吐谷浑，是青海省历史上强大的地方政权，读作吐浴浑。
从公元4世纪初到7世纪中后期，吐谷浑统治除西宁、海东以外的青海省大部，外加甘肃省甘南州。
胡无百年之运，而吐谷浑立国这么久，可以说创造了奇迹。在青藏高原筚路蓝缕，以启山林，十几代人胼手胝足，艰苦创业，才取得如此骄人成绩。同时，吐谷浑饱经磨难，几次在亡国灭种的边缘挣扎，但都顽强的生存下来。
吐谷浑之所以如此顽强，与青藏高原艰苦的生存环境有关。大美青海的高寒气候，穷山恶水，是吐谷浑最强有力的辅助，一次又一次的逼退了不能适应的外敌。
但凡事都有两面性，如果有一个敌人比吐谷浑人更加能适应青藏高原的恶劣环境，那吐谷浑就无计可施了。吐谷浑最终正是栽在这样一群人手里。
吐谷浑本是辽西鲜卑慕容部的一个分支，首领叫慕容吐谷浑，他率部离开辽西，取道内蒙古，一直走到了青海。当时正是西晋永嘉之乱后不久，大约是4世纪一十年代。
其实，这是鲜卑人3到4世纪大迁徙的一个部分。三国时期，邓艾贪图一时之利，将数万鲜卑人迁徙到宁夏西海固，充实边境，防备蜀汉。此举带动一大批鲜卑人数十年不间断的向黄土高原西部山地迁徙。吐谷浑的迁徙，也是其中的一部分。这些鲜卑人后来开创了南凉、西秦和吐谷浑三大强权。
魏晋时期，大量鲜卑人进入六盘山周边黄土高原山区
十六国前期的吐谷浑：艰苦创业公元4世纪，是吐谷浑的创业起步阶段，约相当于西晋永嘉之乱以后到东晋末年，为期八十年，在位的首领包括，慕容吐谷浑、吐延、叶延、辟奚、视连，都是父子相继，辟奚也叫碎奚。
从辽西出发时，慕容吐谷浑所部只有一千七百家，人口不到一万，沿途有所损耗，也有补充，到达青海的鲜卑总人口，最多也就一两万。扎根青海后，鲜卑人征服了本地众多羌人，可能还有一部分月氏胡人，最后融合成同一个部族。后来叶延引经据典，采用祖父的名字，从慕容氏改为吐谷浑氏，从此这个群体被称为吐谷浑。
吐谷浑的创业过程充满艰辛。
一方面，羌人的反抗很激烈，吐谷浑付出了惨痛代价，二代首领吐延就是被羌人所杀。吐谷浑一边武力镇压，一边也争取到青海东南部的白兰羌作为最可靠的盟友，恩威并施，最终实现了羌人和鲜卑人的融合。另一方面，鲜卑统治阶级并不团结，内斗十分激烈，多次危及国本，甚至有一次惨烈流血事件，吐谷浑王辟奚的三个弟弟被杀。
虽然困难很大，但吐谷浑成功扎根青海。他们借鉴中原先进文化，联系游牧部落实际情况，逐步形成了一个基于贵族血缘关系、类似于分封制的部落联盟体制。吐谷浑王依靠主体部落和源源不断输入的汉人，总揽全局；各下属游牧部落，则由王室成员分领。
辟奚与中原的前秦建立联系，被苻坚封为安远将军。淝水之战后，前秦土崩瓦解，视连又与兰州附近的西秦建立联系，被乞伏乾归封为白兰王。
总之，经过艰苦奋斗，吐谷浑实现了有效的原始资本积累。
十六国前期的地图，但这个图片其实是错误的，当时还没有柔然
此后，吐谷浑陷入一个十分痛苦的恶性循环，始终逃不出轮回之苦。往往是，吐谷浑好不容易强大起来，却在与周边敌人进行激烈竞争中一败涂地，输掉裤衩，可又死里逃生，然后二次创业，又强大起来，又一败涂地，又死里逃生，不断重复，恶性循环。
十六国后期的吐谷浑：黄粱一梦淝水之战以后，北方四分五裂，吐谷浑也蠢蠢欲动。吐谷浑首领视罴宣称：“寡人承五祖之休烈，控弦之士二万，方欲扫氛秦陇，清彼凉沙，然后饮马泾渭”。这份对外宣言还比较保守，停留在争霸西北的层面。视罴真正的理想是：秣马厉兵，争衡中国！
但是，理想很丰满，现实很骨感。视罴僻处青海，井底之蛙，夜郎自大，实力相比西北群雄还是偏弱。
西秦乞伏乾归出兵青海，吐谷浑竟被打的满地找牙，视罴仓皇逃跑，不久英年早逝，享年三十三。
他的弟弟乌纥堤继位，仍然不敌西秦，仍然死伤惨重，于是也英年早逝，享年三十五。
视罴的儿子树洛干继位，虽然年仅十六，但励精图治，实力有所恢复。小有所成的树洛干，自认为兵强马壮，但很快又遭到现实毒打，被西秦乞伏炽磐打败，又连年被西秦扫荡，吐谷浑遭遇前所未有的沉重打击，受挫的树洛干也英年早逝，享年二十四。
十六国后期的地图，吐谷浑在青海，西秦在甘肃，柔然尚未抵达漠北征服高车
树洛干的弟弟阿豺继位后，情况大为好转，因为西秦内部撕裂了。
阿豺年轻有为，巩固青海，兼并氐羌，拓地千里。吐谷浑的势力范围不再局限于青海和甘南，已经突破到川西，占领了九寨沟。最难能可贵的是，阿豺拥有卓越的政治视野。一方面，吐谷浑第一次与中原王朝取得联系，被南朝宋册封为浇河公。另一方面，阿豺大力维护统治阶级的团结，临死前，他给子弟们上了一堂课，让他们折断一支箭，他们做到了，又让他们折断十九支箭，他们就做不到了，然后阿豺说：“单者易折，众则难摧，戮力一心，社稷可固”。
一支筷子易折断，一把筷子折不断
阿豺同母异父的弟弟慕璝继位后，形势更加乐观，全面好转。
西秦已经全面衰落，慕璝痛打落水狗，不断蚕食。西秦后被大夏赫连定灭亡，而慕璝又灭了大夏，生擒赫连定。通过这些胜利，吐谷浑获利颇丰，占领了西宁和兰州周边大片土地，并接收了原西秦和大夏统治的人口，其中包括大量汉人精英，特别是一批当年被大夏俘虏的南朝汉人。
南北朝时期的吐谷浑：朝秦暮楚慕璝所处的大环境，已经发生天翻地覆的改变。南北朝时代来临了，吐谷浑没有争霸天下的可能了。
权衡之后，慕璝选择南北通吃，向南朝和北朝都称臣纳贡，争取利益最大化。南朝宋封他为陇西公，北魏随即封为西秦王，南朝宋马上跟进，晋升陇西王。后来他的弟弟慕利延嗣位，南朝封河南王，北朝封西平王。
南北朝初期形势，吐谷浑在青海
但是，吐谷浑两头敲诈的策略，带来高收益，也伴随高风险。南北双方实力相当，大动干戈的时候并不多，平时主要是互相对峙和试探。这就导致，夹在南北之间的骑墙派，更容易成为出气目标。因此，吐谷浑再次遭遇巨大挫折。
北魏太武帝统一北方后，占据西宁和兰州的吐谷浑成为下一个目标。而吐谷浑内部，阿豺和慕璝时代的团结如昙花一现，慕利延与他的侄子们又自相残杀。北魏抓住机会，两度出兵，夺取兰州和西宁，进军青海，横扫吐谷浑。吐谷浑死伤惨重，慕利延被迫逃往新疆于阗，一年后才得以返回，不久死去。
树洛干的儿子拾寅继位。吐谷浑仍然两头称臣，但更加倾向于南朝。北魏强烈不满，文成帝和献文帝连续三次出兵青海，虽然在军事上没有太多建树，但在经济上对吐谷浑进行了残酷绞杀，包括掠夺牲畜、抢夺粮食。吐谷浑陷入严重饥荒，被迫再次向北魏纳贡。
吐谷浑壁画，舞马，史书记载，吐谷浑曾像南朝宋和南朝梁进贡善舞马
北魏也见好就收。吐谷浑可以休养生息了。
从拾寅后期到曾孙伏连筹，近八十年，是吐谷浑最安宁的阶段。
南北朝的局面发生了巨变，南朝内乱不断，连续改朝换代，从宋到齐再到梁；北魏孝文帝改革后，爆发各种叛乱，北魏瓦解；而南北之间的战争规模与频率也大大增加，西到川陕甘，中间湖北河南，东到安徽江苏，全线开火。吐谷浑赢得了喘息之机。
这八十年吐谷浑的首领世系，各种记载互相矛盾。鉴于这一时期吐谷浑与南朝政治经济往来更密切，但与北魏孝文帝关系紧张、几乎断交，综合分析《魏书》《南齐书》《梁书》的记载，可以判断，南朝史书更准确。这段时间的吐谷浑首领应该有四位，分别是拾寅、度易侯、休留成和伏连筹，都是父死子继。
北魏与南朝齐对峙
经过休养生息，元气恢复后，吐谷浑开始新一轮扩张。从拾寅开始，吐谷浑连续进攻陇南宕昌羌；至伏连筹达到鼎盛，外并戎狄，塞表之中，号为强富。据不完全统计，此时吐谷浑的疆域十分辽阔，除西宁、海东之外的青海大部，甘南州，四川九寨沟，新疆罗布泊周边，包括鄯善、且末等国，都是吐谷浑的国土。伏连筹还曾攻入凉州。
吐谷浑都城伏俟城遗址，位于青海湖西，青海共和县
伏连筹死后，儿子夸吕继位。《梁书》称为呵罗真，应当是异译，《隋书》称为吕夸，估计写错了。
在夸吕的前半生，北魏和南朝梁先后崩溃，西魏-北周、东魏-北齐、南朝陈对峙。南朝失去了四川，吐谷浑与南朝失联。
对于北朝，夸吕选择远交近攻。他与东魏-北齐交好，双方联姻，不亦乐乎，但需要绕道漠北，通过柔然联系。而近处的西魏-北周，吐谷浑与之交恶，特别是到了50年代以后，刀兵相见。
远交近攻是个好策略，但属于高端局，吐谷浑玩不起。愤怒的西魏-北周多次进攻吐谷浑，有一次甚至是皇太子亲征。而且，北周还联合漠北新兴的突厥共同进攻吐谷浑。吐谷浑死伤惨重，北周夺取了甘南和九寨沟，分别设立洮州和扶州。北周进攻吐谷浑，目的就是抢劫吐谷浑的珍宝、牲畜和人口，突厥也是明火执仗的抢劫。
南北朝后期地图，吐谷浑与南朝的联系被切断，失去了扶州
隋唐时期的吐谷浑：灰飞烟灭夸吕在位的时间长达六十多年。581年，隋朝建立，夸吕将面对百年未有之大变局，那就是，持续数百年的大分裂彻底结束，国家重归统一。
古帝王图之隋文帝
在隋朝统一中国之前，夸吕没有看清天下大势，竟敢多次袭扰川甘青三省的弘州、旭州、汶州和廓州，甚至杀害了旭州刺史皮子信。隋文帝采取了一些措施，包括废弃弘州，派元谐远征青海，扶持移兹裒、树归兄弟为河南王，分化瓦解吐谷浑。
在隋文帝统一中国后，夸吕才看清天下大势，大惧，不敢为寇。不久夸吕死去。
他的儿子伏继位后，请求和亲，隋文帝将光化公主嫁给伏。伏不久死于内乱，其弟伏允继位，并娶了光化公主。此后吐谷浑恢复姓慕容氏，故称慕容伏允。
古帝王图之隋炀帝
从慕容伏允开始，吐谷浑将要经历的战争，出现了质变，他要面对大一统帝国，是关系到生死存亡的灭国之战。
隋炀帝授意新疆东北部的铁勒人，从西路进攻青海，慕容伏允向东逃到西宁附近；隋朝大军从东线夹击。吐谷浑惨败，慕容伏允仅以身免，逃往党项。隋朝吞并吐谷浑，新设四个郡，分别是青海的河源郡和西海郡，新疆的鄯善郡和且末郡。
遗憾的是，不到十年，隋朝灭亡。慕容伏允趁乱复国。
卫公李靖
隋末唐初，慕容伏允多次袭扰边疆郡县，到了贞观年间，仍不收敛，年老昏聩，怙恶不悛，屡教不改，最后发展到扣押唐朝使臣。
自作孽不可活！
贞观九年，唐太宗命李靖率军大破吐谷浑。唐军从青海湖畔杀到黄河源头，荡平柴达木，血染罗布泊，一直杀到新疆且末。慕容伏允惶恐自杀，吐谷浑投降。
但是，唐太宗保留了吐谷浑，唐朝册立慕容伏允与隋光化公主的儿子慕容顺为可汗。但慕容顺不久被杀，其子慕容诺曷钵被拥立为可汗。唐太宗册封诺曷钵为乌地也拔勒豆可汗，并将弘化公主下嫁给他。
唐军进军路线
经过隋唐的系列征伐，吐谷浑元气大伤，国将不国。
最终灭亡吐谷浑的，是青藏高原更深处悄然崛起的吐蕃。在7世纪60年代，唐高宗将战略重点放在朝鲜半岛与西域，在青藏高原方向没有投射足够的力量。吐蕃抓住时机，灭亡了吐谷浑，当时是龙朔三年，也就是663年。
慕容诺曷钵与弘化公主带领数千帐族人投奔唐朝，被安置于凉州。
直到咸亨元年，也就是670年，唐军才出兵青藏高原。名将薛仁贵率军出征，吐蕃大将论钦陵迎战。结果，唐军惨败于大非川。
吐谷浑复国的希望彻底破灭！
步辇图局部，中间的吐蕃人是禄东赞，灭吐谷浑之战就是他指挥的，论钦陵是他儿子
