且说魏延袭取昆明，秋毫无犯，甚得人心。当下快马飞书告捷。于此同时，镇南将军吴班自交趾进军，穿越崇山峻岭，千里奔袭缅甸都城仰光，缅甸国王阿努律陀以为化外之地，天高皇帝远，不料汉军从天而降，自知难于抵挡，遣使赴汉营，订下城下之盟，愿意称藩汉朝。吴班因为孤军深入重地，见好就收，将缅甸降书降表带回，亦率军挺进南中。

却说熙威将军吴懿率军讨伐吐蕃，一路穷山恶水，历尽千辛万苦，离吐蕃都城拉萨三十里安营下寨，遣使向吐蕃国王下战书。早有探马飞报吐番国王松赞巴坚，松赞巴坚失色曰：“汉军不远千里，劳师问罪，如何御敌”。左右皆面有惧色，面面相觑。

原来，吐蕃其种落不知所出，散处河、湟、江、泯之间，其俗重壮贱老，重鬼右巫，喜浮图，习咒谶，风俗异于中土。松赞巴坚受孟获鼓惑，出兵助战，比及元帅扎西衮战死，吐蕃残兵败将被孟获遣回，具言汉军如何神勇，绘声绘色，松赞巴坚自知得罪强汉，后悔无及。此时汉军兵临城下，惶惶无计，无奈之下，肉袒牵衣，率左右出城赴汉军营寨投降。

吴懿立马横枪，令汉军一字排开，见松赞巴坚肉袒出降，下马扶起松替巴坚，双方签下城下之盟，吐蕃永为汉朝藩属，称臣纳贡。吴懿得吐蕃降书降表，振旅收兵，飞书告捷。

且说大汉骠骑大将军马超接三路捷报，皆兵不血刃，夺取昆明，征服缅甸、吐蕃二国，大喜过望曰：“如此孟获走投无路，束手就擒矣”。传令魏延、吴班、吴懿分进合击永昌城。

且说孟获惊闻昆明失守，缅甸、吐蕃二国称藩汉朝，一时六神无主谓左右曰：都城已失，天竺、暹罗援兵迟迟不来，一旦汉军合围，如何脱身。高定进言曰：“当务之急，撤出永昌，避难暹罗。不然汉军合围，如何逃脱”。孟获长叹一声曰：“一时意气用事，落得如此光景，有国难回，有家难归”。言毕惶惶不安。

鄂焕自告奋勇曰：“大王率大军先撤，末将率一军断后。孟获无奈，下令连夜撤退，以鄂焕率一万精兵断后。

孟获自起兵至撤退，损折二弟三子，二位夫人一死一俘，而吐蕃元帅、缅甸元帅皆战死，此时穷途末路，只能逃亡暹罗，寄人篱下。

且说魏延、吴班、吴懿三将率军分进合击永昌城，鄂焕知孤城难守，自西门撤退，且战且走。

魏延一马当先，率军追亡逐北。鄂焕回马来战魏延，斗三十回合，吴班、吴懿赶至，夹攻鄂焕。又斗十余回合。鄂焕力竭，被三将生擒活捉。三将率军掩杀，直至暹罗国境，安营下寨。

马超大军至永昌，三将献上鄂焕，具言孟获已逃往暹罗，请令定夺。马超曰：“先礼后兵，待吾修书暹罗国王”。当下马超挥书一封，遣使赴暹罗国都曼谷，令将鄂焕押下。

暹罗国王兀突骨，闻孟获兵败永昌，前来投奔，不敢怠慢，率文武出迎，令其在城外安营。孟获、孟豹、高定三人进见兀突骨，具言损兵折将之事。兀突骨曰：“吾有一千象兵，可抵汉军百万雄师。待吾为汝报仇雪恨”。孟获称谢不已，感激涕零。忽报汉使持书至，兀突骨大怒，将书信丢弃一边，令刀斧手将汉使推出斩首。

马超闻暹罗国王毁书斩使，勃然大怒，令魏延、马岱为前锋，率军三万，直指曼谷，自率大军策应。兀突骨闻报，亲率一千象兵出城，谓孟获曰：“且看吾破敌”。孟获唯唯诺诺，随同兀突骨出城迎敌。

兀突骨骑大象，执长枪，麾下一千象兵，同样骑大象，执长枪，浩浩荡荡前进，两军相遇，各自排开阵势。欲知后事如何，且看下回分解！