2023年，我国发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》、《关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知》、《纺织工业提质升级实施方案（2023-2025年）》等政策，将推动化学纤维行业节能降碳改造，提升技术水平，从而实现行业的转型升级发展。

2023年以来，随着我国经济稳定恢复，我国化学纤维行业供给端高投产、高开工，行业生产总体比较平稳，实现了平稳增长，需求端方面，在我国促消费系列政策持续发力背景下，化学纤维行业内销市场活动持续显现，保持较快增长态势，但是外销市场方面，受全球经济放缓、国际形势严峻等因素的影响下，海外需求收缩，化纤出口承受一定压力，部分产品出口规模有所下降，但总体来看，2023年，我国化学纤维行业总体经营向好，营业收入以及净利润较上年同期均实现了增长。

2023年，受上年高基数以及海外需求放缓等多重因素的影响，化学纤维行业固定资产投资有所下降，2023年化学纤维制造业固定资产投资同比下降9.8%，增速较2022年下降31.2个百分点，但从实际新增产能来看，仍有将近1000万吨的聚酯产能投产。

2023年3月以来，行业总体开工负荷基本维持在高位。以直纺涤纶长丝为例，二季度平均负荷约84%，三季度平均负荷约90%；10月进入传统旺季，下游需求尚可，平均负荷仍维持在90%水平。此外，虽然亚运会导致萧绍地区部分装置减停产，但是国庆假期后基本得以重启。总体来看，2023年化学纤维行业总体生产比较平稳，2023年化纤产量为7127.0万吨，同比增长10.3%，增速比上年同期提高11.3个百分点。

2023年以来，纺织行业内销市场活力持续显现，保持较快增长势头。国家统计局数据显示，2023年，我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较上年同期回升19.4个百分点，在16大类商品中居第二位，其中，服装类商品零售值同比增长15.4%。

受海外需求收缩、贸易环境风险高位等因素影响，2023年以来我国纺织行业出口压力明显加大，但对部分市场出口仍有亮眼表现。2023年，我国纺织原料出口量为181万吨，同比增长10.5%，出口总额为2639250万元，同比增长1.3%，其中，化学纤维纺织原料出口174吨，同比增长12.3%，出口总额为1801317万元，同比增长11.5%，纺织纱线、织物及制成品出口金额为94540911万元，同比下降3.1%，服装及衣着附件出口总额为112062133万元，同比下降2.8%，其中服装出口总额为98643077万元，同比下降3.1%。

受海外需求收缩、贸易环境风险高位等因素影响，化学纤维行业主要产品出口承受一定的压力，部分产品出口规模有所下降，进口方面，受国内经济稳定复苏等因素的应用，行业进口总体实现稳定增长。

2023年，涤纶短纤进口量为100428.19吨，同比增长12.13%，出口量为1205475.26吨，同比增长21.05%，整体出口比较强劲，月均出口10万吨，远超往年同期水平。腈纶进口量为50980.64吨，同比增长11.83%，出口量为42065.15吨，同比下降37.03%。化学纤维短纤出口量为356243.34吨，同比增长6.69%，出口量为1631377.85吨，同比增长11.41%。

近年来，在政策以及需求的推动下，化学纤维制造业规模不断增长。截至2023年末，化学纤维制造业企业数量达到2292家，较2022年末增加125家，企业数量呈现持续增长态势；截至2023年末，化学纤维制造业资产规模达到11990.20亿元，同比增长6.31%，负债总额达到7555.10亿元，同比增长9.06%。总体来看，化学纤维制造业规模总体呈现稳步扩张态势。

2023年，随着我国经济稳步恢复，同时叠加上年低基数等因素的影响，化学纤维制造业经济效益指标总体实现增长。2023年，化学纤维制造业实现销售收入10975.30亿元，同比增长6.75%，实现利润总额270.70亿元，同比增长43.76%，实现亏损总额114.00亿元，同比下降35.41%。

从我国化学纤维产量区域分布情况来看，可以看到我国化学纤维产量主要集中在浙江省、江苏省和福建省，化学纤维产量分别达到3411.96万吨、2095.88万吨和746.62万吨，三个地区化学纤维产量占全国化学纤维产量的比重达到87.76%，可以看出我国化学纤维产量分布比较集中。

从全国竞争格局来看，根据中国化学纤维工业协会发布的2022年化纤行业产量排名，可以分为第一梯队：桐昆集团、恒逸集团、新凤鸣集团、恒力石化企业；第二梯队：国望高科、赛得利集团、百宏聚纤科技等企业；第三梯队：三房巷、荣盛石化和中国石化仪征化纤有限责任公司等企业。

在市场竞争方面，不同细分产品的市场竞争格局呈现出了不同的特点。

在高端化学纤维产品市场方面，高端化学纤维产品如芳纶纤维等有机高性能纤维和碳纤维等无机高性能纤维市场中，美国、日本、欧洲等国际市场参与者凭借领先的核心技术及稳定的产品质量，在包括中国市场在内的全球市场中都占据了主导地位。其中，芳纶纤维领域典型企业有美国的陶氏杜邦公司（DowDuPont Inc.，以下简称“陶氏杜邦”）等，碳纤维领域典型企业有日本的东丽公司（Toray Industries，以下简称“日本东丽”）等。高性能纤维行业属于技术密集型行业，且与军工国防等机密领域联系密切，发达国家对中国实行严格的技术保密与封锁。近年来，中国政府出台一系列政策加大了对高性能纤维行业的支持，中国高性能纤维行业实现了“从零到一”的突破，在整体产能上已初具规模，但是在核心技术及市场份额的竞争上仍需努力追赶发达国家的竞争对手。中国代表性企业有芳纶纤维领域的烟台泰和新材股份有限公司、碳纤维领域的威海光威复合材料有限公司及中简科技股份有限公司。

在中低端化学纤维产品市场方面，对于中低端化学纤维产品如涤纶、锦纶、粘胶纤维等常规品种，中国已经实现了自给自足且具备了向土耳其、美国、越南等海外市场出口的能力，本土大型企业主导了相关产品市场，如涤纶领域的桐昆集团股份有限公司，锦纶领域的福建锦江科技有限公司，粘胶纤维领域的新疆富丽达纤维有限公司。

在行业集中度方面，随着中国环保治理力度加强、支持性政策对领先产能倾向性加深，中国化学纤维市场逐渐向具有产能及技术优势的龙头企业集中，规模小的落后产能在成本倒逼下将退出行业竞争，行业寡头化态势日益凸显。以涤纶长丝为例，中国涤纶长丝产能中，前六位龙头企业在全行业产能中的占比由2017年的36.9%上升到2022年的52.0%。

2023年，尽管我国经济下行压力较大，化学纤维行业海外需求明显放缓，但是2023年化学纤维行业营业收入、净利润等各项指标较2022年同期仍然实现了正向增长，行业发展韧性较强。展望2024年，国内经济方面，在推进科技创新发展、着力扩大国内需求、促进民营经济发展、扩大高水平对外开放等工作的全面落实下，2024年经济有望继续回升向好，化学纤维国内市场需求有望保持平稳增长。全球经济方面，当前全球经济复苏稳定性较弱，恢复动力不足，2024年化学纤维行业海外需求可能会延续收缩态势。综合来看，2024年，化学纤维行业风险与机遇并存，行业经营指标可能会呈现小幅增长态势。

化学纤维行业生产所需的原材料为煤炭和石油等能源，原材料在产品成本中的占比较大，原材料的价格波动将对行业企业的经营业绩产生较大影响。原材料市场价格受大宗商品、市场供需、国家政策调整、国际形势等因素影响较大。2023年以来，国际冲突频发，例如俄乌冲突，巴以冲突、也门胡塞武装军事行动等，截至2024年1月，国际形势仍然严峻，给原油等原材料价格波动带来了不确定性，如果原油等原材料价格发生大幅度上涨，将会大幅增加化学纤维行业原材料成本，将给行业盈利带来不利影响。

化纤行业具有较强的周期性特征，全球宏观经济的波动，特别是纺织行业尤其是服装、家纺细分行业的市场需求下降或者行业面临周期性调整，将直接造成化纤市场需求的下降，从而造成化学纤维行业产品销售产生不利影响。当前全球经济复苏稳定性较弱，恢复动力不足，世界银行发布的《全球经济展望》也下调了2024年全球经济增速预期，我国经济2023年虽然实现了增长，但是国内经济仍然面临着较多的不确定性，风险隐患依然较多，国内经济稳定发展仍然面临一定的不确定性，给国内化学纤维行业的产品销售带来了较大的不确定性。

目前，我国化学纤维行业的市场竞争日趋激烈。从细分领域来看，当前氨纶头部企业进入扩产周期，尽管产能逐步向龙头企业集中，但产能过剩的情况仍然非常明显，竞争格局正在从原来相对单一的价格竞争逐步演变成质量、成本、价格、技术、服务等全方位的竞争。芳纶是一个全球化的市场，技术难度相对较高，竞争格局相对较好，市场相对理性，但行业内企业也在积极进行扩建，也有新的企业正在筹划建设产能，未来随着新厂家的加入和新产能的投放，一旦供给大幅增加，竞争也有可能加剧。

展望2024年，随着经济的持续恢复、就业形势的不断改善、市场供给的稳步提升和优化，加上促消费政策的发力显效，恢复和扩大消费的基础将不断巩固，宏观预期偏暖，将为我国化纤行业经济运行提供良好支撑，但是当前全球经济复苏稳定性较弱，恢复动力不足，行业出口仍然面临一定的不确定性。因此2024年，银行应把化学纤维行业定义为“适度支持类行业”，总体信贷原则为“优化结构，择优扶持，防范风险”。在客户方面，重点支持先进功能纤维、高性能纤维等化纤新材料领域优质企业以及《2022年中国化纤行业产量排名名单》上榜企业；区域方面，重点支持浙江省、江苏省和福建省化纤生产集中地区，择优支持河北省、山东省以及新疆维吾尔族自治区等化学纤维产量增速较快的省份。