煤炭运输是国内重卡行业重要的市场组成之一，各主机厂围绕煤炭运输开发出各种产品和商业模式进行血拼，竞争异常激烈。而煤炭运输市场一直处于转型之中，对于重卡市场也会产生直接影响。那么，煤炭运输市场未来几年将出现哪些新的走势？

煤运市场目前整体情况

从我国能源消费结构来看，2022年我国一次能源结构中煤炭占比56.2%，而根据国家能源战略规划，到2025年这一数字将下降至51%，到2030年下降至45%，国家将重点发展非化石能源和清洁的天然气能源。尽管当前煤炭需求总量仍处于上升状态，但距离顶点已经非常接近，预计2025年我国煤炭消费量将达到顶峰，随后进入逐年减少的状态。

而煤炭的公路运力需求将提前达到顶峰，随后运力需求将持续下降。当前煤炭运输市场已经处于运力过剩、运价低迷的状态，但未来竞争还将进一步加剧。当然，富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，保障能源供给安全稳定依然是首要任务，煤炭也将继续发挥能源“压舱石”作用。

参照国家统计局发布的数据，2022年我国煤炭消耗量约42.8亿吨，其中发电厂用煤占比高达55%，达到了23.6亿吨，其他行业用煤量为19.3亿吨，其中钢铁行业7.7亿吨、建材行业5亿吨、化工行业3.3亿吨、民用及其他行业3.2亿吨。煤炭运输就是把这42.8亿吨煤炭从产地运往消费地。

从运输距离来看，我国有14个亿吨级的大型煤炭基地，产量占我国煤炭总产量的90%，其中产量最大的晋陕蒙宁新等西部省份，将大量煤炭运向华北、华东等经济发达地区提供能源保障，煤炭运输距离需跨越上千公里。

从运输结构上来看，公路、铁路、水路运输是我国煤炭运输的主要方式，且各有所长。铁路、水路适合大运量长距离运输，且运输成本低、低碳环保，公路运输更加灵活，并且不受车站、港口限制，可以快速满足各种差异化的需求。公路煤炭运输行业的体量庞大，具体数字很难准确估计，但从车辆销售结构、运输线路等粗略估计，我国从事煤炭运输的卡车能达到80万-100万台的规模，几乎占到全国重卡规模的三分之一，煤运市场的一举一动都给中国卡车行业带来远超预期的影响。

煤运市场未来的几点变化

今年上半年铁路发送煤炭10.53亿吨，而且铁路煤运量仍处于增长中。铁路煤运主要应对煤炭的中长途市场，运距在500公里以上，同样的里程公路运输周期一般每趟在2天以上。按照每趟大约33吨，一年出勤300天来计算，1亿吨铁路运量能替代的卡车大约25000台，也就是说全年大约20亿吨的运量，替代了超过40万台卡车运量。多年来我国铁路煤运量持续增长，煤运行业一直处于公路运输向铁路运输转型，但由于我国经济快速发展，煤炭消费量也在持续增长，所以公转铁对煤运行业的影响较小，而未来这种影响将快速显现。如果煤炭需求萎缩，铁路以其成本优势运量优先保障，公路煤运的萎缩速度会大幅高于煤炭需求的下降速度。

关于公转铁需要行业重点关注的几条重要运煤线路。大秦铁路，起自大同止于秦皇岛，全长653公里，平均每12分钟就会开出一趟重载列车，每趟列车运煤量高达2万吨，年运量4亿吨以上。朔黄铁路，西起山西神池县，东至河北黄骅港，总运营里程达889公里，目前每年煤炭运量超过3亿吨，未来规划运量为4.5亿吨。唐呼铁路，内蒙古呼和浩特至唐山，是内蒙古中西部煤炭外运的重要通道，作为我国四大煤炭重载运输通道之一，全年煤炭发运量约1.1亿吨。瓦日铁路，西起山西省吕梁市，东至山东省日照港，也是山西煤炭外运的重要通道，全年煤炭发运量约1亿吨。浩吉铁路，我国最长煤炭运输铁路线，是我国“北煤南下“的主要通道，北起内蒙古鄂尔多斯市，终点到江西省吉安市，线路全长1813.5公里，为华中、华东地区输送煤炭，规划年最大运输能力为2亿吨。其他如侯月铁路、宁西铁路、兰渝铁路等线路，也承载着大量的煤炭运量。

绿电对煤炭需求的替代。经过十余年技术积累和产业培育，特别是碳达峰碳中和目标提出后，我国光伏、风电、新能源汽车等产业迎来快速发展期，风电和光伏发电每年新增装机规模超过1亿千瓦。截至2023年3月底，我国并网发电的风电、太阳能发电、水电等非化石能源发电装机容量达13.3亿千瓦，占我国总装机容量的比重为51.9%，首次超过50%，预计今年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。我国以风电、光伏、生物质能为代表的新能源年发电量连续多年稳居全球第一，2022年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重已达到15.3%。在解决了绿电消纳的问题后，绿电将迎来进一步的发展，对煤炭的替代效应进一步提升。

坑口电站及“特高压输电技术”。特高压技术是指1000千伏（一百万伏）及以上电压等级的交流输电工程及相关技术，具有远距离、大容量、低损耗和经济性等特点。特高压输电技术大幅提高了远距离输电能力，以及实现远距离的电力系统互联。经过专家们的技术经济计算比较，如果煤矿与发电厂的距离超过1000公里，采用输煤的策略就没有采用输电策略成本低廉了。所以晋陕蒙新等煤炭核心产区大量建设坑口电站和特高压输电线路，用输电的方式代替煤炭运输。粗略测算，按一车煤大约可以发10万度电，年输电量300亿度相当于30万车煤炭的发电量，其所替代的车辆需求大约3000台。大规模的西电东输工程，也在持续优化中长途煤炭运输市场。

除了煤炭运输需求下滑，煤炭本身所附带的能源、化工原料属性，也给煤炭运输市场带来了巨大的变化。首先是煤层伴生的天然气催生出了车辆向燃气车的转变；电厂周边的电价优势、短倒工况相对闭环的运输场景下，是当前纯电动车辆推广的理想工况；煤炭焦化副产品中的氢气利用，带动了氢能产业的发展，也成为氢能源重卡理想的试点区域。油、气、电、氢，复杂的商品结构，也大大增加了未来煤运市场的不确定性。

未来的煤炭市场注定竞争激烈且风云变化。而煤炭运输行业体量过于庞大，少量运力的溢出，都会对其他运输行业产生巨大的冲击。承接煤运运力溢出的区域，也将形成局部运力过剩、运价下跌的恶性循环。