你是不是跟我一样，到这个周末，也就是这个清明节，才真正领会到了，“百年未有之大变局”的含义。有些朋友可能要在周一A股港股收盘才更明白。
先强调一句，不要以为做地产就认为关税战、贸易战跟我们没关系。加5%、10%，可能是关系不大，现在，关系太大了，关系到每一个人，当然包括所有的地产人。
睁眼看世界，就这个意思。
本来想借用《放弃幻想，准备斗争》作标题，但这是上世纪的用语，很多90后根本不晓得语义所指，解释起来费劲，就放弃了。
宏观背景你肯定清楚，就是特朗普宣布的对等关税政策。全世界都骂他是疯子，骂也没用。它带来的是一个陌生的世界，超出我们想象甚至是完全不理解的世界。
上周五很多媒体报道时，说的是对华关税税率上升到54%，其实远不止。因为在今年加税之前（先加10%，又加10%，再加34%），对华平均关税税率是19.8%。也就是说，累计加起来，美国要征收的对华关税税率总额差不多是，74%。
周末刷了很多视频，采访的几乎所有做外贸生意的企业主都说，如果再加10%甚至15%，还能跟对方进口机构协商协商，怎么分担，34%一加，就干脆啥也不用想了。躺平吧。
就好比，你本来以为踮起脚尖跳一跳还能够得着，努努力还能追得上同龄人，但当你发现怎么白加黑都无济于事的时候，奋斗的动力突然就消失了，像放了气的皮球。
川皇这一招，表面上是MAGA，是以所谓国家安全的名义，摆脱供应链依赖，让制造业回流美国，但谁都看得出，实际上是针对东大的。不仅对华关税最高，而且围绕东大的出海和转口贸易渠道，都进行了封堵。我们建厂较多的东南亚几个国家的关税税率仅次于东大，还有墨西哥等，税率也是很重。另外，特朗普还宣布任何从委内瑞拉购买石油的国家，都将在与美国的贸易中支付25%的关税。不知道这是不是叠加的。东大是委内瑞拉石油的最大买家。
中东、欧洲和非洲，多数都只有10%的基础税率，是不是可以去？中东，近些年，适合的地方，中企都去了；非洲的政局和治安，吓走了99%的投资者；欧洲建厂成本太高，还不如直接在美国建厂呢，但在美国建厂，你看曹德旺，不说寸步难行，至少是蜗行龟步。
有个常识，改革开放后，我国很多产业是以出口导向为主。就是生产的很多商品是用于出口。勤劳勇敢吃苦耐劳的中国人民，起早贪黑，周末也不愿休息，生产那么多物美价廉的商品，不过是千方百计想换点外汇回来。结果，基础数学没学好的美国佬，只会加法和减法，说是进口东大5000多亿美元，出口东大才1600亿美元，就认为这是剥削。这5000多亿，都是你生产不出来或者不愿意生产的，好不好？真是占了便宜还卖乖。
出口导向型，转为内销，这个过程是很痛苦的。表面看，我们这么个统一大市场，能消化无数的商品，但认真考究，这两年，国家发改委、商务部出台了多少鼓励消费的政策，以旧换新的力度不能说不大，但结果大家看到了，老百姓就是捂着口袋不愿意消费。电商、光伏和新能源汽车这几个领域的价格战，可以说是血流成河，但活下来不亏损的，就那么几家。厂家要省钱，就只有减配减成本，比如小米SU7标准版，毫米波雷达减到只用1颗，而其他同类车辆配置是5颗以上毫米波雷达。
之前我们经常会写些中央文件的学习体会，但不少地产人不以为然，觉得这些宏大叙事跟地产有啥关系。朋友们，时代不同了，地产早就不能只看地产政策了。举个例子。以前看中央文件说，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，你是不是没什么感觉？但今天，2025年4月初，你再读这句话，是不是完全不一样的感觉？
当出口导向受阻，转为国内消费为主，商品就不应该再是跟过去一样的商品了。一方面，拼多多们还有很大的市场，但另一方面，你如果想打动所谓的中产，让他们愿意消费，那就得全面升级，质量品质和安全都得提升，而且是在价格几乎不变的情况下。
（出口转内销）商品整体过剩的背景下，只有那些质量、品质和安全都升级而价格不变甚至还下降的企业，才能活下来。就这么残酷。你可以想象一下，高关税的铜墙铁壁下，未来一年两年，会发生什么。我就不便展开讲了。
同类事儿，在地产领域已经先行发生了。
关税是外部事件，央行主动刺破地产泡沫是内部事件。但导致的结果，有一点它们是共同的，商品过剩。你可能不同意，那么多人没房住，怎么能说是商品（房）过剩呢。别杠。我们说的是结构性过剩，绝对的过剩要等世界大同才会到来。
所谓的商品房结构性过剩，是指房子建好了没人买，或者卖得不好。这就会出现两种现象：一种是房子没人买的企业逐步出清，一种是没人买的房子逐步出清。这是已经发生四年并且还在发生的过程，不赘述。
前面我们说了商品要升级。房子怎么升级？政府工作报告讲了，建“好房子”。什么是好房子，问住建部和各地住建委。开发商自己其实最清楚。
不是现在，而是早两年我们就建议过，不要盲目投资、过度消费。但房子还是要买的。即便是在特朗普祭起高关税的2.0时代，我们照样可以买房子。过往世界上历次经济萧条告诉我们，能对抗危机的，不动产总是选项之一。
但不要乱买房子，尤其是不要买烂房子。不要负债过多买房，最好的比例是月供占家庭收入三分之一左右。有条件的，比如手里有多套房子的，建议进行重新配置，卖掉位置不好或产品有瑕疵的一套或两套，换购一套好房子。
央媒说，我们要共渡时艰，或共克时艰。对老百姓来说，过好自己的日子，对自己对家庭负责，不添乱，就是在为国家做贡献。
