1935年6月，毛主席领导的红一方面军和张国焘领导的红四方面军，在四川西北的雪山深处成功会师。当时是做好过草地北上的决议。为此，到8月，两个方面军你中有我、我中有你，混编组成左路军和右路军，分开准备粮草北上。
朱老总、刘帅等被编入左路军，与张国焘一同指挥左路军的行动。说是一同指挥，实际上张国焘半点权力不肯放，而且在加快脚步排除异己，压制左路军中的原红一方面军指战员。
张国焘不愿北上，并有意诉诸武力，“拉”所有红军南下，毛主席权衡利弊后，选择悄悄北上——不通知原右路军中的红四指战员（他们后来南下跟张国焘会合）。张国焘以此，强加一些罪名到北上的众人头上，公开批判。
朱老总和刘帅等相信毛主席的指战员，面对如此局面，决定以不变应万变。因为张国焘将朱老总、刘帅等原红一的电台全部收走，所以朱老总他们也不清楚毛主席等人单独率军北上的真实原因。
张国焘心里有气，全部撒在了左路军中的原红一的指战员身上，动不动把人抓起开会批判，像对待俘虏、叛徒那样。刘帅在这一时期，从原来的总参长变为大学校长。而且他虽然是校长，实权却只有个教员那么大。
失去军权后，刘帅变得郁郁寡欢、愤愤不平。而朱老总那边，也是参与不了大事的决策、看不到重要些的文件。为了不让朱老总闲下来，张国焘成天派人在底下搞事，让老总来处理。朱老总也很生气。
在左路军中，张国焘的“威名”，不只是令小儿止哭，更是能让枪林弹雨闯过来的指战员们脸色惨白、不敢说话。有几个战士因为在行军途中，饿得实在受不了，就到路边买了几个饽，然后被张国焘手下的人，说成是“吃喝委员会”，直接枪毙。
尤其是在1935年冬天，张国焘败在刘帅不看好的百丈关后，张看红一的人更加不顺眼了，有大开杀戒之意。他似乎是将此次战败的责任，归于刘帅、朱老总等人身上。
原红一的将领，经常亲自或派人来向朱老总、刘帅诉苦、交换意见。天下没有不透风的墙，毛主席单独率右路军中的一方面军，北上的真实原因，慢慢也被捅了出来：张国焘狼子野心，曾试图通过武力消灭或胁迫，达到南下的目的。
如此种种，原红一的指战员们怨气冲天，从上到下都有“反张”情绪，他们找到刘帅做主，希望能以牙还牙、以血还血，武力解决张国焘，一同北上；或是直接北上。一肚子气的刘帅同意了，并制定好严密的行动方案。
万事俱备，只欠东风，刘帅认为此事的成功，还需一个人的挂帅支持，那就是朱老总。朱老总手上虽然没多少实权，但是威望高，张国焘手下的人也不敢轻易反对。
刘帅找到朱老总商量，朱老总被狠狠震惊了：“告诉队伍，万万不能感情行事！”朱老总对比起一方面军和四方面军的兵力、武器、后勤，简直是天差地别，根本不可能打得过。
朱老总说：“红军是一家，你们这样做，对谁都没好处。而且你们走，人家肯定也不会让你走，你一走肯定会出内乱。”朱老师连连摆手，说了两个“干不得”。刘帅的方案是好的，但容易乱起来，让敌人得利。
朱老总知道刘帅等指战员们心里苦，他心里也苦啊。但为了顾全大局，他只能忍下，并再三叮嘱刘帅：“忍得一口气，免得百日忧。等待时机，以图良策。”
等啊等，到了1936年7月，贺老总率领的红二方面军，与张国焘会合。以贺老总为首的红二将领，同张的错误进行了坚决的斗争。最后，两个方面军一起北上，张国焘也跟着走了。
北上途中，张国焘的情绪很不稳定。瘦死的骆驼比马大，因为担心他下毒手，朱老总特意将刘帅交给贺老总保护起来。这其中种种，怎一个惊心动魄可以概括。
