汉献帝初平四年，徐州刺史陶谦听说长安朝廷派使者马日、赵岐和解关东后，关东袁绍，袁术等诸侯默认了李催等人把持的长安朝廷，于是召集属下商议。
徐州治中从事王朗、别驾从事赵昱对陶谦道：“春秋之义，求诸侯莫如勤王，今天子越在西京，宜遣使奉承王命。”二人劝陶谦向长安朝廷奉贡。
陶谦觉得有道理，于是任命别驾从事赵昱为使者，奉贡长安。赵昱，字元达，琅琊人，乃徐州名士，陶谦为徐州刺史后，闻其大名，辟其为别驾从事。
赵昱一路西行，出了徐州，进入豫州沛国界，沛相袁忠素与陶谦友善，热情招待：其后经陈国，陈相骆俊是长安朝廷所命，也顺利放行：过了陈国，便进入了李催势力控制的题川郡，由此往西便可顺利到达长安。
赵昱到达长安，朝见献帝。献帝大喜，闻听此前赵昱、王朗劝陶谦奉贡事，于是下诏拜陶谦为徐州牧，加安东将军，封澡阳侯：封赵昱为广陵郡太守；王朗为会稽郡太守。
赵昱回到徐州，报与陶谦。陶谦由刺史升为州牧，大喜。自此以后，徐州与长安的道路打通。
赵昱、王朗与陶谦辞别，前往广陵郡和会稽郡赴任。东海胸县人竺，字子仲，其家世代从商，资产巨亿。陶谦贪其财，辟糜竺为别驾从事，以接替赵昱之职。
别驾是州中首吏，按惯例当由州内世家大族的人担任，而糜竺出身商贾，因此引起徐州士人的不满。陶谦为安抚州内士族，以出身州内大族下邱陈氏的陈登为典农校尉，掌州内农田事务。陈登，字元龙，下邱淮浦人，是故太尉陈球的从孙。
在徐州琅琊避乱的曹嵩，素与琅王刘容友善，故来琅琊避乱。二人交往甚密，经常相聚宴饮。
夏六月，陶谦打通徐州到长安道路的消息传到琅琊，琅琊王刘容大喜，决定联络徐州的宗室诸侯王一起去长安奉章贡献，于是派人联络东海王刘祗，刘回复刘容，愿同遣人到长安奉献。
刘容于是派遣弟弟刘渺为使，临行，曹嵩与刘容同到城外相送，刘容对弟弟属吋一番，曹嵩也托刘渺向献帝为其子曹操美言，刘渺一一答应。
刘渺南下到东海国，东海王刘派其子刘琬为使，与刘渺一同西行，奔赴长安。刘、刘琬二人抵达长安，拜见献帝。
献帝设宴招待二人，询问关东情况，刘渺盛赞充州刺史曹操忠诚于献帝。其后，献帝封刘渺为阳都侯，拜九江太守；封刘琬为汶阳侯，拜平原相。
当时九江郡为袁术所据，袁术以其将芮社为九江太守：平原国为公孙瓒所据，公孙瓒以其将刘备为平原相。刘渺、刘琬二人一时不能赴任，便暂时留在了长安。
却说曹操自从与袁绍联手击败了袁术及长安朝廷所命的充州刺史金尚的联军，便收兵回到充州济阴郡定陶县休整。
这日，袁绍派使者给见曹操，曹操召见使者，使者献上袁绍密信。
曹操观看信中内容，原来是不久前吕布用鼓筝计逃离袁绍，途经陈留郡时，陈留太守张渺曾招待吕布，二人把臂而别，此事被袁绍知晓，认为二人必有阴谋，因此来信让曹操杀了张渺，以绝后患。
曹操、袁绍年轻时便与张相交为友，又共同起兵讨董卓，曹操不想自相残杀，便写信劝解，一面派人送信给袁绍，一面派人安抚张渺。
陈留太守张渺得知消息，对曹操甚是感激。
袁绍接到曹操来信，只见信中写道：“孟卓（张渺的字），亲友也，是非当容之。今天下未定，不宜自相危也。
曹操的来信并不能解除袁绍对张渺的恨意，袁绍仍想除掉张。
袁绍闻听，觉得有道理，或许正是董与张渺通谋，让张渺事先知晓，得以先贿赂曹操，故曹操不愿杀张渺的。于是要治罪董昭，派人去捉拿。
董昭已提前得知消息，立刻只身飞马逃出了邺城。董昭准备去长安投奔献帝，途经河内，河内太守张杨听说，亲自设宴招待董昭，并劝其留在河内。
董昭无奈，于是在河内上表献帝，并将袁绍所授魏郡太守的印绶一同献上，派人送往长安。不久，献帝诏书来到河内，封董昭为骑都尉。自此，董昭便暂留在了河内。
曹操便与手下司马苟或商议，苟或支持曹操想法，并说其好友钟现在长安朝廷任黄门侍郎，苟或与其写信，可让其相助，曹操大喜。
曹操找来心腹充州从事王必，让其出使长安。曹操的同乡好友丁冲，此时也在长安朝廷为官，曹操将写给丁冲的密信交给王必，属吋一番。荀或也将自己写给钟的密信交给王必。
王必辞别曹操，西使长安。王必一行先渡过黄河，往西朝河内方向进发。
王必一行进入河内郡，被河内郡巡防的一队士兵截住，为首军校听闻是曹操出使长安的使者，便派人去报告河内太守张杨。
张杨听说曹操的使者请求借道河内去长安，下令将其逐出河内，不许借道往长安。原来这张杨本是从袁绍部叛出，而曹操是袁绍的藩属，故不允许曹操使者借道。
董昭听说此事，来见张杨，对其道：“袁、曹虽为一家，势不久群。曹今虽弱，然实天下之英雄也，当故结之。况今有缘，宜通其上事并表荐之；若事有成，永为深分。
张杨觉得董昭所言有理，忙下令请曹操的使者王必进城。张杨设宴招待王必。还亲自写表向献帝推荐曹操，让王必带着，到长安后一同奉给献帝。
董昭又以曹操的名义，分别作书给长安的李催、郭记等诸将，各随轻重致意般勤，将这些书信也都交给王必带着。
王必于是辞别张杨、董昭，继续西行往长安进发。送走王必后，张杨派人往究州，将自己写推荐信及招待王必之事都报与曹操。
曹操接见张杨使者，得知王必至河内经过，大喜，赏赐使者。曹操知张杨来报信，乃是索要好处，于是给张扬写信感谢，并取犬马金帛送给张杨，以示酬谢。
张杨收到曹操送来礼物，大喜。自此后，曹操治下的充州与长安朝廷之间的道路打通。
秋七月，王必一路西行，进入关中，只见李催郭记治下的关中，从昔日的天府之国，变成了一片百姓饥苦、哀鸿遍野的景象，王必 十分感慨。
这日终于抵达长安城，王必一行先寻找馆舍落脚。王必将董昭写给关中诸将的信，派手下分别送给诸将，自己带了给李催的信，到李催府门前求见。
李催闻听是曹操的使者，很是奇怪，便召见了王必。王必将张杨的推荐信及董昭以曹操名义写给李催的信献上。
李催看了来信，将信将疑，便先打发王必回馆驿安歇。王必回到馆舍，派人去打听丁冲、钟的住处。
王必得到二人地址，先赶到丁冲府邸，送上曹操密信。丁冲大喜向王必介绍京中情况，并说了上月刘渺来京盛赞曹操之事。
王必辞别丁冲，去探望了留在长安的刘。又来到钟府中，送上荀或密信，钟遂留王必密议。次日，李催、郭记召集众朝臣商议曹操来使之事。
李催、郭记认为曹操是袁绍藩属，而袁绍一直要自立天子，如今曹操虽然遣使来奉献，恐怕非是实意，这或是袁绍、曹操的阴谋，应将其使者王必扣留。
黄门侍郎钟进言道：“方今英雄并起，各矫命专制，唯曹充州乃心王室，而逆其忠款，非所以副将来之望也。
李催、郭记等人觉得钟所言有道理，加之此前收到董昭用曹操名义写的来信，遂同意王必靓见献帝。
于是李催等引王必来拜见献帝，献帝上月刚听刘渺盛赞曹操忠心，如今便见到曹操遣使来奉献，献帝大喜，认为曹操果是忠臣。
于是献帝正式封曹操为充州刺史，李催郭诸将也对曹操厚加答报。
王必此次出使长安，圆满完成使命，于是辞别献帝，东行返回充州。王必回到充州，向曹操汇报了此次出使经过，曹操对董昭、钟刘渺诸人的相助，甚是感激。
经过此次通使长安，曹操获得了朝廷认可，成为正式的充州刺史。却说当时关中三辅百姓困苦，不堪李催、郭记等凉州诸将统治，多逃往南方的荆州、益州避难。
扶风人王忠，因饥饿困之，曾食人肉，也随同三辅难民一路南行，往荆州方向逃难。到达武关，这里是三辅与荆州的分界处，荆州牧刘表派部将南阳人娄圭率众在此迎候北方难民。
王忠本不想去南方，见娄圭部下荆州兵十分松解，遂与众三辅同乡商议，现在是乱世，不如夺了荆州兵的兵器粮草，聚众反了。
众人以王忠勇武有胆略，遂共推其为首领。王忠于是与大家约定等天晚趁荆州兵不备时动手。
当夜，王忠率众人揭竿而起，发动暴动，荆州兵大乱。统领荆州兵的娄圭从帐中惊醒，知是三辅饥民暴乱，慌忙窜出大帐。
娄圭跨上马，趁着夜色，只身奔出营寨逃走了。荆州兵没有了主帅，逃的逃、降的降，王忠率众很快夺取了营寨兵器粮草。王忠清点人数，共一千余众。
王忠此前听说充州刺史曹操遣使来长安，而且其还曾击败过袁术，于是决定带着这一千余众去投曹操，遂一路东行，奔赴充州。
这日，抵达充州鄄城，曹操见王忠率一千余众来投，大喜，立刻拜王忠为中郎将。
再说娄圭只身南逃，途中想到自己丢了军队，回到襄阳，必遭刘表责罚，于是赶紧停下马来，思对策。
娄圭想起儿时好友曹操现为充州刺史，不如去投曹操，想到此，遂调转马头，往东奔赴充州而来。
娄圭到达鄄城，曹操听说儿时好友来投，亲自迎出，二人相见，甚是高兴。曹操仍以娄圭为将，以其有智谋，不使其典兵，只留在自己身边做参谋。
曹操介绍娄圭与王忠认识，娄圭才知因王忠武关起事，二人竞然都来投奔了曹操。曹操因此事，同时收得二将，曹营中一时传为美谈。
