从2020年至今，城市定制型商业医疗保险（以下简称“惠民保”）在我国遍地开花。一经问世，“惠民保”以保障全面、价格优惠、宣传力度大等优势，席卷全国各地。四年过去了，如今发展如何呢？
近日，在复旦大学中国保险与社会安全研究中心举办的普惠保险发展研讨会上，复旦大学经济学院许闲教授及其团队发布的《“以退为进”：惠民保产品研究与观察——基于73款停售惠民保产品的分析》研究报告显示，已有73款惠民保产品停售，占比约1/3。从停售原因分析，或受“一地一策”政策影响合并，或受赔付率高竞争压力大等。
作为普惠保险发展的代表性产品，惠民保在经历了初期的快速发展后，正迈向以规范和持续发展为导向的新阶段。未来，如何理性看待惠民保发展？惠民保又该如何适应新时代新要求？或许可以从此次研讨会中寻找到些许答案。
#01
停售“惠民保”产品的共性特征
2024年7月19日，复旦大学中国保险与社会安全研究中心成功举办普惠保险发展研讨会。本次研讨会以国家金融监督管理总局出台《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》为契机，邀请医保部门、保险机构及高校专家代表，共话新时代新要求下我国普惠保险的发展现状和未来走向。
研讨会上，复旦大学经济学院许闲教授团队发布《“以退为进”：惠民保产品研究与观察——基于73款停售惠民保产品的分析》研究报告。报告聚焦截至2023年11月15日退出市场的73款惠民保产品，从产品特征分析、动因回溯、前瞻判断三个方面回答了“如何理性看待我国当前惠民保发展”这一问题。
（图1：惠民保发展数量）
报告中总结了停售产品的分布动态，分析了停售产品的共性特征。
报告指出，国家高度重视普惠金融发展，惠民保作为普惠金融领域的典范，赢得了社会的广泛关注。惠民保市场增速有所放缓，但其发展态势显示出更加稳健和成熟的特点。
2015年以来推出的284款地方性惠民保产品中，73款产品停止运行，占比约为25.70%。停售产品虽然占比不低，但更多的集中在惠民保市场发展早、产品数量多的地区，一定程度上显示了市场的自我优化和升级。
报告认为，统筹层次、上线时间、运营模式等多元因素影响了惠民保的表现。其中，统筹层次更高面临的潜在参保人群更多，平均停售率相对更低，一定程度上更利于产品整体发展。
产品上线时间同样影响了惠民保的运营表现，2020年上线的产品中超过半数的产品停售，但后期上线的产品运营表现相对较好，未来随着惠民保市场走向成熟，产品持续性将更有保障。
“政府参与+多家共保+经纪公司+健康管理公司”的运营模式增强了产品的可持续性和普惠性。政府部门的参与延长了产品存续周期。停售产品中共同承保模式的产品更少，且存续时间表现更优。第三方平台的参与同样有助于产品良好运营。数据显示，停售产品中无经纪公司参与的产品为39款，有经纪公司参与的产品为34款。无健康管理公司参与的产品为45款，有健康管理公司的产品为28款。
#02
停售原因的深刻剖析
报告拆解了产品停售原因，剖析了政策导向、市场竞争和市场判断等多重因素。
惠民保市场发展和变化离不开政策的支持和指导。2023年11月，国家金融监管总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》，禁止养老保险公司经营短期健康险业务，并明确业务范围超出规定的养老保险公司应当在3年之内完成变更。养老险公司承保和参与的惠民保产品受到政策影响做出动态调整。
（图2：产品统筹层次影响运营发展）
此外，随着惠民保运营逐渐成熟，安徽、福建、湖南、河南、黑龙江等地在政府要求下，将多款惠民保产品合并运营，以减少市场无序竞争。
市场竞争中，消费者"用脚投票"正在促使惠民保产品做出更符合市场需求的优化迭代。从市级统筹产品来看，同一地区多款产品的竞争和运营表现取决于当地潜在的市场容量。不同统筹级别产品来看，两者保障水平和费率差异较大时，消费者更容易依据保障水平和费率做出选择，从而推动产品优化。而对于保障水平和费率相差较小的产品，消费者的选择空间更小，此时统筹级别高的产品由于面临的潜在消费人群更多，容易在竞争中获得优势。
（图3：按城市分类的产品平均停售率）
参与主体的市场判断和布局选择同样影响了产品表现。市场发展早期，各参与主体对产品设计和运营仍在探索，对于市场的判断能力不足，消费者对产品的认可度尚需提升，随着市场逐渐成熟，惠民保将展现出更优异的表现。同时，在市场发展的过程中，各参与主体正在主动进行产品迭代以适应市场需求，进行差异化多层次的产品布局。
#03
前瞻判断“惠民保”发展方向
报告第三部分以《关于平稳有序开展城市定制型商业医疗保险的通知（征求意见稿）》为依托，前瞻判断惠民保发展方向。
在秉持商业保险兼顾普惠属性的要求下，政府部门在引导当地惠民保规范运营后需要更多的探索多元合作模式，推动商业保险作为多元支付方的作用发挥。同时，商业保险公司和各市场参与主体应以惠民保为契机，遵循惠民保商业普惠保险属性的前提下，探索和开发更多的创新合作渠道。
产品设计需要建立消费者需求导向思维，消费者需求导向涉及数据披露、产品定价和运营等多个方面。数据披露方面，停售的73款惠民保产品有67%的产品未发布停售公告和后续信息，容易引起消费者对整个惠民保市场迭代稳定性的担忧，各公司应及时发布相关信息以保证信息透明。产品定价方面，重视消费者价格敏感度和保障需求，通过市场调研来确定合理的价格区间，以满足不同消费者的支付意愿。产品设计和运营中，应关注不同年龄层需求痛点，建立分层方案，满足各年龄群体差异化需求，提高产品竞争力。
此外，惠民保运营优化和合规在产品经营中同样表现出显著的重要性，通过科技赋能投保理赔提速，运用数据优化产品定价，依托主动续保等方案延长客户黏性在当前惠民保可持续发展中具有重要意义。
整体来讲，惠民保在经历了初期的快速发展后，正迈向一个以规范和持续发展为导向的新阶段。未来，通过在产品定位、设计和运营方面的不断优化，惠民保将实现质效并重的稳健发展，更好地服务我国多层次医疗保障体系建设与健康中国战略实现。
