【北伐风云突变，蜀汉功亏一篑】
随着时间的流逝，诸葛亮北伐夺取凉州的形势曾一度颇为有利。司马懿则陷入了艰难的境地，陇西的粮草已然用尽，上邽的麦子也被割走了，就连郭淮从少数民族那里搜刮来的粮食都没了。诸葛亮忧虑军粮的供应问题，便和负责后勤的李严进行商议，给出了上、中、下三种策略，并征求他的看法。
在关键时候，李严告知军粮不够了，没办法，诸葛亮只好在六月底撤军回师。司马懿立马让张郃去追击，还坚决说肯定能取胜。张郃按照兵法以及以往的经验教训，表明撤退的军队不能追，而且蜀军不好对付，所以拒绝去追击。然而，司马懿因为顾忌张郃的威望，怕他妨碍自己坚守不战这个策略的实施，就硬是下令让张郃去追击。
张郃没办法，只得前去，结果在木门道遭了诸葛亮设下的埋伏，右膝被乱箭射中，重伤回到营地后，因为伤口感染丢了性命。
回到汉中后，诸葛亮察觉李严的行为很是蹊跷。李严先是装出一副吃惊的样子，说军粮是充裕的，并且打算让负责运粮的人逃脱罪责。幸亏诸葛亮留存了相互往来的书信，在证据跟前，李严没法再抵赖。
李严这做法动机挺明确的，就是想使诸葛亮北伐没成果，把他的威望给降低了，好给自己谋取上位的机会。可他这手段太次了，很可能是安排毁掉公文的事儿没弄好，结果就败露了。最后，诸葛亮给刘禅上奏章，把李严的官给撤了，削掉了他的封邑和食邑，还把他流放到梓潼郡去了。
在刘备托孤的第九个年头，李严被利欲迷了心窍，干出那样的事儿，不但把自己的前程给毁了，还让蜀汉失掉了北伐的好机会。倒是司马懿，借着李严这场闹剧，出人意料地把危机给解除了。历史的发展充满了不确定性和无可奈何，蜀汉光复汉室的宏伟事业，在这儿受到了沉重打击，变得更加艰难了。
【魏蜀双方厉兵秣马，大战一触即发】
丞相撤兵之后，在短短半年的时间里，曹真和张郃相继去世，而在此之前曹休也病故了，曹睿没办法，只好让司马懿全盘负责雍凉地区的事务。短短几年的时间，曹家第二代军事统领曹真、曹休以及夏侯尚在壮年时就早早离世，曹魏的军事格局发生了巨大的变化。
司马懿先前让丞相给逼到了绝境，心里还怕着呢。他觉得，要打败丞相，重点得是打长久战，不能跟人家正面硬刚。所以他就给朝廷上书，要求调配些人来进行大规模的生产，好给后面的对峙存些粮草。
司马孚是司马懿的弟弟，当时担任度支尚书，他在朝廷中积极行动。司马孚不但从冀州征来五千农民去上邽搞屯田，还提议从中央军里调出两万兵力，长期驻守在关中，以此防范诸葛亮。与此同时，司马懿在关中大力开展生产和屯田活动，建造盐池以及冶铁产业，提倡“秋冬训练战阵，春夏从事农桑”，竭尽全力储备各类物资。
丞相于汉中紧锣密鼓地筹备着。他在斜谷设立了大粮仓，建造了大型的武器制造作坊，交由蒲元负责生产事宜，并且还创造出了流马。历经两年多的悉心筹备，为再度北伐做好了充分准备。
公元 234 年的春天，丞相打算和吴国一同出兵，亲自带领大军展开了最后一回的北伐。这一回北伐，蜀汉使出了浑身解数，出兵的人数那是前所未有的多。丞相总结了前几次的经验教训，不再采用出岐山截断陇右以及陈仓围点打援的办法。前几次的北伐，第一次是因为马谡才失败的，第二次被曹真的部署所限制，第三次则是被李严的私心给破坏了，每一次都是在关键的时候，因为一些意外而没能成功。
曹操当年历经诸多坎坷，最终成就霸业，好似有上天相助。可丞相却觉得很无奈，自北伐开始，运气就没站在他这边，况且还得面对像司马懿这般强大的敌手，着实困难重重。
这次北伐，丞相决定走褒斜道。这褒斜道总长470里，是汉武帝那会儿张汤负责修整的，原本是打算弄成水路通道，可因为褒水和斜水水流太急，船没法走。好在丞相造出了流马，把这个难题给解决了，让这次北伐的物资运输有了保障。
次月，丞相来到了战场，这可把曹睿吓得不轻。之前诸葛亮的北伐让曹魏承受了极大的压力，这回他又出兵了，曹睿急忙让秦朗带着两万步兵和骑兵去支援司马懿。
【五丈原宿命对决，传奇落幕新篇启】
司马懿晓得丞相出兵后，装着很有城府的样子给诸位将领剖析道，要是诸葛亮从武功出兵往东行进，那情况就很危险，可要是往西去五丈原，那就没什么好怕的。其实呢，丞相不会冒险去武功进逼长安，而且褒斜道的补给线容易被截断。司马懿这么做，就是为了让军心安稳下来。
在战略会议上，众将领提议于渭水北岸排兵布阵，然而司马懿觉得应当守护渭南百姓的财物，避免让丞相得到物资，于是带领军队在渭水南岸背水安营。郭淮提议占据北原，以此防止诸葛亮截断陇道，司马懿予以采纳，并把他从陇西调回进行驻守。果真，丞相表面上装作向西行进，实际上是攻打杨遂，不过司马懿早就做好了防备。司马懿的战略是从三面围绕丞相，坚决不与他正面交锋。
面对司马懿的计谋，丞相于其眼跟前搞起了屯田，打算打一场持久之战。他所种的为小米，打算收获之后接着种小麦，和司马懿长时间僵持下去。
过了一百多天，丞相屡屡寻衅，司马懿丝毫不为所动。丞相就给他送去蜀锦做的女装加以羞辱，企图逼他出兵应战。司马懿担忧士气会因此受挫，便装模作样地向曹睿请求出战。曹睿心里清楚司马懿的意图，也明白战场局势繁杂，于是派辛毗拿着符节到前线监管作战，明令坚决防守，不许出战，就等着丞相撤军。
曹睿和司马懿，可以说是历史上不多见的配合默契的君臣。在战场上，很多将领往往难以做到冷静和忍耐，君主也常常不能有清晰的判断。比如说安史之乱的时候，唐玄宗着急地催促出兵，结果使得潼关被攻破。然而，司马懿在和诸葛亮对峙时，能够坚定地不轻易出兵，而曹睿也完全支持他的这种策略。
那会儿，姜维跟诸葛亮讲司马懿不敢出兵作战，诸葛亮也觉着，要是司马懿有取胜的把握，咋会从那么远的地方请求出战呢。司马懿收到女人的衣服受辱时，向使者询问诸葛亮的日常生活情况。使者表示诸葛亮啥事儿都自己亲自处理，但是饭量很小。司马懿据此断定，诸葛亮过于劳累，怕是命不久矣。
此前，他在写给弟弟司马孚的信中，说诸葛亮志向远大，然而不善于把握时机，谋略不少，可缺乏果断，热衷用兵，却不懂得灵活应变，觉得诸葛亮肯定会失败。而他的应对办法就是把诸葛亮给拖垮。
诸葛亮的身体是越发不行了，也许正因如此，他在公元234年的初春，使尽浑身力气出征。到了八月，诸葛亮在五丈原的军中病故，终年54岁。杨仪领着汉军往回走，司马懿前去追赶，结果却被汉军给吓回去了，“死诸葛吓走活仲达”成了关中老百姓的谈资笑料。
诸葛亮临终时决定葬于定军山，后主刘禅给他追封的谥号为“忠武侯”。这个谥号把他的一生做了高度总结，后来也成了臣子能得到的最高级别谥号。他这人一辈子坦坦荡荡，还曾呈上奏表，表示自己去世后，不用厚待其家族，家里的产业够维持生活了。
在用人方面，他秉持公正，毫无私心，除了对马谡有所误判，基本上没看错人的时候。在他的管理之下，蜀汉内部的矛盾得以有力地抑制。他离世后，杨仪和魏延由于没人能够牵制，很快就闹掰了；和他争斗了好些年的李严，也仅仅是被罢官并流放，这足以表明他的宽厚大度。
诸葛亮举荐的蒋琬、费祎，在其离世后让蜀汉保持了二十多年的安稳，姜维则坚定地持续进行北伐。纵然诸葛亮遭遇着蜀道险阻、君臣协作困难、对手强劲等诸多难题，可他还是把汉中、四川管理得秩序井然，使得百姓生活安定。
他推行的众多民生举措，产生了极为深远的影响，以至于现今武侯祠的香火一直很旺。他连年发动战事，可百姓并不感到疲惫；他执法颇为严格，然而百姓也没有怨恨。他凭借几万兵力与司马懿的十万大军相抗衡，让整个天下都为之震动。
《出师表》名垂千古，是务实文风的楷模。其军事著作以及八阵图等，充分彰显出他的军事才干。在唐朝，他被列入武庙十哲之中。他打仗时能做到动静恰当，进攻或撤退都很灵活。然而，司马懿纵然拥有强大的兵力，却只能够选择坚守来保护自己。
司马懿在蜀军撤离后，去其营地查看，夸赞诸葛亮是“天下奇才”。当听到“死诸葛走生仲达”时，他只感叹自己能在诸葛亮在世时不出现差错已然很难了。过了三十年，司马昭特地找寻诸葛亮的治军方法，以此来训练禁军。
诸葛亮处理政务清正廉明，法令制度严谨有序。他品德高尚，志向远大，能力出众。在接受托孤重任后，虽手握大权，但行事合乎礼节，未引起他人猜疑，百姓对他的管理心服口服。
在他治理四川的十二年里，四川人民的名气和自豪感攀升到了极高点。四川这方水土，好像因为他而拥有了能够拯救民族于危亡的精神劲儿。当蒙古来侵犯时，钓鱼城的川军把蒙古大汗给击毙了；到了抗战时期，川军为了拯救民族危亡，使出了浑身解数。
诸葛亮的去世，意味着三国时期走向了晚期阶段。司马懿是唯一能和他相提并论的人，接下来他会开启全新的人生历程。曾经通过装病踏上仕途的他，也许又会在历史的大舞台上，用特别的方式继续演绎自己的传奇。
