，在南阳的袁术也得到了陈温去世的消息，袁术也要将扬州纳入自己的势力范围，便留下一部人马守南阳，自己率大军东进来抢夺扬州。
袁术军队赶到九江的时候，才得知袁绍任命的九江太守周昂已经占领了九江郡治所阴陵县。袁绍任命的扬州刺史袁遗也正在南下途中。
袁术便率军夺取了九江郡寿春县，并以此为扬州治所，以张勋、桥蕤为大将。又任命陈瑀为扬州刺史。陈瑀，字公玮，下邳淮浦人，是已故太尉陈球之子，其从兄陈珪、从子陈登都是汉末名人。
袁术见孙贲到来，大喜。立刻命孙贲率领孙坚旧部军马去攻打驻守阴陵的周昂。
周昂听说袁术的部将孙贲来攻，便率军出城大战。孙贲所率军队人数多，且都是孙坚旧部精锐，只一战就把周昂军击败，周昂逃回了阴陵城固守。
却说周昂的弟弟周喁，此前被袁绍任命为豫州刺史，在与孙坚争夺豫州时被击败，周喁率残部躲到了沛国山中。听说次兄周昂占据九江，便率军来投，途中又听说孙坚的侄子孙贲围攻阴陵，十分恼火，忙来救援。
周喁率军到达阴陵，周昂听说其弟周喁到来，也率军出击，想要里应外合夹击孙贲。孙贲指挥程普、韩当、宋谦、黄盖等诸将分头迎击，双方战在一处。
周昂、周喁兄弟的军队此前都败给过这支孙家军，此番再次交手，周氏兄弟的军队仍不是对手，很快又被击败，周昂战死，孙贲乘势占领了阴陵城。周喁带着残部向南逃走，渡江投奔其长兄丹杨太守周昕去了。
袁术听说孙贲占领了阴陵，大喜，立刻任命孙贲接替其已故叔父孙坚的职位，担任豫州刺史。孙贲接到任命后，率军往豫州赴任去了。
此时，袁绍所任命的扬州刺史袁遗的军队也来到九江郡界，要与袁术争夺扬州。袁术亲自率军迎击，袁氏兄弟的军队大战在一起。
一阵厮杀后，袁遗军大败。袁遗身边只剩部分亲随，向北逃跑，途径沛国时，被手下士兵所杀，余众溃散。
再说马日磾南行到南阳穰县，寻问驻守此处的袁术部属，才知袁术已经率大军去扬州了。马日磾与华歆等一行人离了穰县，继续东行，往扬州而来。
马日磾一行人离开南阳不久，刘表的军队便杀来，占据了穰县、鲁阳等地。原来袁绍听说袁遗兵败后，便联络刘表，让其在后方攻击袁术。刘表便出兵断了袁术后方粮道，夺取了袁术所占据的南阳各县地。
袁术听说后方粮道被断，南阳被刘表占据。大怒，认为只有消灭袁绍才行，于是引军北上进入兖州。袁术军正遇着前来投奔的金尚，于是袁术与金尚合兵一处，往陈留封丘杀来。
袁术军很快重新夺回了封丘，便驻军于此。黑山余部及南匈奴於夫罗听说袁术到来，也都来归附。袁术又派人联络公孙瓒、陶谦，让二人率军进逼袁绍、曹操的冀、兖二州。
却说袁绍自界桥一战击败公孙瓒后，命部将崔巨业率军万余人围攻公孙瓒的涿郡故安县。崔巨业见久攻不下，便引军南归，公孙瓒率步骑三万追击，在巨马水追上袁军，崔巨业大败，七八千人阵亡。
这时袁术使者来到，公孙瓒接见使者，得知袁术出兵北上，大喜，便派人通知部将平原相刘备屯高唐、青州刺史田楷屯平原、兖州刺史单经屯东郡发干。
陶谦接到袁术消息，也出兵徐州西界，以壮声威，对袁绍、曹操形成进逼之势。
袁绍命曹操南下对付袁术，自己率军北上去战公孙瓒。袁绍与公孙瓒战于龙凑，公孙瓒军战败。此后，双方互有胜负，相持起来。
数月后，时间来至初平四年（公元193年）春，赵岐的使者队伍赶到，袁绍与公孙瓒听说后，双方都暂时停战。
袁绍南行数百里迎接赵岐。袁绍的叔父袁隗是已故太尉马融的女婿，赵岐与袁隗是连襟，因此算是袁绍长辈，袁绍对其甚是敬重。
袁绍设宴款待赵岐，赵岐劝袁绍退兵，深陈天子恩德，宜罢兵安人之道。此时袁绍与公孙瓒连战数月，士兵疲惫，本就想退兵，便顺水推舟答应了赵岐的劝说。
赵岐又写信送与公孙瓒。公孙瓒接到信后，也修书一封与袁绍，信中写道：“赵太仆以周、邵之德，衔命来征，宣扬朝恩，示以和睦，旷若开云见日，何喜如之！自惟边鄙，得与将军共同斯好，此诚将军之眷，而瓒之愿也。
袁绍览信后大喜，于是与赵岐、公孙瓒约定一年后在洛阳相会，共迎献帝东归。
袁绍便引军南还，公孙瓒也引兵退去。赵岐与二人约定好后，也辞别了二人，南下返回长安复命。再说曹操屯兵鄄城，准备对侵入兖州的袁术用兵。
袁术命部将刘详进军至匡亭，曹操率军击刘详，袁术率大军来救，双方大战在一起，曹操大破袁术、黑山、南匈奴联军。
袁术退保雍丘，曹操下令包围雍丘城，袁术见势不妙，未等曹军合围，忙冲出雍丘，继续南逃。袁术率军逃到襄邑县驻守。曹操命行厉锋校尉曹仁为先锋，率军追至襄邑。
袁术听说曹操军又追来，忙弃了襄邑，向东逃到太寿。曹操很快率军追到，察看地形，觉得可以用水攻，便命人掘渠水灌太寿城。
袁术在城上望见，忙弃了城，慌忙逃离了陈留郡，逃入邻近的豫州梁国宁陵县，曹操率军继续追击。袁术一路狂奔逃回了扬州九江。
曹操这才收军。此战连破袁术，曹仁斩获最多，立下首功，曹操下令封赏了曹仁。
却说这时，南下的赵岐经过陈留，听说了曹操与袁术的大战，十分气愤，当时赵岐已经年逾八十，加上一路辛劳，遂卧病不起，便在陈留一直住了下来。
赵岐病卧陈留的消息很快传到了河北，袁绍、公孙瓒听说后便没有按当初与赵岐的约定时间南下。
再说袁术逃回九江寿春，袁术所任命的扬州刺史陈瑀见袁术兵败，便背叛袁术，关闭城门，不让袁术进城。
袁术退保九江郡治所阴陵。一面派使者去向陈瑀好言讲和，以此来麻痹陈瑀，使其不来进攻；一面召豫州刺史孙贲等将前来，集结兵力于淮北，准备讨伐陈瑀。
却说陈瑀见袁术派使者来讲和，便信以为真，不再出兵攻打阴陵。不久袁术集结大军，来攻打寿春的消息传来，陈瑀才知中了计，十分恐惧，忙派其弟陈琮来向袁术求和。
袁术命人将陈琮扣押起来，继续进攻寿春。陈璃听说后，不敢守城，连夜弃城逃回家乡下邳去了。袁术重新占领了寿春，便自领扬州牧，兼称徐州伯。
却说马日磾一路东行，途中听说袁术已去兖州，便折向北行，其后又听说袁术被曹操击败，返回了扬州寿春，于是又赶往寿春而来。
这日马日磾持节来到寿春，袁术听说后，忙出城相迎。马日磾循行即拜袁术为左将军，封阳翟侯，假节。并举行了拜授仪式。
封拜仪式后，因数月的劳累，马日磾便暂居在寿春休息，期间多次因事有求于袁术，袁术由此对马日磾甚是轻侮。
有一回，袁术借故问马日磾，想取符节观看一下。马日磾没有多想，便取出符节，袁术趁机抢夺不予归还，马日磾才知上了当，十分羞愤。
袁术见原来的属下华歆被马日磾辟为掾，便强迫马日磾再辟命自已怎这 军中将士十多人为太傅掾属。马日磾对袁术说：“你先世诸公征辟掾属怎么做？你要催我征辟，难道认为公府的掾属可以靠劫迫得到吗？”袁术这才作罢。
马日磾不能索回符节，于是要求离去，但又被袁术阻止，马日磾被夺节扣留，感到忧愤不已。随着马日磾被扣寿春，赵岐病卧陈留，二人的和解关东之行自初平三年秋八月到初平四年春，历时半年多便不了了之了。
