衣赐履按：越看慕容皝（读如晃，去声），越发现，这家伙绝对是一个政治军事外交奇才。
虽然说慕容廆、慕容皝父子，娶的都是段部鲜卑的闺女，但是，段辽做了段部老大之后，段部和慕容部之间就没消停过，见天儿打，而且，似乎段辽先动手的情况还要多一些，慕容皝就很恼火。
公元337年，年底，慕容皝玩儿了一招儿阴的，他派扬烈将军宋回出使后赵，向石虎称臣，请石虎出兵讨伐段辽，同时表示，只要你石天王出兵，我慕容皝一定以倾国之力配合。慕容皝怕石虎不信，专门让老弟、宁远将军慕容汗去后赵当人质。石虎这个人有点大条，见慕容皝称臣称得这么有诚意，非常高兴，大手一挥，表示咱都一家人了，还送什么人质呢？慕容汗就回去吧，咱明年一起，把段部灭喽！
【石天王】
衣赐履说：讲真，我个人感觉，石虎虽然比较凶暴，但比慕容皝要单纯得多，或者说，光明磊落得多。他们都是顶级的政治人物，哪种性格更符合自身的政治利益，仁智各见。
公元338年，正月，慕容皝派都尉赵槃前往后赵，请示出兵日期。石虎正准备攻击段辽，恰巧段辽派堂弟段屈云进攻后赵的幽州（州政府设蓟县，北京市），幽州刺史李孟退守易京（河北省雄县西北）。石虎任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，率十万水军由漂渝津（应在河北省黄骅市境）出发；支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领步兵、骑兵七万为前锋，向段辽发动攻击。
三月，赵槃返回首府棘城（辽宁省义县西）。慕容皝亲率大军攻掠段部首府令支（河北省迁安县）以北的多个城镇。段辽召开军事会议，打算派军追击慕容皝。慕容皝那位庶出的老哥慕容翰，不是投靠了段部吗，他劝谏段辽说：
如今赵国军队已经到达南边，我们应当集中兵力抵御，现在怎么能去和燕军缠斗呢！燕王亲率大军，士马精锐，况且，兵者，凶器也，军事统帅，必须考虑危局，万一失利，我们怎么抵御赵军呢！
段辽的老弟段兰火儿了，说：
我上次就是听了你的胡说八道，才酿成今日之患，我不会再上你的当了！
衣赐履说：上一回我们讲过，公元334年，二月，段兰大破燕军，本打算乘胜追击，却被慕容翰给拦住了，丧失了一次有利战机，故有此说。
于是，段兰率军出击。慕容皝早就设下埋伏等着呢，段兰军一到，慕容军就开始斩瓜切菜，段兰大败，战死数千人，慕容皝抢了五千户老百姓，和数以万计的牲畜，班师了。
石虎进军至金台（河北省易县东南），龙骧大将军支雄长驱直入，到达蓟城，段辽任命的渔阳（北京市密云县）、上谷（河北省怀来县）、代郡（河北省蔚县）地方长官，以及四十余个城镇归降后赵。
后赵大军越过燕山（河北省玉田县北），到达徐无（北平郡郡政府所在县）。段部刚刚惨败给前燕，段辽不敢与后赵交战，就率妻子、宗族和豪强一千多家，放弃首府令支，逃奔密云山（北京市密云县南八公里，又名横山）。临行前，段辽拉着慕容翰的手，流着泪说：
兄弟啊，没采纳你的建议，搞到这个地步，我固然是咎由自取，却连累你丧失了安身之处，真是羞愧啊！
慕容翰别过段辽，向北投奔宇文部（内蒙古老哈河上游）。
段辽的左右长史刘群、卢谌等人封存府库，向石虎请降。石虎派将军郭太、麻秋率二万轻骑追击段辽，在密云山抓获段辽的老娘和婆姨，斩首三千余级。段辽逃得一命，派儿子段乞特真向石虎上表，并献上名马，石虎表示满意。
石虎进入令支城，将二万多户老百姓，分别迁往司州、雍州、兖州、豫州定居，士大夫中有才能、德行的，按照他们的能力水平，都给安排了工作。段辽的北平（河北省遵化市）相阳裕，之前逃入燕山，见段辽大势已去，便下山向石虎投降，石虎任命他为北平太守。
四月三日，东晋朝廷派使者拜慕容皝为征北大将军、幽州牧、领平州刺史，加散骑常侍，增邑万户，持节、都督、单于、郡公如故。
衣赐履说：乱世之中，弱小政权为了生存，在强大政权之间苟且游移，是可以理解的。但慕容皝不是，他向后赵称臣，不是为生存，而是谋利益。他同时向后赵和东晋称臣的举动，已经勾勒出他在国际间打算扮演的角色——外交巨混。
本来说好了和后赵一道攻打段辽，但慕容皝抢了段部的老百姓和牲畜之后就跑了，没理石虎的茬儿，石虎怒了，五月，打算讨伐慕容皝。
慕容皝听说后赵军来了，就调集军队严加防守，同时，废除了六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。
衣赐履说：上一回，我们讲了，慕容皝自称为燕王，设国相、司马、奉常、司隶、太仆、大理，这大概就是六卿，还有就是纳言令、常伯、冗骑常侍等职务。在与后赵大战前夕，突然废除这些官职，我只能理解为，夹紧尾巴，把称燕王后的那种嘚瑟劲儿，收了收，后赵和东晋，不能同时树为敌人。
后赵军队数十万，前燕上下大为恐慌。慕容皝询问内史高诩说，我们该怎么办？
高诩说，赵军虽然强大，但不值得忧虑，我们只要坚固防守，他们便无所作为。
石虎派人四处招降纳叛，前燕地面儿上，举郡、举城向石虎投降的，十分踊跃，没几天儿，就有几十座城池倒向后赵。
五月九日，后赵大军进逼棘城。慕容皝打算弃城逃跑，折冲将军慕舆根劝谏说：
大形势是赵强我弱，大王您只要一抬脚，那么，我们就彻底完蛋了。如果听任赵国人，抢我们的老百姓，抢我们的粮食，那我们以后永远不可能与之抗衡了。我私下认为，赵国人正希望大王逃亡呢，为什么要中了他们的奸计呢！现在，我们固守坚城，纵然赵军猛烈进攻，也还足以支持。我们一边战斗，一边观察形势的变化，一旦有机可乘，我们就杀将出去，即使不能成功，到时再走也不迟啊。奈何现在望风而逃，行必亡之事呢！
慕容皝一琢磨，也对，决定暂时不逃跑了，但是，心里没底，犹豫、恐惧之色，写了一脸。玄菟（辽宁省沈阳市）太守、河间（河北省献县）人刘佩说：
现在强寇在外，人心恐惧，国家安危，全都系于大王一身。这个时候，大王您无可推委，必须给将士们鼓劲儿打气，不应显出怯弱之意。形势紧急，我请求出击敌军，即使不能大胜，也可以稳定军心。
于是，刘佩率几百名骑兵敢死队员，出城冲击后赵军，所向披靡，各有斩获，然后返回，前燕军队士气大盛。慕容皝向相国封奕询问对策，封奕回答说：
石虎的凶残暴虐，人神共愤，灾祸、败亡的降临，指日可待！但进攻和防守的情势并不一样，攻难守易，赵军兵马虽强，但还不足以对我们造成致命打击。他们在城下耗的时日越久，矛盾和隔阂就会越多，我们只需坚守等待而已。
衣赐履说：上面，我们刚讲了慕容皝取消了六卿，但《十六国春秋》依然称封奕为相国，司马光可能觉得不妥，《通鉴》中只称其名，而略其官职。
慕容皝心下稍安。
【外交家慕容皝】
赵军围着棘城猛攻了十来天，战斗相当惨烈，有人劝慕容皝干脆投降算了，慕容皝说：
孤正要夺取天下，说什么投降！
五月十三日，后赵军后撤。慕容皝派儿子慕容恪率二千骑兵追袭，大破后赵军，斩首三万多级。后赵各路军队都弃甲溃逃，只有游击将军石闵的军队没有损失。
衣赐履说：五月九日，赵军到达棘城；五月十三日，后赵撤军，满打满算五天，史书说是双方攻守十余天。讲真，石虎率数十万大军，打了五天，哪怕打了十天，就闪了，石天王是来过家家的吗？
史书记录，一定有误。
慕容恪二千骑兵，大破后赵数十万大军，斩首三万多级，我个人认为，相当扯淡。我们多次说过，《十六国春秋》似乎亲慕容而贬后赵，慕容就粉腮杏仁眼，石虎就黑脸白鼻子，已成标配操作。
石虎回到邺城，任命刘群为中书令、卢谌为中书侍郎。蒲洪因功拜授使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。
衣赐履说：刘群是故并州刺史刘琨的儿子；卢谌出身范阳卢氏。哥儿俩刚降过来，就做了中书令、中书侍郎，石虎的心真是够大。
石虎走了，慕容皝以席卷之势，收复那些个叛变了的城池，疆域拓展至凡城（河北省平泉市南），赏功罚罪，返回棘城。
石虎派渡辽将军曹伏率青州（州政府设广固，山东省青州市）士众戍守海岛，为他们运送谷物三百万斛，又用三百艘船运送三十万斛谷物到高句丽（首都丸都，吉林省集安市），命典农中郎将王典率一万多人在海滨垦荒屯田，又下令青州造战船一千艘，为攻打前燕做准备。
衣赐履说：石虎送粮食到高句丽，不是太理解。
冀州所属八个郡，发生严重蝗灾。
十二月，猫在密云山的段辽，派使者向后赵请降，之后，又反悔了，改向前燕求和。
石虎派征东将军麻秋，帅军三万前往受降，出发前，石虎告诫麻秋说，受降如受敌，不可掉以轻心。阳裕是段辽的故臣，石虎就任命他为尚书左丞，作为麻秋的司马一道前往。
慕容皝则亲率诸将迎接段辽，双方见面之后，立即密谋怎样吃掉赵军。慕容皝派慕容恪率七千精骑，潜伏于密云山，麻秋到达三藏口（河北省承德市境），慕容恪突然杀将出来，杀得麻秋晕头转向，战士阵亡十之六七，麻秋跑得快，逃得一命，阳裕则为燕军所俘。
衣赐履说：段辽向慕容皝投降，则说明，此人看人不准，没有揣摩对手心理的能力，灭亡是迟早的事。
后赵将军、范阳（河北省涿州市）人鲜于亮，失去了战马，徒步沿山逃亡，进入绝境，只好停下，整理好军容风纪，端正坐好。燕国士兵将他围住，喝令他站起来。鲜于亮正色说：
贵重之人，岂可为小人所辱（身是贵人，义不为小人所屈），你们要杀就杀，不能杀就滚蛋！
鲜于亮仪容雄壮，气度不凡，燕兵被他的气势给镇住了，还真没敢杀他，向慕容皝报告。慕容皝派人送去马匹，将鲜于亮接来，相谈甚欢，任命为左常侍，还把逃到高句丽的崔毖的闺女嫁给他。
史称，慕容皝“拥段辽及其部众以归，待辽以上宾之礼”，任命阳裕为郎中令。
衣赐履说：看到“拥段辽及其部众以归”，我立即判断，段辽这个蠢货，死定了！
公元339年，四月，段辽阴谋反叛，慕容皝诛杀段辽及其党羽数十人，把段辽的首级送往后赵。
衣赐履说：对段辽的处理，明摆着是慕容皝向光武帝刘秀和大皇帝孙权致敬。
我们之前讲过，刘秀这个人太厉害了，厉害得不着痕迹。他打天下的时候，非常善于招降对手，但他对老大级别的和将领级别的，处理方法完全不同。对将领，能重用的，一律重用；但对那些当过老大的，则一律好吃好喝好招待，但必须斩了你的爪子、拔了你的牙齿，一毛钱的权力都不给你，用各种方法逼着你反叛，之后，刘秀再出刀，斩草除根。赤眉军领袖樊崇、齐王张步，等等，都是这么被除掉的。慕容皝显然学到了刘秀的精髓，逼杀了段辽，还让段辽背上“反复小人”的骂名。
诛杀盟友，将首级送给敌人，这个桥段，熟不熟悉？
孙十万啊！
孙十万杀盟友关二爷，将二爷首级送给曹老板，这个操作，老实说，高则高矣，但让人不齿。这回，慕容皝学了个全套的。
我说段辽愚蠢，是有根据的。石虎这个人，凶残暴虐，但很讲义气，对降人，非常宽容，只要你降了，我就对你好，这是他的本色。段辽看不出这一点，而是投降了吃人不吐骨头的慕容皝，活该！
总之，慕容皝在搞阴谋方面，甩石虎好几条街。
段辽之死，基本上宣告了段部鲜卑的结束，尽管后来还有段兰的儿子段龛、段末柸的儿子段勤等，蹦跶了若干年，但影响力已经弱到可以忽略不计的地步了。
十月，石虎任命抚军将军李农为使持节，监辽西、北平诸军事，征东将军，营州牧，镇守令支。李农率军三万，会同征北大将军张举，进攻前燕的凡城（河北省平泉市南）。慕容皝任命榼卢（山海关附近。榼读如克）城主悦绾为御难将军，调拨士兵一千人，让他守卫凡城。后赵军队到达凡城，守城将士十分恐慌，都想弃城而逃。悦绾说：
我们受命抵御敌寇，应将生死置之度外，况且据城坚守，一人可以抵挡百人，胆敢妄言逃跑的，斩！
大家这才安定，悦绾身先士卒，奋勇御敌。张举等人进攻十多天，不能取胜，于是退军。石虎因为辽西迫近燕国边境，时不时就受燕军侵袭，干脆就把老百姓全都迁往冀州南部。
冬季，慕容皝攻击高句丽，军队到达新城（辽宁省海城市东北），高句丽王钊乞求结盟和好，于是前燕军退还。
衣赐履说：没有好处，慕容皝怎么可能退军？此处一定有故事。至少，石虎运到高句丽的粮食，就没有交待。
慕容皝又派儿子慕容恪、慕容霸攻击宇文氏的别部。慕容霸年方十四，勇冠三军。
衣赐履说：此时，慕容皝俨然显出霸主之相。慕容恪、慕容霸兄弟，都是杰出人物。
公元340年，正月，高句骊王钊派世子到棘城朝见。
衣赐履说：《通鉴》没取此条，我觉得挺重要的，虽然不知道究竟发生了什么。
当初，段辽失败，建威将军慕容翰逃奔宇文逸豆归。慕容翰认为自己名声太大，在宇文部恐怕不为所容，就假装癫狂，喝大酒，从早喝到晚，有时躺在床上大、小便，有时披散头发、狂歌乱舞，有时向人磕头讨饭吃（翰乃阳狂酣饮，或卧自便利，或被发歌呼、拜跪乞食）。慕容翰整天这么作践自己，搞得宇文部的人看到他就皱眉头，后来就没人再关注他了。
衣赐履说：慕容翰显然是研究过孙膑的，装疯卖傻，寻求逃生机会。慕容翰可能还研究过《汉书》，《汉书·韦玄成传》载，……阳为病狂，卧便利，妄笑语昏乱。
慕容翰的举动，雄辩地证明，学习很重要，呵呵。
慕容翰见不再有人注意自己，就四处游荡，把宇文部地盘儿上的山川形势，都默记于心。燕王慕容皝大约听说了慕容翰的传闻，就派一个叫王车的买卖人，到宇文部经商，借机探查慕容翰的情况。慕容翰见到王车，并不说话，只是用手按住自己的胸口。王车向慕容皝回报，慕容皝说，慕容翰想回来了。
于是，慕容皝派王车前往接应慕容翰。慕容翰身强力壮，能够拉开三石的强弓，所用之箭，也比普通箭长大得多，慕容皝为他制造了称手的弓箭，让王车埋在道路旁边，并悄悄告诉慕容翰。
二月，慕容翰偷了宇文逸豆归的名马，带着两个儿子，在路边取出弓箭，纵马狂奔。宇文逸豆归派骑兵一百多人追赶，慕容翰停下马，对兵士们说：
我客居贵国很久了，现在想回家了，既然已经上马，就没有回头的道理。你们不要逼我，我认得你们，我手中弓箭，却认不得你们。
骑兵们哪瞧得起这位拉屎拉一床的家伙啊，径直奔来。慕容翰说：
兄弟们，我是真不想杀你们，这样吧，你们在距我一百步（一步六尺）处立一把刀，我来射刀。如果一发便中，你们就回去吧；如果不中，你们再来抓我，如何？
有兵士解下佩刀插在地上，慕容翰弯弓搭箭，一箭射出，正中刀环，兵士们见此情景，不敢再追。
慕容翰回到燕国，慕容皝大为喜悦，对这位庶出的老哥，赏赐异常优厚。
衣赐履说：慕容翰，是个悲情人物。他在哪里都可以活下去，就是在他的祖国，难逃一死。
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