地产股,涨疯了!!!

地产情报轰炸 2023-10-11 15:45:19

最近楼市开启狂飙模式,史诗级刺激政策一波接着一波,无论是“认房不认贷”,还是存量利率下调,无一不在给市场灌猛药。

而最先嗅到回暖气息的永远都是资本市场,近一周的地产股表现一反常态,已经不是大涨,简直是暴涨,狂涨!

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截止9月6日收盘,有34家房企股价翻红,其中亿达中国涨幅最大,涨了320%,你没看错,港股不受涨跌限制,玩的就是一个心跳。

此外,恒大涨幅高达82.86%,融创中国涨幅68.35%,世茂集团涨超40%,花样年控股、佳兆业集团、龙光集团等涨超20%,碧桂园涨近20%。

这些暴雷房企迎来了久违的行情,尤其是融创的成绩,对行业信心提升绝对是震撼级的。

9月3日,邻近北京朝阳公园的融创壹号院开盘,现场认购达169套,均价超3000万,总认购金额当天约为56.2亿元,去化7成,在今年所有北京项目销售能排前五,销量只能用“惊艳”来形容。

不仅市场端提振,融资端也渐入正轨。

9月5日,融创中国(1918.HK)回归沪港通下港股通标的股票名单,也是本次新加入22只股票中唯一一家房企,这意味着,融创将获得南下资金加持,现金流危机将大大缓解。

在利好消息频出刺激下,融创股价就像坐上了火箭,在8月31日还在1港元以下,而如今已经涨到了2.66港元,涨幅达到了惊人的171%。

作为这波带涨的领头羊,融创给其他暴雷房企做了一个样本示范,不躺平直面危机,加速资产重组,保证优质存量项目去化,才重获市场和资本青睐。

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回到这次地产股大涨,背后到底是哪些原因促成的呢?

首先,最近出台的政策刺激之大、数量之密集,堪比2015年那波大牛市,这也印证了楼市的底真的出现了。

8月份,全国楼市量价齐跌,市场非常惨淡。

重点100城新房价格出炉,出现了史无前例的环比“四连跌”,除了一线城市房价稍微坚挺,二线及以下很多城市房价已经跌回疫情前,甚至是2018年,跌幅在20%-30%,重点100城新房成交面积同比降幅达三成,市场情绪到冰点。

之后史诗级刺激政策出台,先是四个一线城市全部落实“认房不认贷”,再是二线城市放开限购,天津优化区域限购、沈阳取消二环内限购政策等,市场成交迅速回暖。

而市场资金一向水暖鸭先知,它们看好的就是楼市基本面改善。

如今出险房企所有亏损今年都计提了,房价最低价可能已经出来了,下半年到明年很可能要逆势增长了,这个时候买入其实就是在看多未来楼市。

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另外一个重要原因在于,这些出险房企手上还有一些一二城市的优质资产,一旦市场彻底放开,这些资产将是逆风翻盘的底牌。

比如碧桂园,手握广州亚运城项目,也是广州首个“百亿神盘”,先前将项目26.67%的股权以近13亿的价格出让给了中海,只要广州放开限购,这个神盘会带来几十亿的回款,极大地解决碧桂园流动性危机。

比如融创,前不久刚发布了官方业绩,现在一二线城市的销售占比77%,没卖的土储货值还有1.4万亿,一二线城市占比7成。

要知道一线城市土储价值是三五线城市的5-10倍,而最强购买力就是一线的改善刚需,这就是融创能回血并反弹的最大资本。

目前,市场上已经开始传起了小作文,包括一线城市可能会放开非核心区限购这样炸裂的消息,只要消息做实,像融创这种手握优质土储的房企,将是重大利好。

还有一个原因不容忽视,现在港股地产股的股价基数太小了,随便涨个一块钱是100%了,比如融创两年前股价还有20港币,现在的股价仅为当时的13%。

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所以,这次地产股疯涨其实是短期利好政策刺激,加上各房企风险的逐步释放,一些超跌的地产商也逐步具备投资价值。

但这仅仅只是短期的投资机会,行业并未全部出清成功,真正有价值并能活下去的民企仍不明显。

目前30家暴雷大房企里,重组有明显进展且实现复牌的房企,如,花样年、融创等;已经实现复牌但重组还在进行中的房企,如佳兆业、世茂等,除此之外的房企要么还在停牌退市,要么债务重组没进展,行业泡沫仍未出尽。

从长期来看,这次救市的能量还未传递到市场最末端的购房者,除了一线,二三四城市的成交量短期内并没出现期待中的猛增。

想要市场真正触底反弹,仍需要多方配合,多让利,不要趁势涨价,只有刚需进来,改善才能出去,然后再买房,这样市场才能循环起来。

再等等看,上面还有没有更猛的大招。

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