为什么抗日不包括蒋介石？日本强而我们弱，究竟有什么办法抗日？眼下红军为何不去宁夏，反而要东征去山西？宁夏靠近绥远和苏联，到了山西明摆着不是要吃阎锡山的亏吗，红军和东北军如何派代表去苏联请求援助抗日？谈判开始张学良就提出了一连串的问题。
在张学良发问时，李克农只是低头喝了好几口茶，并没有着急回答，当张学良说完，李克农按照中央在瓦窑堡会议的要求开始有条不紊地一一作答。
李克农说，蒋介石一直推行“攘外必先安内”的政策，长期打压民众的抗日救亡运动，红军能不“反蒋”吗。
说起抗日，军事实力确实不如日本人，但是我们地方大人口多啊，抗日战争是长期的而不能速战速决，所以要发动和依靠全国人民的力量以及国际援助，这样击败日本就有戏了。
至于红军东征也是深思熟虑过的，山西、河北人口多地也多，去这些地方抗日影响力肯定更大，而宁夏人口少对全国的抗日形势影响也小，红军东征目的，还有一个就是解决兵员和军需问题。
李克农接着说，这次东征一个多月我们已经歼敌两万余人，扩军八千人，显然我们的方向选对了。
至于最后一个问题，共产国际是在莫斯科，而红军方面也有同志长期在那里工作，有关苏联的援助问题，红军方面会派专人经新疆前往苏联接洽。
李克农
听完李克农的回答，张学良的眼睛里突然就有了光，在他看来，他们军阀打仗总是比人马、比武器、比人情关系、比银元重量，而陕北红军的打法有种他说不上来的方向意识，这种意识似乎是先判断趋势再确定方向，最后具体落实，这一点很吸引他，他很想进一步了解。
整个会谈的气氛是坦率、融洽、诚恳的。只是在第一个问题为什么抗日不包括蒋介石的问题上，张学良和李克农争得面红耳赤。
张学良说：“蒋介石现在掌握着全国的政治、经济命脉和陆海空军的大权，是全国最大的实力派，要抗日，就得联合他，否则很困难，不要蒋介石，是个很大的失计。”
李克农则回答：“蒋介石一贯坚持错误方针，对日本侵略步步退让，不许抵抗；对主张抗日的红军却全力围剩；我们现在号召一切反对日本侵略的力量团结起来，共同抗日，他仍然专打内战，死不抗日，他已经成为全国人民的公敌。我们又怎能把他列为团结的对象呢？”在这个问题上，双方都说服不了对方，意见始终未能取得一致。
但是在其他几个问题上，张完全同意李克农的看法，会谈也是达成几项口头协议：
一、为了进一步商谈抗日救国大计，张学良提出：中共应派一位全权代表，最好在毛泽东、周恩来中推出一位，与张再次商谈。地点在肤施（延安），时间由中共决定。
二、红军代表经新疆去苏联，由张学良负责和盛世才交涉通道问题。
三、中共派一位联络代表常驻西安，由张学良给予适当名义作掩护。
天亮后大家吃了顿丰盛的早餐，商人打扮的张学良对会谈结果很满意，随后驾机飞回西安，戴镜元又借用王以哲的电台把会谈结果发给中央，等待下一步指示。
第三天中央回电，首先嘉勉了谈判人员，其次表示完全同意会谈成果，最后指示谈判人员立刻前往山西石楼向中央汇报详细情况。
读完电文的几个人开始收拾行李，东北军方面的王以哲安排军部食堂准备了一些路上带的干粮交给戴镜元。
第四天一早，李克农和戴镜元以及警卫员由东北军护送出城，走到两军边界与红军护送人员接头后，李克农等人跟东北军握手道别，并继续骑马经延长、清涧前往山西石楼。
董健吾
说来也巧，洛川会谈之前的几天，就在张学良犹豫烦闷的时候，西北禁烟督办钟可托通过副官谭海递来帖子，说要引荐一位名叫董健吾的西北经济专员求见，求张副司令帮个忙。
来人开门见山地说：“有一件事相求，通过张将军防地，前往红军区域。”
张学良听了，不觉大惊，警惕地注视着董健吾问：“你说什么？！”
“请副司令设法送我去瓦窑堡，”董健吾不紧不慢地说，“见毛泽东。”
张学良严厉地说：“你身为党国特派员，竟敢到我这里提出这种要求，凭这一点，我就可以把你拉出去枪毙！”
董健吾对张学良的发怒并不惧怕，莞尔一笑说：“张将军，我是为抗日大业而来的，你要是打死我，我并不感到遗憾，而且感到光荣之至。”
“副司令，我是受孙夫人之托，给中共方面送信，传达国共两党重修旧好、联合抗日之目的。”张学良听来者是孙中山夫人宋庆龄委派而来的，至此，张学良对董健吾相信了。
经过深入交流和向南京方面一番调查后，张学良得知原来南京方面也在偷偷跟红军谈判，而且董健吾确是带着蒋介石的口信去苏区。得知这个情况后张学良彻底释然了：既然政府都在谈，那我还有什么好顾虑的呢？
于是，张学良立刻发电给王以哲，在洛川安排与红军会谈。
董健吾与宋子文原是上海圣约翰大学同学，交情颇深。他曾做过古董生意，成为宋家购买古董、字画的“高参”。
借助于宋子文的推荐，孔祥熙为他签署了委任状。这样，这位中共特科成员（见前文中央特科行动记），有了国民党官员的身份。
董健吾还有一层重要的关系：他与宋子文之姐宋庆龄也有着密切联系。
董健吾出发前，蒋介石接见了他。蒋介石向他面谈了与中共谈判的条件，宋庆龄则交给董健吾一大包云南白药，因为她听说红军缺乏止血药。
董健吾的出场太过戏剧性，蒋介石打算打通与中共直接的渠道，找了宋子文，宋子文则找宋庆龄，而宋庆龄推荐了董健吾。
而董建吾此次西安之行，还有一个重要任务，这又是一个什么样的任务呢？
