作为“十四五”开局之年，2021年成为乳业高质量发展的重要之年。在2021年，原料奶生产、乳制品加工、进出口、产品质量、市场销售、经济效益等方面与历史同期相比，都取得了良好业绩。国人对乳制品营养价值的认识有了进一步提升，消费市场保持稳健增长态势。
跨入2022年，国内乳制品行业出现新特点。从一季度数据来看，国内奶价出现轻微下滑，奶酪等乳制品进口现下行趋势……乳制品行业似乎在经历一个“变局”。
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奶价出现高价回落
数据显示，2022 年3 月下旬，国内原奶价格约4.18元/千克，环比-0.2%，同比减少2.1%。农业部认为，主因为供给边际增加及季节性因素造成奶价波动。
从农业农村部监测数据来看，2021年以来，生鲜乳收购价一直处于高位震荡走势。自2021年8月开始，奶价开始持续保持温和回落。从一季度生鲜乳收购价来看，即便是经历春节销售旺季，奶价仍然相比四季度进一步回落。
分析其主因，业内人士认为，“近年来各大中型企业牧场建设逐步进入投产期，原料奶产能逐渐得到释放，反映出市场整体并不缺奶，春节期间原奶供应充足。预计随着春节旺季过去，二季度奶价仍有望继续回落调整。”
但饲料等经营成本或导致奶价出现上行。4月2日，农业农村部公布的3月份第5周畜产品和饲料集贸市场价格情况中，全国豆粕平均价格4.91元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比上涨33.8%。
在饲草料成本压力下，成规模的奶源企业还可通过规模优势逐步化解成本压力，但是中小型企业面对走低的奶价以及走高的成本，只能面面相觑。随着中小型奶源企业压力骤增，奶源板块大鱼吃小鱼的现象或将持续上演。现代牧业、优然牧业以及下游企业发布的财报亦凸显出成本压力。
其中，现代牧业亦在年报中指出，公斤奶成本（不包括物业、厂房及设备折旧）为2.67元/公斤，同比增加0.38元/公斤，主要是饲料成本上涨所致；公斤奶直接饲料成本为2.11元/公斤，同比增加0.34元/公斤。
艾媒咨询分析师认为，在经历2015-2018年的业内调整期后奶源短缺，培育成本和饲料成本上涨支撑奶价上行，预计国内生鲜乳价格仍将居高不下，全产业链的利润空间都将被进一步压缩。
02
乳制品进口显疲软
一方面，国内乳企遭受着成本压力；另一方面，国外乳制品进口的高增长正在减弱。
数据显示，2021年中国进口量最大的三类产品分别是大包粉、包装牛奶和乳清类产品，进口量分别为127.5、99.6和72.3万吨。除婴幼儿奶粉和酸奶两类产品出现较大幅度下降外，炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉和乳清类产品同比增长均在20%以上。
海关总署数据亦显示，2021年我国共计进口各类乳制品394.73万吨，同比增加18.5%，进口额138.25亿美元，同比增长13.9%。其中，进口干乳制品265.12万吨，同比增长17.4%，进口额119.56亿美元，同比增长11%，进口液态奶129.6万吨，同比增长20.8%，进口额18.69亿美元，同比增长36.7%。进口乳品连续多年保持高速增长。
但在2022年开年，这个趋势正在逐渐被打破。数据显示，今年1-2月，我国共计进口各类乳制品74.21万吨，同比减少2.5%，进口额28.39亿美元，同比增长17.6%。其中，进口干乳制品54.4万吨，同比减少3.3%，进口额25.4亿美元，同比增长18.2%；进口液态奶19.81万吨，同比减少0.4%，进口额2.98亿美元，同比增长12.2%。从进口的主要品类来看，大包粉、奶油、酸奶增长外，其余品类产品均有不同幅度的下降。
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高质量发展成效初显
自2019年始，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶油基地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，中国奶业的发展逐渐趋向整体规范化。
今年2月以来，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出实施牛羊发展五年行动计划，大力发展草食畜牧业。加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构。建设现代化饲草产业体系，推进饲草料专业化生产。且积极实施奶业振兴工程。
2月16日，农业农村部印发了《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。《方案》提出，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右，奶牛年均单产达到9吨左右……一系列政策的落地成为国内乳企寻求高质量增长的重要支撑力。
从乳制品行业当下产品结构来看，在政策推动下，在常温奶、低温巴氏奶的主流消费下，乳企相继推出超巴氏奶、超滤牛奶等新品类，不断完善国内乳制品品类空白，满足不同层次消费者的需求。且行业发展更细分、准入门槛日趋拉高。
除自足之外，国内乳制品的出口亦出现转变。资料显示，近年来，最主要出口产品由包装奶转变为婴幼儿配方粉，主要目的地也是我国香港地区。2021年我国共计出口各类乳制品45138.8吨，同比增加4.6%；出口额3.0亿美元，同比增长38.2%。
关于未来，艾媒咨询分析师认为，目前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主。不过，随着消费需求的改变，乳制品消费也开始偏向于奶酪等高附加值产品，且对乳制品的消费频次和消费类型将逐渐增多，中国乳制品市场将迎来高增速。
