根据监管最新数据披露，截至7月1日，今年上半年共有848家保险分支机构退出市场。其中，人身险公司新设36家分支机构，退出520家，净退出484家；财产险公司分支机构净退出有21家。
在行业增速放缓、盈利承压的背景下，关停分支机构进一步降本增效已成为当前保险业的必然选择。从近年来数据表明，保险公司已进入大规模裁撤分支机构的瘦身期。据统计，自2020年以来，保险分支机构撤出数量近9000家。
在这一波又一波保险分支机构的裁撤潮中，营销服务部及支公司是被裁撤的主力网点类型。然而，作为保险公司下沉市场的主力军，也是保险销售的神经末梢，近万家分支机构的撤销是否意味着会有不少地区保险服务的缺位？拥有更多人力和分支机构的大型险企，在裁撤潮中充当了什么角色？
#01
险企缘何收缩战线？
保险分支机构，是保险公司对保险销售人员进行管理，为客户提供保险服务的机构。在保险行业快速发展的阶段，保险分支机构作为下沉到县域市场的营销神经末梢曾经遍地开花，但随着保险行业发展环境的变化、代理人数量的锐减以及线上化服务的普及，保险分支机构的存在和发展已经到了重构时刻。
近几年来，保险公司已进入大规模裁撤分支机构的瘦身期。据国家金融监管总局数据统计，2023年共有2060家保险公司分支机构退出，其中人身险公司分支机构退出1337家，财产险公司分支机构退出723家。据原银保监会数据显示，2020年、2021年以及2022年，退出市场的保险公司分支机构分别为971家、2197家、2966家。以此计算，自2020年以来，保险分支机构撤出数量近9000家。
进入2024年以来，国家金融监督管理总局各监管分局累计下发了495份关于撤销分支机构或营销服务部的行政许可，其中363份申请来自寿险公司。而在这一轮轮分支机构的裁撤潮中，大型险企充当了裁撤网点的主要力量。
在新单增长乏力的背景下，资产端、负债端双双承压的保险公司正在通过撤销分支机构的方式为自己“瘦身”，以压降成本。不仅如此，随着移动互联网等技术的发展，数字化已经深入到保险服务的每一个运营环节，不仅仅一些保险产品可以在线上完成交易，前端潜在客户的获取，中端的核保、出单，后端保单的保全、理赔都能在线上完成，数字化提升服务效率的同时，也使得营销服务部等分支机构的服务属性被进一步弱化。
除了降低成本和提高效率的考虑，影响分支机构数量的另一个重要因素是代理人队伍的萎缩。随着代理人数量的减少，以及大型险企的主动清虚，市场上难以盈利的“弱”机构数量增多，下沉市场增员困难，因此代理人职场的需求也就不那么多了。
尽管大型险企是分支机构裁撤潮的主要力量，但从目前来看，特别是几家大型险企深耕策略并未改变，且在分支机构的裁撤上也有所选择，主要针对业绩不达标、服务能力欠缺、人效（人均效能）低的分支机构。
2024年以来，撤销分支机构最多的几家险企为太保寿险、泰康人寿、中国人寿和平安人寿，分别撤销95家、59家、55家和50家分支机构。据中国人寿年报披露，到2023年末，中国人寿拥有分支机构减少到约1.83万个，销售总人力为69.4万人。
#02
上半年分支机构净退出势头已趋缓
在经济下行、行业转型等多重因素影响下，保险公司分支机构的裁撤，也是行业由铺量扩张走向高质量发展的必然结果。
数据显示，截至7月1日，保险分支机构共有848家保险分支机构退出市场。其中，人身险分支机构520家、产险分支机构328家。具体来看，2024年1至6月，人身险公司新设36家分支机构，退出520家，净退出484家；财险公司新设1569家分支机构，退出328家，净增加1241家。
对比前两年，无论是人身险公司还是产险公司，2024年上半年裁撤网点的速度均有所减缓。根据监管披露数据，2023年上半年，全保险行业共有1040家保险分支机构退出，其中人身险分支机构649家，产险分支机构391家。对比今年上半年，保险分支机构裁撤数减少192家，同比下降18.46%。其中，人身险分支机构裁撤减少了129家，同比下降19.88%，产险分支机构裁撤减少了63家，同比下降了16.11%。
#03
瘦身的背后是稳定未来盈利
在报行合一的背景下，2024年下半年这种“清理”或许还将会有一个小高峰。目前保险公司分支机构重构趋势呈三大特征：
一是营销服务部及支公司成为被裁撤主力。从退出机构情况看，保险公司裁撤地区主要集中在三四线城市和乡镇地区，裁撤机构以层级较低营销服务部为主，这一特征与2023年是相同的。
从今年上半年情况看，在退出市场的520家保险分支机构中，有341家为营销服务部，占比65.58%；有152家人身险支公司退出，占比29.23%。回看2023年，全年共有1337家分支机构退出市场，其中，支公司240家，营业部20家，营销服务部1045家。
二是仍有保险公司积极扩张业务。尽管行业分支机构整体萎缩，但仍有大量保险公司积极扩张业务，筹建分支机构。截至7月1日，获批新设（以发证日期算）的保险分支机构达1605家。其中，人身险公司新设分支机构36家数量，财险公司新设分支机构1569家。
值得一提的是，财险公司在今年新增设网点主要来自新近获批开业的申能财险，其一家新设分支机构就达1200多家。
三是保险公司将更多资源转移至线上。大数据的广泛应用推动了保险线上化服务和销售日益成熟，也促使保险客群的消费行为逐渐由线下转向线上，尤其是一些保险责任、条款较为简单的产品，不需要线下分支机构即可完成。根据《2023年中国互联网保险理赔服务创新报告》预测，保险行业整体理赔线上化率水平在2025年和2030年分别达到85%和95%，2025年保险行业线上理赔规模将达到1.75万亿元，2030年保险行业的线上理赔规模将超过3.15万亿元。在对线下网点的依赖逐渐缩小，保险公司也会调整战略布局，将更多资源转移至线上。
曾经通过铺渠道、拉人头、建机构来扩大保费规模，是许多保险公司的“传统”，但近几年随着下沉市场空心化严重，裁撤机构、缩减人员，已经是保险公司应对新时期新形势所采取的必要手段，也是适应趋势变化的合理选择。在智能化、线上化的浪潮下，险企裁撤部分网点以降低运营成本、提升经营绩效也是顺理成章。随着互联网金融的普及、代理人渠道“清虚”改革的深化，保险行业转型已到了关键时刻，相信2024年保险分支机构的“瘦身”还会进一步延续。
当然，保险是复杂的金融产品，无论是销售还是查勘、理赔都难以在线上全部完成，线下网点有助于提升客户理赔流程的便捷性和完善性，特别是作为神经末端的分支机构，不仅销售属性更加明显，客户服务也能带来更多的营销机会。尽管分支机构的撤销对于保险业高质量发展具有重要意义，但裁撤不是一撤了之，也绝不是服务缩水，未来立足本源的保险还应坚持服务保障和品质，做好触达普惠保险服务的“最后一公里”。
