1、消费电子：苹果、华为9月集中发布重磅新品，行业短期催化不断

据媒体报道，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。

华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

A股上市公司方面

捷邦科技：公司主营消费电子精密功能件及结构件，大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑。

锦富技术：公司主营的光学膜片、胶带及绝缘类模切制品、精密金属结构件及在投项目石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。公司为苹果、三星、LGD、富士康、华为等一大批国际、国内行业领先企业提供产品及技术服务。

长信科技：公司目前主要是减薄产品供应苹果

2、折叠屏：该技术已成为智能手机细分领域主流技术

行业媒体报道，三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏，其功耗不到当前手机屏幕的一半。这项突破性的屏幕技术一旦实现，将会看到更加轻薄的智能手机，手机续航也会大幅提升，折叠屏机型也会因这项技术而受益。

根据群智咨询数据，2024年上半年全球智能手机面板出货10.7亿片（OpenCell口径），同比增长约11.3%。其中24Q2出货约5.3亿片，同比增长约0.6%；其中OLED面板出货同比增量显著。24H1，刚性OLED（ROLED）手机面板出货1.18亿片，同比大幅增长约91%；柔性OLED（FOLED）手机面板出货约2.83亿片，同比增长约31%。

华金证券孙远峰分析指出，苹果、华为等头部消费电子公司对OLED技术的采用，将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升，2024年OLED面板将迎来更快市场增长。此外，据莱特光电披露投资者关系活动记录表显示，消费电子需求回暖，OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透，OLED面板需求持续提升。

A股上市公司中

激智科技：公司为应对高端显示技术渗透率提升的趋势，公司布局了量子点膜、COP及OLED发光材料。公司通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司。公司持有合肥视涯1.13%的股权，该公司的硅基OLED微显示器可应用于VR/AR等领域的近眼显示系统。

联得装备：针对京东方8.6代AMOLED产线，公司已有相关技术储备。公司具备硅基OLED相关技术储备，可提供MicroOLED绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备等相关设备。

金太阳：公司有钛合金折叠屏精密结构件全制程产品