这时，笔锋一转，镜头切换到了蜀国的司闻曹。司闻曹收到了隐藏在蜀国天水的情报员“黑帝”陈恭发出的情报。得知魏国将会派遣一批间谍到蜀国潜入蜀国偷窃弩机技术图纸，靖安司从事荀诩认为间谍应该已经到了蜀国，应趁其立足未稳，将他或者他们揪出来。
荀诩找到军技司的主管谯峻，了解弩机装备的各种型号，猜测魏国间谍会以什么样的方式来这里偷盗，最终确定弩机应该不是他们的目标，最新型号的弩机图纸才是。而这边，魏国化名李安的间谍糜冲已顺利潜进南郑城，并与当地的五斗米教余徒接头成功，以为己用。同时，糜冲也与埋伏在蜀国高层的间谍“烛龙”取得了联系。
荀诩找到了弩机技术可能泄露的三个源头，并布下暗哨，守株待兔。
同时，查到魏国早两年前曾经想策反马岱，于是，让马岱做了场戏，佯装投诚，顺利联系上了五斗米教在当地的据点“柳吉酒肆”。
糜冲则混在五斗米教给第六弩机作坊送补给的马车上，趁卸补给的机会，顺利藏身到第六弩机作坊的粮仓里，等待夜晚降临。
靖安司荀诩为确保抓间谍工作万无一失，派出了军官南蛮人阿社那去接近柳吉酒肆的店家女儿柳萤，谁知路上阴差阳错，因几个真正的流氓纠缠，本来助此次协助工作、不苟言笑的军官高堂秉顺利完成了救人任务，于是，荀诩确定让高堂秉继续下面的任务。
五斗米教徒于程拉拢了他的远房亲戚第六弩机作坊里的工匠老何，潜伏在粮仓里的糜冲深夜策反了老何，承诺帮忙拿到弩机“元戎”和“蜀都”两件武器的制造工艺之后，帮助老何一起回到魏国，见自己的妻儿家人，并许以高官厚禄。策反成功后，又顺利躲在补给车里回到了他的潜伏窝点“柳吉酒肆”。
五斗米教徒于程按照糜冲吩咐，想把在城外接头拿到的开锁用的三枚铜针特制的钥匙运进南郑城。而城门检查的军吏从柴草中发现异样，于程于逃跑途中慌不择路，跑至崖边，高喊一声：师君赐福，然后转身跳崖。
命案到了靖安司，荀诩根据他临别的那句话猜出是五斗米的教徒，将锁匙拿到了军技司的主管谯峻那里，确定那几枚精巧的钥匙正是用来开第六弩机作坊总务档案记室的锁的。
荀诩在记室布下了圈套，等魏国偷图纸的间谍自投罗网。这个档案记室西侧背靠着悬崖峭壁，所以荀诩只在东、南、北三个方向布兵，只待入夜，好戏开场------
