还是先谈一谈大盘，然后给大家挖掘两个箭在弦上的两个新热点。 周二大盘暴跌让人信心全无，认为中国股市真是万无救药。其实客观理性的分析一下，在周三是期权交割日前出现暴跌是一个惯例的操作。主板我们没有什么信心，对于半导体所代表的创业板和科创板指数的暴跌，只不过是一个洗盘而已。 造成周二股指暴跌的原因主要有三个，第一，在上一周三中全会召开期间，管理层全力维稳。出台了很多利好的政策，比如央行从上周二开始大力向市场灌入流动性。比如上周二一天央行就向市场投放，流动性高达6,270亿。甚至对一些机构资金也下达了禁卖令。 而这些维稳措施随着重要会议的结束，在本周就全部松绑。在周二早盘央行没有对上个周二投放的流动性给予对冲操作造成实质性。在周二央行是大力回笼了4000多亿流动性这是对市场信心的一个重大冲击。 第2点在上周会议期间，每逢大盘出现调整苗头，国家队都及时出手，通过建仓etf指数基金来维护市场稳定。 而周二大盘出现大跌以后市场都观望国家队资金能够再度出手。在昨天下午2点和2:30国家队都没有及时的出手的迹象，造成市场信心的完全缺乏，恐慌性的暴跌出现了。 第3点，近期表现良好的半导体板块是创业板和科创板出现连续上攻的主要动力，但是在周二有三家重要的半导体公司不约而同地发布了减持公告。这对于半导体国产替代这个方向是一个沉重打击，在叠加半导体已经有了一定的获利的空间。 因此，周二科创板和半导体下跌的幅度最大。 这三个原因叠加周三是期权交割日。大盘出现大跌，甚至恐慌性暴跌也在情理之中，之前我们曾预料，会议结束以后，主板指数还会继续调整，也会连带创业板和科创板出现单日的大跌。 但这种单日的大跌很难精准预测，以后要吸取教训。在有较大调整压力的时刻，如果正逢期权交割日，应该给予一些减仓的动作。 虽然调整的压力非常强大，但是我们坚信以半导体所代表的创业板和科创板1轮行情的开始，周二的大跌只不过是常规赛的暴力洗盘。 因为在行情启动前，我们就反复强调的半导体具有天时地利人和这三重要素。天时就是半导体，正逢全行业的周期复苏，这从大多数的半导体公司都出现中报，业绩大增可以得到验证，地利就是我们国内的半导体行业正面临重大的闯关时刻，以华为所代表的芯片制造行业，它的突破是非常迅猛的，第3点就是半导体是有大资金建仓的，这些大资金建仓不会把这个板块拉升个百分之十几就开始撤退，未来的上涨空间依然是非常巨大。 至于几家重要的半导体公司出现高位的减持，这个减持是协议性公告，半年内它并不会流向二级市场，更多的打压的是情绪。这种减持也不会改变半导体向上的趋势。 如果周三早盘继续下探的话，可能市场就会引发较强的反弹，在目前点位并不需要恐慌，也不需要过于悲观。紧紧追随半导体所代表的国产替代方向，逢低介入。 今天在帮助大家挖掘两个热点，我们昨天就给大家挖掘了无人配送这个热点，我认为无人驾驶炒作过高。可能要面临一个短期的剧烈调整，但无人配送或者说无人物流，也是一个能够迅速落地的新兴产业，资本市场在昨天我们挖掘以后呢已经出现全线的上涨，但这个板块呢，我觉得在周三还有望继续表现。昨天挖掘的已经出现涨停板，今天它将继续上涨，呈现出一种龙头的气势。 今天看好的第2个热点是液冷服务器的快速转接头板块，随着ai高端服务器的快速推进，对液冷服务器技术的需求增长。但液冷板块的最大弊端是它的门槛非常低，而且是同质化竞争，不过在液冷服务器的转接头环节。是具有一定的专利门槛，而且这个板块的优势企业还是在欧美，但欧美大厂目前没有增加产量的动作。国内的一些厂家生产液冷服务器快速转接头的就会得到一个很大的提升，这一块的市场并不小，一个快速转接头要100块钱，一个液冷服务器要配备两个就是200块钱。这个市场会催发强烈上涨的龙头品种，