李克农等一行人向洛川进发，他们白天赶路，天黑以后，便找老乡家投宿，在路上足足走了四天。

他们来到了富县，富县在洛川以北二十公里，那里已是东北军的地盘。

经商议，高福源先提前进城与东北军方面进行接洽联络，众人则在城外一户老乡家里，喝着白开水休息等待，过了好一会儿功夫，一名东北军的团长带人过来迎接，进城后东北军的一名师长又出面宴请李克农等人。

吃过饭，随行红军护送人员和马夫们牵着马先提前返回了，而李克农，戴镜元等五个人改骑东北军的战马继续南下。

这些马都是纯白色，膘肥体壮，在雪地里跑得也快，当天下午五点钟左右抵达洛川，王以哲和参谋长赵镇藩已在城门口等候多时，并进行了热情迎接。

在离六十七军总部走路十多分钟的一个地方，有个四进的大院落，为了安全，王以哲军长将从瓦窑堡来的李克农等五人安排住在大院的最里面休息。

院门口有人站岗警卫，闲杂人等是不能靠近的，毕竟此次谈判很秘密也很敏感，因此张学良下死命令要求严格保密。

李克农

当晚，我党的机要员戴镜元同志，借用王以哲军部的军用电台给中央发电：李等四人已安抵洛川。

与此同时王以哲也给张学良发了电报，称红军方面的谈判人员已到洛川，副司令可尽快前来。

不巧的是张学良有急事要飞去南京，他回电让王以哲和赵镇藩先谈谈局部问题，重大问题等他回来再继续谈。

第二天，吃过早饭，按照张学良的吩咐，王以哲就跟李克农开始初步会谈，一直谈到中午吃饭，饭后接着再谈，接着到晚上吃晚饭，晚饭吃过点上灯，又继续熬夜会谈，在充分交流的过程中，东北安与红军方面逐渐达成共识。

于是，五项口头协议浮出水面，一、互不侵犯，各守原防；二、恢复富县、甘泉、延安之间的交通和通商，道路两侧五里范围双方不驻军；三、开放延安、甘泉两城东北军柴草、粮食、蔬菜等物资的采购；四、红军同意甘泉城的东北军换防；五、恢复通商，红军可以前往洛川和富县等地采购物资，六十七军也可以进入苏区进货，双方互相保护，不搞军事侦察和破坏。

李克农和戴镜元等人忙于谈判，陪同前来的钱之光同志则趁机坐上东北军的卡车去了西安，按照来时准备的清单开始购买红军需要的办公用品和药品。

钱之光还跑遍西安城的邮局书店，搜集北平、天津、南京、上海、西安等各大城市的报纸，那时，报纸是获得外界信息的最主要方式。

谈判结束后，王以哲还让秘书拿来河北、山西、绥远、察哈尔四省的军用地图送给李克农，方便红军研究制定以后抗日的作战计划。

在谈判的那些天，东征的红军不断传来好消息，东征的目的主要是为了打破国民党军队对陕甘苏区的“围剿”，扩大红军的政治影响，巩固和发展陕甘苏区，并争取抗日力量的联合。

红军成功渡过黄河，占领了三交镇并歼敌一个营，占领了留誉镇歼敌一个营，当天还成功占领了石楼，同样歼敌一个营。

在关上村歼灭阎锡山的“王牌”独立第二旅的一个团，三月初越过吕梁山，逼近同蒲县，导致原来包围陕北围剿红军的晋军四个旅全部撤退回援。

从红军前线传回的捷报增加了谈判人员的底气，当李克农把稍加改动的电文递给东北军王以哲等人传阅时，脸上掩饰不住的喜悦和一点点的得意，让东北军王以哲等人对红军更是钦佩有加。

第三天的晚上，中央回电同意李克农同王以哲等东北军方面商谈的结果与协议。

双方达成口头协定的一周后，双方均将协议秘密下达部队开始实施。

这时李克农等几个人暂时就闲下来，为了保密他们也不能到洛川县城走动，只能在大院里静等张学良归来。

王以哲

我军军威大振，越打胜仗，王以哲等人越热情地接待李克农等人，他们对前来谈判的李克农照顾的确很周到，将洛川当地美食变着花样的提供，饺子、鸡血面、油炸饼、凉粉干、涮羊肉轮番做好送过来，要是茶水喝腻了，还有窖藏的洛川苹果管够。

又怕几个人太无聊，特派参谋处处长佟铁肩和副官长宋学礼过来，陪他们聊天解闷。

每次吃过饭，两位副官还陪着几个人下下象棋、围棋，双方在更加轻松的氛围下，互相了解，增进友谊，交流政治理念和抗日观点。

一天晚上，戴镜元正同东北军的佟铁肩在外屋下棋，听见里屋一个副官向宋学礼报告说：东北军特务营一个连长在大街上遇见一个士兵，因为没有向他敬礼，就打了士兵，他认为这个士兵看不起长官。

被打的士兵却说，他当时正向另一位营长敬礼，来不及同时向连长敬礼。

事后这个士兵对人说，如再遭责打，就到山北边(指红区)去，那边长官和气，不打骂士兵。

戴镜元听了他们的谈话，联想到红军在劳山、榆林桥、直罗镇等战役中，俘虏了数千名东北军官兵，经优待和思想教育后，这些被俘又释放回来的东北军，几乎都成为我们的义务宣传员，致使东北军上下思想发生了变化，他们认识到红军是抗日的，只有联合红军共同打日本，才能打回东北去。因此，两军前线已在逐渐由敌对变成友邻。

几天后，张学良从南京飞回西安，他找来副官长谭海做了一些内部安排后，在返回的第二天一早，便亲自驾驶飞机前往洛川。

他从飞机上下来，没有去军部，而是直接让王以哲带他去了洛川东门孔子庙旁李克农住的的大四合院，几个人一直走到最里面。

张学良来洛川的这天早上，戴镜元忽然发现一直陪着李克农等人的副官突然不见了，门口的岗哨也撤了，院子里一下子变得冷冷清清，这让他很是纳闷。

直到门口传来一阵嘈杂的脚步声，他抬眼就看到一位很精神的商人，身穿银灰色长袍，上身套着黑绒马褂，头戴礼帽和墨镜，手里提着文明杖，这让年轻的戴镜元更有些奇怪。

但是李克农在此之前见过张学良，他立刻走上前握手寒暄，戴镜元这才明白今天为什么这样反常，原来张学良乔装打扮而来，为了保密，不让东北军的士兵认出自己，王以哲将所有无关人员全部撤走了。

虽是第一次见面，但大家都很亲切，不感拘束。几人落座后，王以哲和赵镇藩把前几天达成的五条口头协议又向张学良简短进行了汇报，张表示完全同意。

吃过午饭，下午三点钟，张学良带了他的机要秘书李荫春，王以哲和参谋长赵镇藩一道来到小院。

张学良说：“我这次来是趸销（整销的意思）而不是零售。”李克农则笑着说：“张将军这是解甲从商了吧！”

双方在风趣盎然的寒暄中正式开始了会谈，张学良说，在此前达成的五条协议他完全赞同，不过他还有几点疑问需要红军方面帮助给以解答：

一、为什么抗日不包括蒋介石？二、日本强而我们弱，究竟有什么办法抗日？三、眼下红军为何不去宁夏，反而要东征去山西？宁夏靠近绥远和苏联，山西明摆着要吃阎锡山的亏。四、红军和东北军如何派代表去苏联请求援助抗日？

在张学良发问时，李克农只是低头喝了好几口茶，并没有着急回答，当张学良说完，李克农便开始有条不紊地一一作答。

李克农的回答能够让张学良解除疑惑吗，双方的分歧又会在哪里，后续又将如何解决呢？