一切好像没有变化，7000多亿成交量，各个板块依然在快速轮动。但也有一些积极因素：1，5月29日冲高回落的商业航天，昨天实现了反包；2，半导体板块颤颤巍巍地走出了好几天的持续性。3，AIPC板块也连续走强了好几天。市场似乎在向大家证明：极致的轮动之后，会有持续性的板块出现。接下来，大概率还会有不少逻辑较强的板块和个股，慢慢地走出趋势来，我们拭目以待。接下来说几个重要的：

1，AI终端

包括AIPC和AI手机。催化剂是，昨晚惠普股价大涨，公司披露AIPC出货已经占到了10%。接下来催化剂也比较多，包括：6.4 台北国际电脑展6.11 苹果2024 WWDC6.21华为开发者大会Windows系统更新Intel、AMD第二代ai pc处理器发布等等。有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。AI之前一直炒算力，最近有点疲软。但AI毕竟是一个大的产业浪潮，相当于19-22年的新能源，市场总会寻找一些新的方向来炒作。目前来看，可能就是AI终端了。这两天，这个板块的持续性不错，未来催化也挺多，或许会有点机会。

2，造船

昨天船舶板块大涨。主要催化剂包括：1）插单广船国际获老客户插单，涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格在8200-8300万美元之间。该船东曾分别于23年6月和24年2月向广船下单同类船型，本次插单价格相比这两笔订单上涨13%-18%。2）扬子江：接单进度超70%，手持订单达历史最高水平。截至5月24日，扬子江新接订单33亿美元（约合240亿元），完成全年接单目标的74%（45亿美元）。手持订单160.8亿美元（约合1165亿元），创下历史新高，其中箱/散/气/油船的占比分别为58%/12%/13%/18%，双燃料船占比达61%。总之，造船行业的景气度依然较高。接下来的催化剂应该就是中报了。一季报各大造船厂开始释放了一些利润，但是不够明显。预计中报的业绩释放会更多，那么资金不会等到中报出来才去买，可能现在就开始行动了。

3，卫星互联网

北京时间2024年5月31日7时39分，我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。最近卫星发射很密集，接下来会更加密集，卫星互联网因此走势良好。接下来卫星的催化剂很多：1）中国星网的招标可能临近；2）最早6月5日spaceX 第四次星舰发射计划；3）6月30日前，海南商业航天发射中心发射中国星网首颗低轨卫星；4）7月初，G60将在海南商业航天发射中心发射低轨卫星；5）星河动力：5月后将进入密集发射低轨卫星，主要发射站以太原发射中心和海上发射平台为主；6）星座申请：继蓝箭申请鸿鹄3号10000颗星座后，预计国内可能陆续将有2-3家申请万颗低轨星座（时间不确定）7）今年发射计划：中国星网165+3颗卫星；G60计划发射108颗低轨卫星；8）招标：未来每个月均会出现低轨卫星招标信息；9）融资：一级市场将开启商业航天（卫星互联网为主）融资高潮期，未来将看到类似上海垣信67亿元融资案例（卫星互联网资本开支元年）不过，虽然催化剂很多，但还是要看大盘是否企稳。否则各个板块容易上演一日游行情。

4，其他

1）新能源

利好出来后，新能源又不负众望地冲高回落。昨晚美股的大全新能源大涨，今天关注光伏是否有反包的动作。

2，地产

近期持续调整，主要因为市场担心政策出台后，实际销量不及预期。根据历史，从政策到数据，会有一个渐变的过程。地产调整之后或许会有建仓机会。3，创新药康方依沃西单药对比帕博利珠1L治疗PD-L1阳性NSCLC的III期临床获决定性胜出阳性结果！今天创新药应该要涨了。

昨晚虽然美股调整，但是中概股整体表现较好。港股的期货也涨了不少。按理说今天A股要否极泰来了。