今日两市再度大涨，外资继续流入109亿，成交量站上12000亿，双创板均3个点以上的涨幅，牛气冲天。

今天是节前第二天，按说是提款日，本应行情平淡，提钱过节，结果今天爆了近期最高成交量，确实有些意外。

多个海外机构如瑞银、高盛、大摩纷纷开始看多A、H股，原因是中国一季度经济数据还不错，gjd的坚决托底影响了股市的走势，以及绝对的低估值。这可能是近期外资大量流入的原因。

反观国内很多机构反而很保守，认为仍是震荡市，保持谨慎，说实话我还挺理解这些机构的，自去年年中以来，所有看多A股的观点全部被打脸，听信了这些观点的已经亏麻了，到今天，即便是真的看多A股的人，也不敢乱说了，生怕再次看错被喷。

不过价值投资者本就应该在低估时介入，至于低估多久谁也不知道，只能耐心等待。

我仍然非常乐观，即便不敢说，仓位也代表了一切，目前各大指数均已有走出双底的架势，一旦突破3月份的高点，从技术来看牛市第一浪就确立了，我加仓回应。

加仓的方向不难猜，就是我一直明确看好的光模块，今天略微调整中际旭创，建仓了天孚通信。

30倍的中际旭创和45倍的天孚通信，从估值上来看已经算不上绝对低估了，大概可以算是合理位置或者略微偏低一些，买入肯定是没有问题的，对于我来说稍有些纠结的是是否值得用杠杆买入？

思考再三后还是决定继续加仓买入，最主要的原因是北美几大巨头后面的资本开支继续上调比较超出我的预期。

之前市场有种说法就是我们可能高估了AI短期内对世界的改变，也许短期内很难出现什么爆款应用出来，但没想到各大巨头均继续加码AI，坚决撒币。

淘金子的都不怂，我一个卖铲子的没道理退缩。

选择竞争格局更好的上游光器件公司天孚通信，一直想买，本以为一季报所谓的不及预期能砸出机会，结果离我的心理价位还是差了一些，不过按照我的经验来看，一旦市场恢复正常，真正的好公司是不会给你舒服的低估买入机会的，差不多就要动手了，比起10个8个点，方向更加重要！

其他消息：

继续一季报：

1、万兴科技24Q1实现归母净利0.26亿元，同比+22.99%。百倍估值一定要谨慎。

兖矿能源一季度归母净利润37.57亿元，同比下降41.85%；淮北矿业一季度归母净利润15.90亿元，同比下降24.70%；山煤国际一季度归母净利润5.83亿元，同比下降65.81%。

煤价下行所以煤炭企业大多业绩不行，其实从去年开始就不行了，结果很多煤炭公司的股价跟着高股息、资源股的抱团行情继续上涨，这个迟早是要买单的。

中国船舶2024Q1归母净利润实现4.01亿，同比+821%；中国动力2024Q1归母净利润0.88亿元，同比增长167.82%；中国重工2024Q1归母净利润1.35亿元，同比增长103.63%。

这几家企业虽然看似高增，不过一季度利润历来基数不高。船舶市场上一直在说造船的大周期，我也一直在关注，就目前来看，似乎有那么点意思，但市场提前反映了太多，这或许跟近期价值股周期股的市场风格有关，总之是感觉差了点性价比。

中航光电一季度营收40.1亿，同比-25%，归母7.5亿，同比-25%，营收利润双双下滑，我最近看了很多很多军g公司业绩，基本都是下滑的，可能与反腐、集采等有关。

协创数据24Q1实现营业收入17.59亿元，同比+118.38%，归母净利润1.62亿元，同比+253.42%，炸裂高增，大超预期，不过股价今天没啥反应，这个公司逻辑我没太看明白，可能主要还是因为存储涨价。

广和通24Q1实现营收21.23亿元，同比+17.11%，归母净利润1.88亿元，同比+33.78%，广和通和之前业绩超预期的移为通信都是做物联网模块，业绩都高增但主营业务都是海外业务，是真的需求进入爆发增长还是受益汇率贬值还要再看。

泸州老窖24Q1归母净利润45.74亿元，同比+23.20%；古井贡酒24Q1实现归母净利20.7亿元，同比+31.6%；立高食品24Q1公司归母净利润8068万元，同比+22.28%。

消费板块整体拉胯，只有白酒略微好一些，不过各家增速均在下滑，很难有太大拔估值空间。白酒当中以古井贡、汾酒较强，酒鬼酒等较弱。

消费其他的基本没法看，立高食品虽然业绩增长，但去年4季度财务洗澡，也许需要再多几个季度的业绩高增才能让市场真正认可。

郑煤机24Q1公司实现归母净利润为10.42亿元，同比+33.08%，又一家汽零相关公司，业绩表现优秀。

2、今天调仓又吃亏了，打算试试竞价时卖出，然后开盘买回，结果直接踏空了沃尔核材的涨停，导致今天严重跑输指数。重杠杆调仓对我一直都是个问题，每次调仓都有损耗，目前来看还是应该等盘中稳定的时候再调整。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+5w，仓位220%，24年-25w。

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