文件编号：A501/0537
刊发时间：2025年1月7日
2024和2025年的石油消费增长，印度将超越中国？
EIA认为，2024和2025年印度将超过中国，成为世界上石油消费增量最多的国家。统计数据显示，2024年中国原油加工和进口量都可能下降。
王能全
一段时间以来，印度超越中国，是2024和2025年世界石油消费增量最大的国家，成为行业外媒的重磅新闻。根据所能掌握的资料，本文将梳理这一消息的来源，行业外媒对这一事件的分析，并从其他来源数据对这一说法进行对比印证。
消息的源头—美国能源信息署
2024年12月19日，美国能源信息署（EIA）在其官网上，刊登了一篇文章，题为“印度将在2024年和2025年超过中国，成为全球石油消费增长的最大来源”（India to surpass China as the top source of global oil consumption growth in 2024 and 2025）。这篇文章刊发后，油气杂志（Oil & Gas Journal）、石油价格网（Oil Price.Com）和世界能源（World Energy）等行业媒体，纷纷发表了有关这一消息的文章，从而使得这条消息被行业内外广泛关注，成为行业的重磅新闻。
美国能源信息署的这一结论，源于其2024年12月10日发布的2024年12月份《短期能源展望》（Short-Term Energy Outlook）。在这份报告的第5和第6页，美国能源信息署指出：“我们预计，在运输燃料需求不断增长的推动下，印度的液体燃料消费量将在2024年增加20万桶/天，2025年将增加30多万桶/天。我们预计，2024年，中国的液体燃料消费量将增长不到10万桶/天，2025年将增长近30万桶/天。”
事实上，早在一个月前的2024年11月《短期能源展望》中，美国能源信息署就已经得出了这样的结论。在这份报告的第5页，美国能源信息署指出：“在我们的预测中，非经合组织国家推动了几乎所有的全球石油消费增长，这种增长大部分来自亚洲，我们预测印度目前是全球石油需求增长的主要来源。我们预计，在运输燃料需求不断增长的推动下，印度的液体燃料消费量将在2024年和2025年增加30万桶/天。我们预计，2024年，中国的石油和液体燃料消费量将增长不到10万桶/天，然后在2025年恢复到近30万桶/天。过去一年，我们多次下调了中国2024年的石油消费量。电动汽车保有量的迅速增长、液化天然气卡车使用量的增加，以及经济增长的放缓限制了中国运输燃料的消费增长。”
不同于2024年12月份的报告，2024年11月份《短期能源展望》中的这一说法，并没有引起行业多大的反响，仅仅只有美国《油气杂志》于2024年11月14日，刊发了一篇题为“美国能源信息署： 2024年和2025年，印度将引领全球石油消费增长”（EIA: India leads global oil consumption growth in 2024, 2025）的文章，简要介绍了美国能源信息署11月份报告的主要结论，这篇文章的摘要是：根据美国能源信息署最新的《短期能源展望》，印度已成为全球石油消费增长的最大贡献者，占2024年和2025年全球石油消费增长的25%。
在2024年11月份的《短期能源展望》中，美国能源信息署预计，2024年，中国的液体燃料消费总量为1649万桶/天，比2023年的1640万桶/天，仅仅只增加9万桶/天；2025年，中国液体燃料消费总量为1675万桶/天，比2024年增加26万桶/天。2024年，印度液体燃料的消费总量为555万桶/天，比2023年的527万桶/天，增加了28万桶/天；2025年，印度的液体燃料消费总量为582万桶/天，比2024年增加27万桶/天。
在12月份的《短期能源展望》中，美国能源信息署调整了对中国和印度2024年、2025年液体燃料消费的预测数。其中，中国，2024年的液体燃料消费总量为1649万桶/天，比2023年的1640万桶/天，增加9万桶/天，与11月份的报告没有变化；但将2025年液体燃料消费总量调低到1674万桶/天，下调了1万桶/天，比2024年的增量也下调了1万桶/天，为增加25万桶/天。印度，2024年的液体燃料消费总量为549万桶/天，比11月份的报告下调了6万桶/天，比2023年的527万桶/天，增加22万桶/天；2025年液体燃料的消费总量保持未变，仍为582万桶/天，比2024年增加33万桶/天，调增了6万桶/天。
综合以上，根据2024年12月份的《短期能源展望》，美国能源信息署预计，2024年，中国液体燃料消费的增量为9万桶/天，印度为22万桶/天，分别占当年世界液体燃料消费增量的10.11%和24.71%；2025年，中国液体燃料消费的增量为25万桶/天，印度为33万桶/天，分别占当年世界液体燃料消费增量的19.37%和25.58%。因此，美国能源信息署认为，2024年和2025年，印度超越中国，成为世界上石油消费增长数量最多的国家。
美国能源信息署官宣的原文
2024年12月19日，美国能源信息署官网发表文章，认为2024年和2025年，印度超越中国成为世界上石油消费增量最大的国家。这篇文章非常短小精干，以下为这篇文章的全文：
印度将在2024年和2025年超过中国，成为全球石油消费增长最大来源
根据我们12月份的《短期能源展望（STEO）》，今年印度将超过中国，成为2024年和2025年全球石油消费增长的主要来源。从1998年到2023年，中国的石油消费增速几乎每年都超过印度，在那些年里，中国的石油消费增速经常超过世界上其他任何国家。
2024年和2025年，印度占全球石油消费总量增长的25%。我们预计，2024年全球液体燃料消费量将增加90万桶/天；预计明年将有更大的增长，全球石油消费量将增加130万桶/天。
在运输燃料和家庭烹饪燃料需求不断增长的推动下，预计2024年，印度液体燃料的消费量将增加22万桶/天，2025年将增加33万桶/天。在我们的预测中，这是所有国家中年度增长最快的。
我们预计，2024年中国液体燃料消费量将增长9万桶/天，2025年将增长25万桶/天。电动汽车保有量的快速增长、液化天然气在卡车运输中的使用增加、人口的下降，以及经济增长的放缓，限制了中国运输燃料的消费增长，中国大部分液体燃料消费增长来源于制造石化产品的石油使用量的增加。
尽管在我们的预测中，印度液体燃料增长的百分比和数量超过了中国，但中国的石油消耗总量仍然要高得多。根据我们12月《短期能源展望》的估计，2023年，印度的液体燃料总消费量为530万桶/天，而中国的消费量是这一数字的三倍多，为1640万桶/天。
行业外媒的报道和评论
2024年12月19日，美国能源信息署官宣之后，印度超越中国成为世界石油消费增量的最大来源，一时间成为行业外媒关注的热点，大量媒体都发表文章，对这一消息进行了报道和评论。以下，为我们引用的“石油价格”网站刊登的一篇文章。
2024年12月26日，“石油价格”网站刊登了茨维塔娜·帕拉斯科娃的文章，“印度在石油需求增长方面处于领先地位”。文章认为，从1998年到2023年，中国的石油需求增长几乎每年都超过印度；2024和2025年，印度将推动世界石油消费的增长，将占全球石油需求增长的25%。
几年来，预测人士和市场分析人士一直预计，从中长期来看，印度将超过中国，成为全球最大的石油需求驱动国。
这种情况提早到今年就出现了，因为印度对燃料运输的需求不断增长，而由于电动汽车和液化天然气燃料卡车在世界最大原油进口国的发展，中国的汽油和柴油需求放缓。
印度超越中国，成为全球最大的石油需求增长引擎一点也不令人意外。如果说有什么意外的话，那就是这种情况发生的时间，比许多预测者一两年前预计的要早一些。
中国的放缓
1998年至2023年，中国的石油需求增长几乎每年都超过印度。但美国能源信息署在其最新的12月份《短期能源展望（STEO）》中表示，2024年和2025年，印度将推动世界石油消费的增长。
美国能源信息署估计，今明两年，印度预计将占全球石油需求增长的25%。今年，印度石油消费增长预计约为22万桶/天，而中国为9万桶/天。2025年，印度的石油需求将增加33万桶/天。与今年弱于预期的增长相比，中国明年的增长速度将会更高。然而，根据美国能源信息署的数据，2025年，中国的石油日消费量增长将达到25万桶，但仍将落后于印度的消费增长。
尽管印度在百分比和数量上的增长，都超过了美国能源信息署对中国的预测，但中国的石油消费总量仍明显高于印度，大约是印度总消费量的三倍。
这也是今年中国需求疲软，打压油价和处境不利的产油国的一个关键原因。
欧佩克已经连续几个月下调了对今年全球石油需求的预测，欧佩克最新月度报告连续第五次下调全球石油需求，主要原因是中国的需求低于预期。
国际能源署在12月的月度报告中也表示，“非经合组织国家的需求增长，尤其是中国的需求增长明显放缓”，但承认新兴亚洲将在2024年和2025年继续引领全球石油需求的增长。
过去一年，中国经济步履蹒跚，增长低于预期。房地产危机打击了建筑活动和柴油的使用，而电动汽车和液化天然气卡车的销量飙升，部分取代了汽油和柴油的增长。与2023年同期相比，中国今年几个月的柴油消费量甚至有所下降。
国有的中国石油天然气集团公司本月早些时候表示，随着电动汽车和液化天然气卡车的加速普及，中国的石油需求最早可能在明年见顶。
分析师表示，尽管消费部分疲弱可以归因于中国经济表现的疲软，但向电动汽车和液化天然气卡车的转变，正在永久消除一些公路的燃料需求。
印度的增长
虽然这个全球第三大原油进口国的消费，在季风季节出现了明显的放缓，但印度石油需求增幅稳定增加，而中国今年石油需求一直在下降。
分析人士和预测人士认为，由于印度强劲的经济、人口增长和新兴中产阶级，该国对石油的需求将在未来许多年继续增长。
这与最近石油需求增长的领头羊中国形成了鲜明的对比，中国交通运输的结构性转变，正在减缓其增长的速度。
欧佩克的《2050年世界石油展望》称，未来几年，印度、中国以外的亚洲、非洲和中东，将成为石油需求增长的主要来源。2023年到2050年，这四个地区的总需求将增加2200万桶/天。
2050年，仅印度一个国家的石油需求就将增加800万桶/天。据欧佩克称，中国的石油需求将增加250万桶/天。
短期内，印度炼油商正在寻找资金建设新的炼油厂。在经济增速高于平均水平、中产阶级人数不断增加的情况下，印度炼油商们寻求扩大炼油产能，以满足国内对燃料日益增长的需求。
例如，国有炼油商巴拉特石油公司（BPCL），据说正在与当地主要银行谈判，以获得约38亿美元的贷款，用于扩大其一家炼油厂的产能。
据报道，另一家国有炼油商钦奈石油有限公司（Chennai Petroleum Corporation Limited），正在与银行讨论获得33.3亿美元（2800亿印度卢比）的贷款，以帮助其在印度南部的泰米尔纳德邦建造一座炼油厂。
印度石油部长普里（Hardeep Singh Puri）今年早些时候表示，印度还希望成为亚洲的炼油中心，因为它正在提高炼油能力，并预计至少在2040年之前将继续依赖化石燃料。
不同数据来源的对比印证
除美国能源信息署外，我们查询了2024年12月份国际能源署的《石油市场报告》（Oil Market Report）、欧佩克的《月度石油市场报告》（Monthly Oil Market Report），作为国际上知名的两大能源机构，这两份报告对于2024年、2025年中国和印度石油消费增量的预测，有不同的数据和结论。
在2024年12月的《石油市场报告》中，国际能源署预计，2024年，中国石油消费总量为1658万桶/天，比2023年的1644万桶/天，增加14万桶/天；2025年，中国石油消费总量为1679万桶/天，比2024年增加21万桶/天。同期，印度的石油消费总量分别为561万桶/天、583万桶/天，比上年增加20万桶/天和22万桶/天。从上述数据可以看出，国际能源署的预计是，2024年，印度的石油消费增量肯定超过了中国，2025年两国虽然差距不是很大，但印度的增量略高于中国。在报告的第15页，国际能源署认为：“印度的石油消费继续强劲增长，目前看来，印度今年将以20万桶/天（3.6%）的增幅，引领全球石油消费的增长。”因此，国际能源署基本上持与美国能源信息署相同的观点。
在2024年12月的《月度石油市场报告》中，欧佩克预计，2024年，中国石油消费总量为1680万桶/天，比2023年的1640万桶，增加40万桶/天；2025年，中国石油消费总量为1710万桶，比2024年增加30万桶/天。同期，印度的石油消费总量分别为560万桶/天、580万桶/天，比上年增加30万桶/天和20万桶/天。从上述数据可以看出，欧佩克的预计是，2024年和2025年，中国石油消费的增量都大大高于印度，中国仍然是世界上石油消费增量最大的国家。在报告的第36页，欧佩克认为：“展望2025年，预计中国仍将是全球石油需求的主要推动力。”因此，欧佩克的结论，不同于美国能源信息署，也不同于国际能源署。
此外，根据2024年12月16日国家统计局发布的数据，2024年1-11月，中国规上工业原油加工量64910万吨，同比下降1.8%；进口原油50559万吨，同比下降1.9%。虽然目前仍没有官方发布的2024年全年原油加工量和原油进口量的数据，但行业普遍的预计是，2024年中国的原油进口和加工量都将比2023年有所下降，2024年中国石油消费总量的负增长，可能是一个大概率的事件。
作为世界上人口最多的国家，近年来，印度经济持续增长，炼油工业发展迅速，石油消费不断增加，对国际石油市场的影响越来越大。俄乌战争爆发以来，印度执行的独立独行的石油政策，在给国家及其企业带来丰厚效益的同时，也深刻地影响了国际石油市场的格局。我们持续关注印度的能源和石油形势，这几年里几乎每年，都会撰写和刊发有关印度的文章。2024年2月22日，我们就撰写并刊发了“印度：国际石油市场的新增长引擎”一文，指出“2030年前印度将是全球石油需求增长的最大引擎”。现在看来，这一结论正在变成现实。正如美国能源信息署报告所指出的那样，1998-2023年，迅速增加的中国石油消费，比世界上任何国家都多。正是石油消费的迅速增加，在改变我们自己生活的同时，更深刻地改变了国际石油市场和世界经济政治格局。作为这一历史性事件的亲历者，我们将要见证另一同类事件的发生；更为重要的是，作为两个世界上人口同样众多的相邻大国，我们还应要为这一事件及其所产生的影响，做好心理上的和应对的多方面准备！
