机器人，英伟达的下一个战场！

2024年3月19日英伟达将召开全球顶级AI盛会，发布英伟达在机器人、生成式AI最新突破性成果，现场将展出25款机器人，包括人形机器人、机械臂等。

如果说英伟达运气好，每个风口都能踩中，不如说是脚踏实地经过长期铺垫的结果。这一次英伟达聚焦在机器人应用领域，不再是“卖水人”的角色。

“英伟达机器人”的更大意义是一套专属于机器人的算法算力平台Isaac （机器人模拟工具包），将推进整个机器人产业链的加速发展和落地。

AI将加快机器人应用的落地或将是2024年的最明确产业趋势。

那么，这次英伟达Isaac有哪些不同？

Isaac平台通过升级的边缘AI并结合云计算，为机器人提供更高的AI感知和仿真功能，让移动的物体有 “眼睛”和“耳朵”，也就是用软件的升级来弥补硬件的不足。

目前机器人AI发展滞缓的重要原因是缺乏训练数据，收集数据极为昂贵，且耗时。

英伟达Issac主要把机器人全部计算环节完全迁移到GPU上，区别于传统的仅把神经网络计算放到GPU，这样Issac平台可以轻松实现上千个仿真环境的运行，比实时快1000倍的速度模拟现实，快速构建各类训练任务，加快机器人AI化进程。

具体来看，Isaac加持的机器人具有完整的软硬件一体化，主要有三个部分特点：（1）模拟仿真的虚拟空间；（2）映射，实时地图创建；（3）自主，能够独立运行。

也就是说，第三方开发者可以基于Isaac工具包，更简化的进行二次开发，成本更低，设计编程更简单，一个非专业码农也可以实现，从而助力更多机器人创新应用开发落地。

宝马集团、自动化公司idealworks、亚马逊均已开始使用Isaac平台，相比手动编程，使用该方法减少70%以上的作业时间。

目前，机器人第一阶段渗透的场景主要为安保、餐饮、仓储、物流行业，亚马逊公司的物流机器人已经超过70万台，仍以每天1000个机器人的速度在增长，未来5年亚马逊的机器人数量将超过员工数量。

远期市场空间展望，毫无疑问未来地球上的机器人数量终会超过人类，仅机器人制造领域的市场机会就高达数万亿美元。

那么，国内哪些公司可以关注？

国内机器人产业链从原材料、零部件到整机组装都有布局，但受制于制造成本居高不下等因素，整体进程缓慢。

不过，得益于英伟达机器人AI技术的跃升，早有布局英伟达生态链的国内厂商将率先获得市场红利，如奥比中光、九号公司、科瑞思、中大力德、博杰股份、步科股份等。

奥比中光，英伟达机器人业务A股重要的合作伙伴之一，深度切入Isaac平台。

公司为英伟达开发Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等3D相机，已全系接入英伟达生态开发平台，可直接调用NVIDIA Isaac，快速设计机器人视觉系统，提高机器人AI系统设计和测试的真实性和精确性。

公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega已经直接用于机器人生产，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件。

目前，奥比中光已服务全球超百家机器人企业，在中国机器人3D视觉传感器领域市占率超过70%，位列第一。

随着数百万英伟达机器人开发者介入Isaac平台，以奥比中光深度绑定英伟达的先发优势，将充分受益机器人智能浪潮。

2023第三季度，奥比中光实现营收9400万亿元，同比增长51.52%，单季度营收重回高增速。

2024年开年，已有近300家机构参与奥比中光调研，重点机构易方达基金、中欧基金、万家基金、富国基金、交银施罗德基金现身其中。

九号公司，为英伟达Isaac平台提供机器人底盘。

2023年，英伟达发布的Isaac AMR机器人，采用九号公司机器人移动平台RMP，从产品本身来看，九号公司的RMP平台采取模块化设计，具有出众的产品设计柔性，完全复合英伟达机器人二次开发和定制化的构想。

更重要的是，九号公司拥有底盘技术95%的专利，这才是英伟达出手的前提。

2015年，九号公司通过资本的力量，完成对全球最大平衡车品牌Segway的全资收购，拿到400余项专利。说到资本力量，可以看到九号公司初创股东的豪华阵容，小米、红杉、顺为，都是大名鼎鼎的投资机构。

现在九号公司摇身一变，搭上英伟达的生态，顺利转型为机器人公司，毕竟机器人用到的底盘技术和电动平衡车是一样的。

其实，九号公司的商用配送机器人早已出口韩国、日本、西班牙等多个国家，欧美人常用的割草机器人，已经布局全球市场。

业绩方面，九号公司机器人业务的毛利率是主营业务的2倍，达到49%，营收增速超过470%，说明公司的转型速度飞快，紧跟时代步伐，随着机器人业务占比逐步提升，对业绩拉动将非常明显。

博杰股份：已进入英伟达机器人供应链，提供GPU、服务器等产品的检测设备，2024年1月，公司收购了美国哈挺在中国的资产，哈挺是全球三大磨床公司之一，哈挺中国的磨床是机器人用丝杠、减速器必要加工设备，在国内具有较高的知名度和市场份额，传统业务与新增资产都聚焦机器人领域，能够协同发展，引起市场极大关注。

步科股份：英伟达Isaac平台将扩大机器人底盘的应用，公司低压伺服和电机、电控产品在该领域市占率超40%，未来在协作机器人、服务机器人、工业机器人、仿生机器人等领域还有着更广泛的市场。

总的来看，英伟达在机器人AI的突破对国内公司来说，机遇与挑战并存，差距拉大的同时也指名了方向，奥比中光等公司占据了技术优势，值得我们关注。

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