蜀汉章武三年（公元223年）四月，刘备病逝于永安，谥号为昭烈皇帝。
丞相诸葛亮顾不上悲伤，立即上书太子刘禅，对丧事的安排，刘备在生前对诸葛亮有交代，诸葛亮特地上言给刘禅，要刘禅将先主刘备的主张公之于众，贯彻实施。
诸葛亮在写给刘禅的信中说道：“乃顾遗诏，事惟大宗，动容损益。百僚发哀，满三日除服，到葬期复如礼。臣请宣下奉行。”
刘备对自己丧事的安排主要有以下几个方面。首先，要刘禅以国事为重，治丧适度，不要因小失大。其次，刘备在进言中要所有的官员‘三日除服”，就是说，三天之后，就可以脱去孝服，恢复正常的生产生活。这对蜀汉稳定有着重要的意义。
对曹魏的人来说，刘备去世是一件大喜事。只有一个人默默流泪，显得非常不合时宜，不分场合。那就是黄权。
曹丕手下人就说这厮心里还念着蜀汉，应该立即将他斩了。曹丕说：“黄权念旧，让我很感动，为什么要杀他呢？”
刘备的灵柩在永安停留了两个月。诸葛亮认为局势已经稳定下来。李严此时已到了永安。诸葛亮便护送灵车回到成都，由李严作中都护，留下镇守永安。
五月，太子刘禅即位为蜀汉皇帝，当时十七岁，尊奉皇后为皇太后，大赦罪犯，改年号为建兴。封丞相诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧，国事无论大小，都取决于诸葛亮。
诸葛亮开府治事，有着自己的办公府邸。于是诸葛亮精简官职，修订法制。
诸葛亮曾经亲自校对公文，主簿杨颙径直入内劝他不要过度劳累了自己的身体，身陷琐碎事务之中，弄得疲惫不堪，精神萎靡，却一事无成，诸葛亮深深表示感谢。
杨颙去世后，诸葛亮十分悲痛，哭泣了三天，并认为杨颙之死是蜀汉朝廷的损失。
文武官员披麻戴孝，围着着刘备的棺材追悼，廖立也参加了。哭着哭着，他开始恨自己不能发挥更大的作用，不能做更大的官。于是廖立出了灵堂，抽刀杀了一个人，血溅灵堂。诸葛亮为了大局，当时隐忍不发。
廖立杀了人之后，不仅没有收敛，还到处宣扬诸葛亮是“俗吏”，其他的将军是“小子”，还说失荆州、死关羽、败猇亭都是刘备的愚蠢所造成的，可谓狂妄至极。
折手中做了一个比喻，他说，羊群中若有一只羊横冲直撞，且能够遗成伤害，更何况廖立身居高位，造成的伤害不言而喻。诸葛亮弹劾廖立的罪名是“诽谤先帝，疵毁众臣”。
刘禅接到诸葛亮的折子后，将廖立贬到了“不毛之地”。刘备的死是大事，曹魏和孙吴都很关注蜀汉的动向。东吴群臣劝孙权趁机称帝，孙权拒绝了。
孙权表面称臣于曹魏，但对曹魏屡次威逼心知肚明，迟早有一天对方会将自己逼上绝路，那时战争就开始了。所以，对蜀汉那边也得保持灵活。
孙权派人去成都，名义上是吊丧，其实是观察一下那边的情况。孙权派来的特使名叫冯熙，职务是立信都尉。
刘备称帝孙权一直没有公开承认，此次派人来吊孝，又赶上新皇帝登基，说明他对蜀汉朝廷至少默认了。孙权此举释放出一个重要信号，那就是他想重新修复吴蜀两国的关系。
诸葛亮虽然明白跟东吴和解的重要性，但是刘备刚刚去世，局势不稳，在外交方面采取大动作的时机并不成熟。他通领益州牧，随时准备回老家去代得刘备。另外，汉政权南都是少数民族聚居的地方。孙权便跟少数民族首领交往，给他们好处，让他们脱离蜀汉政权。
可以看出，孙权每一招儿都直接击中了蜀汉的痛处。不过，孙权还是留下了回旋的余地，为以后跟蜀汉关系的发展留下了可能性。
冯熙奔丧回去之后，将蜀汉的情况向孙权做了汇报。孙权听后对于跟蜀汉重新发展关系有些犹豫。
在曹丕看来，刘备的死是一个契机，比蜀汉更厉害的孙吴都已俯首称臣了，蜀汉那边不仅没有了刘备，关羽、张飞、马超等人也都不在人世，劝说他们效仿孙吴称臣，也不是没可能。
于是曹丕发起了一轮舆论攻势。之前曹魏的司空王朗就写信给许靖，让他劝诸葛亮等人去掉不该有的帝号，接受大魏的封赏（去非常之伪号，事受命之大魏）。
后主登基后，诸葛亮也密集地收到了曹魏司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋等一批人的书信，这些信都是写给他的，信的内容只有一个，劝说蜀汉向曹魏称臣（陈天命人事，欲使举国称藩)。
曹丕让这几个人给诸葛亮写信是有讲究的：华歆、王朗不仅是曹魏的重臣，而且是天下名士，很有影响力；陈群是曹魏的实权派，他曾经在徐州做过刘备的下属，也算是与蜀汉有旧谊。
许芝是太史令，既然拿天命说事，自然少不了他；诸葛璋的职务不高，也让他出面给诸葛亮写信，很可能是诸葛亮的本家。
这些信摆在诸葛亮的案头，让他陷入了沉思。他可以置之不理，但又觉得这正是一次向外界特别是曹魏表明立场的机会，这个立场既是他自己的，也代表了蜀汉。
诸葛亮没有给他们一一回信，而是在深思熟虑之后写了一篇文章，作为对他们的回答。
诸葛亮的这篇文章的题目叫《正议》。诸葛亮在文中说：“曹操篡汉，大逆不道。”之所以曹操会猝死，就是天命对他的惩罚。曹丕则更加骄奢淫逸，不知反省。而你们却为这样的政权讲话，简直是污蔑了尧舜禹等圣主流传下来的政治伦理。
诸葛亮的文章表达的态度应该说十分强硬，跟曹魏政权没有妥协的余地。这是一个重大的原则问题，诸葛亮必须要站稳立场，才能稳定蜀汉的局势。
益州南部区域广阔，其中的牂牁郡、益州郡、越雋郡和永昌郡又称南中，这四个郡范围很大，且远离成都。这里杂居着各少数民族部落，统治相对薄弱。
刘备兵败驾崩的消息传到南中，平时心怀二心的人纷纷跃跃欲试。先是越雋郡叟人头领高定元起兵反叛，杀了蜀汉任命的郡将焦璜，举郡称王。
紧接着，益州郡有人闹事，杀了太守正昂，公然反叛。
诸葛亮接到报告后十分忧虑，现在用兵南中的条件还不成熟，南中的问题由来已久，而且问题十分复杂，若仓促用兵，或失利，或解决不了根本问题。
司金中郎将张裔对益州情况非常熟悉，诸葛亮便请他来商议，张裔认为应该对叛乱进行安抚。诸葛亮便上报后主刘禅，任命张裔为益州郡太守，去南中稳定局势。
益州郡的地方土豪雍闿很有威望和势力，益州郡的事物都由他周旋。他通过吴交趾太守士燮向吴请求归附。
张裔到达后，不知道雍闿已经暗中投靠了孙吴。于是雍闿把张裔抓起来献给吴，吴任命雍闿为永昌太守。
孙权又设了个益州刺史，治所就定在南中一代的交州、益州交界处，任命刘璋的儿子刘阐为益州刺史。
雍闿在南中一代拉拢地方势力，编造谣言，攻击蜀汉朝廷，弄得南中到处人心惶惶。就在这焦头烂额之际，又发生了越雋郡太守朱褒举郡响应雍闿的事件。
益州从事常房听说朱褒将有异志。就把朱褒的主簿抓起来审问，后来把他杀了。
朱褒大怒，攻杀常房，诬其谋反。为了安抚朱褒，诸葛亮不惜下令诛杀常房之子，流放了他的四个兄弟到越雋郡。
诸葛亮知道李严长期担任犍为太守，了解南中的情况，就请他给雍闿写信，希望雍闿回头是岸。李严前后给雍闿写了六封信，晓之以利害，雍闿只回复了一封信，字里行间充满了挑衅和傲慢。
雍闿等人进攻永昌时，永昌郡功曹吕凯、府丞王伉率吏士封锁边界，坚守城池。孙权大概很看重冯熙的外交才能，于是改任他为中大夫，紧接着派他出使曹魏。
冯熙出使蜀汉的事曹丕也已知晓。曹不很不痛快，见了冯熙的面劈头就问：孙权如果打算重修旧好，应当在江关布下重兵，进军巴蜀，听说他反倒遭使与蜀汉通好，是不是有什么变故？
冯熙倒也不否认，回答说：“我听说出使蜀汉那边也只是通个音信，而且是为了观察那边的虚实，并非与之有什么密谋。”
曹丕带有挑衅地问：“听说吴国连年旱灾，人力物力损失严重，以冯大夫的精明，能看出吴国国力如何？
冯熙回答道：“孙权聪明而有气度，善于用人，赋政施役都咨询臣下的意见，亲贤爱士，臣下皆感恩怀德，一片忠心。吴国带甲百万，谷帛如山，稻田洪野，民无饥馑，即所谓金城汤池、强富之国。说到国力，据臣下观察，应该与曹魏不差上下。”
曹丕听了相当不悦。曹丕听说冯熙是颍川郡人，跟陈群是老乡，就派陈群私下联络冯熙，许以高官厚利，但冯熙不为所动。
曹丕只得让冯熙回去，走到摩陂，又传来命令让他返回洛阳。冯熙担心有变，害怕回去后受辱，于是用刀自尽，但被驾车的人发现，没死成。
冯熙一直被曹魏扣留到死，孙权听说后流泪不已，称他为“当世苏武”。
汉尚书、义阳人邓芝对诸葛亮说：“如今皇上年幼弱小，刚刚即位，应派重要使臣到吴再次申明和好的愿望。”
诸葛亮说：“我对此事已考虑很久了，只是一直没有合适的人选，现在找到了。”邓芝问：“这人是谁？”诸葛亮说：“就是使君你啊。”于是派邓芝以中郎将的身份与吴重建友好关系。
冬季，十月，邓芝到达吴。当时孙权尚未和曹魏断绝关系，所以犹豫不决，没有立即接见邓芝。
邓芝便自己上表请求接见，上表说：“臣下这次来，也是为吴着想，不仅仅只为蜀的利益。”孙权这才接见了他，说：“孤确实愿意与蜀和好，可是恐怕蜀国君主幼弱，疆域狭窄，势力不强，给魏以可乘之机，你们无法保全自己。”
邓芝说求大堡在大王归附于一定会进伐提理要发动进攻，蜀则顺流东下，趁机分取利益，到那时，江南之地可就不再为大王您所有了。”孙权沉默了很久，说：“你说得很对”。
诸葛亮教邓芝言谈之间可向孙权提出请求放还张裔。张裔自从到吴国，几年来一直流放隐居，孙权并不知道他这个人，故此准许了邓芝的请求放还张裔。
张裔临走前，孙权召见他，问他说：“蜀地卓氏的寡妇，和司马相如私奔，贵地风俗怎么会是这个样子？”张裔回答说：“我认为卓家守寡的女子，比朱买臣妻子贤慧得多。”
孙权又对张裔说：“你回国后，一定要为蜀国效力，终不会像个农夫呆在乡间小巷里，那么你将用什么报答我呢？”
张裔回答说：“张裔负罪回国，将把自家性命交给朝廷安排；如果能侥幸保得住脑袋，则我五十八岁以前是父母给的生命，自此以后则是大王您恩赐的岁月。”孙权欢悦地谈论着，有欣赏张裔才能的意思。
张裔出孙权宫门后，十分后悔自己没有装糊涂，于是迅速上船，加速疾行。孙权果然派人追留，但张裔已经进入永安界几十里，追的人已赶不上他。张裔回到蜀国后，丞相诸葛亮任命他为丞相府参军，代行相府政务，又兼任益州治中从事。
孙权派辅议中郎将吴郡人张温到蜀汉聘问，孙权对他说：“您本不宜远出，只是担心诸葛亮不了解我与曹操往来的用意，故委屈您出行。如果山越祸患全部消除，我们便会对曹丕大举进攻。”
张温回答说：“我在国内没有作过亲信大臣的谋划，出行外交没有独自应对的才能，恐怕没有播扬国家声誉的能力，又无阐述事理的功效。然而诸葛亮见识深彻，精于谋划，必定了解您的神明思虑和屈伸权宜之计。”
蜀汉颇为看重张温的才干。从此以后，吴、蜀两国使者和书信往来不断。
孙权常令陆逊接触诸葛亮，还专刻一枚自己的印章放在陆逊那里，孙权给蜀汉后主或诸葛亮写信，常先给陆逊看过，言辞轻重、处事可否，有不当之处，即令陆逊改正，再用印封好发出。
蜀汉再次派邓芝到吴拜会，孙权对他说：“如果天下太平，由两国君主分而治之，不也是很好吗？”
邓芝回答说：“天上没有两个太阳，地上也不能并存两个皇帝。在兼并魏之后，假如大王未能深刻领会上天的意旨，两国国君各自发扬德行，两国的臣子为各自的君王尽忠，到时摆出战鼓，则战争便就开始了。”
孙权大笑说：“你的诚实竟到了这个地步吗！”
