1938年4月1日，张国焘找到毛主席，请示去祭扫黄帝陵。

黄帝陵位于当时陕甘宁边区南面的中部县（即黄陵县），属于国统区。西安国民党政府绥靖公署每年清明节都要组织国民党官员去那里祭陵。1937年国共合作以后，中共出于统一战线的考虑，也会派人随同国民党一起祭陵。

但别人去可以，张国焘去则不得不让人怀疑其动机。此前，他被迫取消第二“中央”随红军北上，在1937年3月中共中央政治局扩大会议上受到批判。此时提出与国民党一起祭陵，莫不是另有打算？

毛主席对此比较警惕，当即表示不同意，并对他说：“轩辕黄帝又不是共产党，我们也不必过分地去崇拜他，若是为了搞统一战线工作的话，边区政府派一个秘书去就行了。”

但张国焘找尽理由，坚持要去。主席被缠得没办法，只好同意，并要求他扫完墓立刻回来。张国焘答应了。

第二天，张国焘带着警卫员张海、陆秘书和一个警卫班乘卡车去了黄陵。到那里后，国民党西安绥靖公署主任蒋鼎文及其他官员也已到达。

国民党西安绥靖公署主任蒋鼎文

4日，张国焘让警卫班和秘书先坐车回去，说有事要去西安八办找边区政府主席林伯渠有事。张海问他：“你不是答应毛主席祭完陵就回去的吗？”张国焘不理，转头钻进了蒋鼎文的轿车。张海无奈，只好坐上国民党宪兵队的车随张前往西安。

可是张海到达西安后，发现张国焘根本没来八办，而是住进了国民党的高级招待所——西京招待所。张海又生气又怀疑：他说来找林主席，却没来；也不住到西安的八路军办事处，他要做什么？

让张海想不到的是，4月6日，张国焘买了去武汉的火车票，并让张海告诉林伯渠来车站见他。林伯渠如约前来，买了张站台票与张国焘一同上了火车。

得知张国焘去武汉并不是中央派他去的，林伯渠很生气。在劝说无果后，只好中途下车，并吩咐张海跟紧张国焘。

回到西安后，林伯渠把情况向中央作了汇报。中央立即回电，指示林伯渠给在武汉的周恩来打电报，派人到车站截住张国焘。

1938年4月8日上午，李克农、童小鹏、邱南章、吴克坚等人按周恩来的吩咐，到汉口火车站守候张国焘。直到三天后，他们才在一列火车上找到一直不下车、等待国民党来接的张国焘。

但是张国焘死活不肯去八办。几人很无奈，经请示周恩来同意，在太平洋饭店给张国焘开了房间，由邱南章和吴克坚随同照料，与张吃住在一起。其警卫员张海则回八办待命。

当天晚上，周恩来、博古、董必武、叶剑英等人来到张国焘房间，与他谈了一整个通宵。张国焘要么不说话，要么就抱怨中央对他的批评和处理太过分，让他当边区政府副主席不公道，等等。

1937年12月，中共中央在延安召开政治局会议，右一为张国焘

周恩来严厉地批评他说：“你还没认识到所犯错误的严重性吗？你几乎毁灭了红军，毁灭了党，中央对你的批评和处理有什么不对？！你有意见可以向中央提出来嘛，为什么要背着中央自由行动呢？你这不是错上加错吗？……”

叶剑英说，你发展了鄂豫皖这么大的地方不是丢了吗？在四川不也是发展了大块地区后又逃了吗？这些错误难道与你的领导作风无关吗？你不能错上加错，要吸取教训嘛！……

博古说，你自己犯了错误，不能只靠别人帮助，还要自己认识到错误，知错改错。你为什么到了武汉连自己家门都不进呢？……

董必武说，你是党的领导人之一，你还不知道自己犯过多少错误？如“左”倾路线错误、军阀主义错误、分裂党、分裂军队的错误，你认为这些错还小吗？大家为了帮你改正错误，有什么不好呢？

大家苦口婆心地劝说他，张国焘却面无表情，不作任何表态。

几次谈话过后，张国焘终于对周恩来说，我有三个条件请答复：

一是到上海治病；二是回江西老家；三是到长江局工作。

周恩来立刻回答说，这三条都办不到。假如你愿意，可以考虑下面三条：

一是回延安工作；二是到苏联去学习；三是可以回延安或去苏联看病或休息。

1937年，周恩来、毛泽东、博古在延安

张国焘也马上摇头说不行。

周恩来看他这样顽固，就说：“好吧，你先想想，以后再说。”

出门临上车前，周恩来对吴克坚和邱南章说，他到哪里你们就跟到哪里，要保护好他。

但张国焘对邱、吴二人的日夜相随非常不满，阴谋对他们下手，以便逃跑。

一天，张国焘要去武昌，正好那天邱南章有事不在，只有吴克坚跟他前去。二人上船后，张国焘趁吴克坚不注意，使劲把吴克坚往船外推，企图把他推到长江淹死。吴克坚情急之下，一手抓住栏杆，一手抓住旁边乘警的胳膊，才逃过一劫。

事后，吴克坚气愤地对周恩来汇报此事，并问道：“以后能不能趁他推我们下水时，我们顺手把他也拉下去呢？反正我们会游泳也淹不死。”

周恩来听了哈哈大笑说：“我们共产党人要正大光明，不能和他一样做这样的事。我们要尽量争取他，他若真不悔改，不愿回头，你就是用绳子捆住他，他也不会跟我们走的。就是把他拉下水淹死了，又有什么意义？你们不要耍小孩子脾气，我们共产党人做事要光明磊落。”

张国焘看逃不了，就整天唉声叹气。

有一天，他写了一封信并寄了出去。吴克坚向周恩来汇报后，想办法拿到了信。发现此信是写给他家里一个大哥的，信中充满悲观情绪，说：“国民党没法救中国，共产党更没办法。”又说他活不长了，等等。

几天后，张国焘提出要见蒋介石，向他汇报边区政府工作的一些情况，并称已与蒋介石约好4月17日下午见面。

谁也不知道他是怎么约的蒋介石，是不是真的约了。但这个冠冕堂皇的理由让周恩来不得不同意。

17日下午，邱南章陪同周恩来、张国焘来到蒋介石位于武昌的官邸。张国焘一见到蒋，立刻现出一副奴才嘴脸说：“兄弟在外糊涂多时。”

此话让周恩来大惊，立刻针锋相对地说：“你糊涂我不糊涂，共产党人为无产阶级的解放干革命是在世界有名的。”

回去以后，周恩来、叶剑英、李克农等针对张国焘的叛变行为进行了严厉批评，并向他提出三点办法：

一是改正错误，回延安工作；二是向党请假暂时休息；三是声明脱党，由中央宣布开除党籍。

张国焘回答说，第一条不行，第二三条可以考虑。并请求允许他在两日内闭门考虑再给予答复。

没想到的是，17日深夜，胡宗南派一伙特务来到太平洋饭店，控制住邱南章，抢走了张国焘。而在张国焘房间的桌上，邱南章发现他留给周恩来的一张纸条，上面写的是：兄弟已决定采取第三条办法。我已移寓别处，请不必派人去找，至要。

就这样，张国焘脱离了共产党，投奔国民党去了。

周恩来、李克农等人得知张国焘已经选了第三条路，并未表现出意外，似乎都知道他不会悔改回到延安的。

4月下旬，毛主席不计前嫌，让人护送张国焘的妻子杨子烈及一岁多的儿子来到汉口。邱南章按组织上的指示，把他们送到了张国焘那里。至此，张国焘与共产党彻底断绝了关系。